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　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景(jǐng )气(qì )度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的需(xū )求增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片(piàn )已逐渐无法满足云(yún )端(duān )训练(liàn )与推理的高能效比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提高算力芯(xīn )片对(duì )特定需求的匹配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商(shāng )都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成(chéng )电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达(dá )解(jiě )决方案之外实现多元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业的(de )产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由(yóu )早期的两年迭代一(yī )代(dài )产品(pǐn )，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短研(yán )发时(shí )间(jiān )，进而拉动行业规(guī )模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿(yì )美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　西南证(zhèng )券(quàn )分析(xī )表示，国家战略聚焦低(dī )空(kōng )经济(jì )新赛道，地方加速(sù )政(zhèng )策配(pèi )套与资源倾斜，低空物(wù )流(liú )、低(dī )空旅游等应用场景先(xiān )行，头部厂商订单加速落地，产业(yè )链规模化发展态势渐(jiàn )显。根据赛迪智库数据，2023年中(zhōng )国低(dī )空(kōng )经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增(zēng )长率(lǜ )约(yuē )30%。

　　大模型技术进入(rù )密(mì )集迭(dié )代期，AI应用规模商业化(huà )落(luò )地置信度增强。兴业证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，AI产业催化不断，建议(yì )持(chí )续加(jiā )仓AI算力及应用。在政(zhèng )策端(duān )，工信部发布会表态，近(jìn )期会(huì )出台多个行业数字化(huà )转型(xíng )方案，组织“人工智能+软(ruǎn )件”行(háng )动，并推动未来产品创(chuàng )新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础(chǔ )大(dà )模型，其在性能、成本(běn )优(yōu )化及(jí )Agent工具调用等方面显著提(tí )升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前时(shí )间点，建议持续加大(dà )AI板块(kuài )的配置比例。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，京粮控股表示海南(nán )洋浦(pǔ )项目是公司重点推动项目(mù )。海(hǎi )南(nán )矿业作为海南本地企业(yè )，公司主营铁矿石采、选(xuǎn )和销(xiāo )售(shòu )，受益于海南自由贸易(yì )港(gǎng )建设(shè )，公司自2021开始减按15%缴纳(nà )企(qǐ )业所得税，氢氧化锂项(xiàng )目(mù )未来(lái )在海南自贸港封关运作(zuò )后(hòu )将享(xiǎng )受到进口生产原辅料(liào )免征(zhēng )进口关税、进口环节增值(zhí )税的(de )税收优惠政策。

　　上市(shì )公司中，纵横股份与斗山(shān )创新(xīn )通(tōng )过联合研发，率先推动(dòng )氢动力垂直起降固定翼无(wú )人机(jī )从(cóng )概念探索和关键技术研(yán )究(jiū )到行(háng )业应用，2021年5月成功交付(fù )了(le )全球首台实用的氢动力(lì )垂(chuí )直起(qǐ )降固定翼无人机。公司(sī )积(jī )极与(yǔ )深圳市龙岗区对接并(bìng )签署(shǔ )战略合作协议，双方将共(gòng )同推(tuī )进低空经济战略在深(shēn )圳市(shì )龙岗区的规划布局，促进(jìn )一系(xì )列(liè )重点项目、低空经济产(chǎn )业链在深圳市龙岗区落地(dì )。中(zhōng )无(wú )人机的翼龙-2无人机已实(shí )现了大(dà )型固定翼无人机的低空(kōng )物(wù )流运输试验，公司也有(yǒu )多(duō )款1吨(dūn )级以下无人机在研中，从(cóng )产品(pǐn )角度来说，产品可以(yǐ )满足(zú )低空经济需求。公司具备(bèi )领先(xiān )国际竞争力的无人机(jī )产业(yè )体系。航天彩虹无人机业(yè )务在(zài )民(mín )用产业发挥了较大作用(yòng )。公司利用自身优势资源(yuán )，为(wéi )用(yòng )户提供优质的飞行平台(tái )、丰富(fù )的应用场景经验、坚实(shí )的(de )维保队伍及成熟的人员(yuán )培(péi )训，力求打造具有彩虹特色(sè )的(de )低空(kōng )经济产业，打造经济(jì )增长(zhǎng )新引擎。应用场景包括(kuò )航(háng )空物(wù )探、森林防火、海洋(yáng )监测(cè )、管路巡线等诸多领域。

　　稀(xī )土永磁材料的核心价值(zhí )在于其卓越的磁性能和稳(wěn )定性(xìng )，这使其在多个高技术行(háng )业中扮(bàn )演着关键角色。下游是(shì )消(xiāo )费类电子产品和基础工(gōng )业(yè )等传(chuán )统应用领域，以及新能(néng )源(yuán )和节(jiē )能环保等新兴应用领(lǐng )域，包括新能源汽车及汽车(chē )零(líng )部件(jiàn )、节能变频空调、风(fēng )力发(fā )电、节能电梯、机器人及(jí )智能(néng )制(zhì )造等。随着全球对新能(néng )源和节能环保需求的增加(jiā )，钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料在这些新兴(xìng )应用领(lǐng )域中的需求也呈现出快(kuài )速(sù )增长的趋势，进一步推(tuī )动(dòng )了其(qí )产业链的拓展和升级。招(zhāo )商证(zhèng )券指出，人形机器人(rén )市场(chǎng )尤为亮眼，迎来量产元(yuán )年(nián )，新(xīn )增需求快速攀升，正(zhèng )迅速(sù )成为高性能钕铁硼永磁材(cái )料的(de )重(chóng )要应用领域。

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