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　　快堆(快(kuài )中子增殖反应(yīng )堆(duī ))，它利用快(kuài )中(zhōng )子进行核反应(yīng )产生热量发电(diàn )，是国际上公(gōng )认的第四代先(xiān )进核能系统中(zhōng )的(de )优选堆型。快(kuài )堆是我国“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略(luè )至关重要的一(yī )步(bù )。可控核聚(jù )变(biàn )是理论上最理想的终极能(néng )源(yuán )形式之一，国(guó )内外都高度重(chóng )视，近几年资(zī )本(běn )纷纷入局，加速了技术进(jìn )步(bù )和迭代，全(quán )球(qiú )可控核聚变的(de )产业化进度明(míng )显加速。国金(jīn )证券表示，看(kàn )好可控核聚变(biàn )行(háng )业在“十五(wǔ )五(wǔ )”期间资本开(kāi )支进入加速释放周期，建议(yì )关注FRC等装置建(jiàn )设推进，脉冲(chōng )电(diàn )容、快控开(kāi )关(guān )相关公司订单有望释放。

　　公司方面，中京电子在物(wù )联网与工业互(hù )联(lián )网应用方面(miàn )有相关技术储(chǔ )备(bèi )和产品销售(shòu )。罗普特专门成(chéng )立基于物联网(wǎng )技术应用的智(zhì )能硬件产品研(yán )究院，主打智(zhì )慧(huì )灯杆、智能(néng )区(qū )域控制器等数(shù )据感知智能终端硬件设备的(de )研发。

　　公(gōng )司方面，中京(jīng )电(diàn )子在物联网(wǎng )与(yǔ )工业互联网应用方面有相(xiàng )关(guān )技术储备和产(chǎn )品销售。罗普(pǔ )特专门成立基(jī )于(yú )物联网技术(shù )应用的智能硬(yìng )件(jiàn )产品研究院(yuàn )，主打智慧灯杆(gǎn )、智能区域控(kòng )制器等数据感(gǎn )知智能终端硬(yìng )件设备的研发(fā )。

　　山西证(zhèng )券(quàn )表示，物联网(wǎng )产业链包括感知识别层、网(wǎng )络传输层、平(píng )台管理层、应(yīng )用(yòng )服务层。中(zhōng )国(guó )物联网市场规模到2028年将增(zēng )至(zhì )3264.7亿美元，随着(zhe )AI渗透加速，物(wù )联网行业有望(wàng )再(zài )次迎来蓬勃(bó )发展。

　　近(jìn )日(rì )，智能眼镜(jìng )相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主企业XREAL，正式(shì )在京东、天猫(māo )平台同步开启(qǐ )预(yù )售XREALPro——一款(kuǎn )搭(dā )载了全球首创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情(qíng )人(rén )士称，Meta斥资(zī )30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼(yǎn )镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼(yǎn )镜业务。中原(yuán )证(zhèng )券表示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最佳(jiā )硬(yìng )件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆续(xù )发布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量在(zài )即，有望推动(dòng )全(quán )球AI眼镜出货(huò )量(liàng )快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销量达到350万台(tái )，同比增长230%，预(yù )计2026年将达到(dào )千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产业链核心环(huán )节(jiē )投资机会。

　　近日，中(zhōng )核(hé )集团在福建(jiàn )福(fú )州召开先进核(hé )能产业发展座(zuò )谈会，宣布我(wǒ )国首台第四代(dài )百万千瓦商用(yòng )快(kuài )堆CFR1000完成初步(bù )设(shè )计，具备上报(bào )审批条件，这是我国“热堆(duī )-快堆-聚变堆”核能发展“三(sān )步(bù )走”战略的(de )重(chóng )大进展。

　　上市公司中(zhōng )，厦门钨业拥有(yǒu )完整的钨产业(yè )链，在钨矿开(kāi )采(cǎi )、钨冶炼、钨粉末、钨丝(sī )材(cái )和硬质合金(jīn )深(shēn )加工领域拥有(yǒu )较为突出的竞(jìng )争优势。公司(sī )是国内首家具(jù )备核聚变装置(zhì )用(yòng )ITER偏滤器钨探(tàn )针(zhēn )组件研发和生(shēng )产能力的企业。章源钨业主(zhǔ )要从事钨矿山(shān )资源的开发利(lì )用(yòng )及以钨为原(yuán )料(liào )的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉(fěn )、碳化钨粉、热喷涂粉、硬(yìng )质合金的生产(chǎn )及(jí )销售。翔鹭(lù )钨业通过多年(nián )的(de )发展，形成(chéng )了(le )从APT到硬质合金(jīn )的产品体系。公司的主要产(chǎn )品为氧化钨(包(bāo )括黄色氧化钨(wū )、蓝色氧化钨(wū )、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳化钨粉、钨合金(jīn )粉及钨硬质合(hé )金、光伏用超(chāo )细(xì )钨丝等深加(jiā )工(gōng )产品。

　　近日，工信部在(zài )新闻发布会上(shàng )表示，十大重(chóng )点行业稳增长(zhǎng )工(gōng )作方案即将(jiāng )出台，虽然并(bìng )未(wèi )提及煤炭，但(dàn )是煤炭中双焦(jiāo )板块由于亏损(sǔn )比例相对较大(dà )叠加流动性改(gǎi )善预期。长江(jiāng )证(zhèng )券煤炭团队(duì )指(zhǐ )出，“反内卷(juàn )”措施具备时代意义，若后(hòu )续接力联储降(jiàng )息或国内刺激(jī )带(dài )来的需求侧(cè )改(gǎi )善，则煤价改善的持续性和(hé )幅度更加可期(qī )。估值优势排(pái )序上焦炭>焦煤(méi )>动(dòng )力煤，由此(cǐ )可见，双焦权(quán )益(yì )弹性更大。

　　上市公司中(zhōng )，东微半导推(tuī )进主营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭代和产品(pǐn )升级，同时持(chí )续加大市场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐步扩大(dà )生(shēng )产规模，产量(liàng )呈不断提高的趋势，功率半(bàn )导体的产销比(bǐ )达到93.81%，达到较(jiào )高水平。供应(yīng )端(duān )，公司与华虹半导体、粤(yuè )芯(xīn )半导体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳(wěn )定的合作关系(xì )。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩(wán )具(jù )。茂莱光学为(wéi )光刻机光学系(xì )统提供用于匀(yún )光、中继照明(míng )模块的光学器(qì )件、投影物镜(jìng )，以及用于工件(jiàn )台位移测量系统的棱镜组件(jiàn )，是光刻机实(shí )现光线均匀性(xìng )与曝光成像的(de )核(hé )心模块。

　　国新证券表(biǎo )示(shì )，中长期来看(kàn )，我国军费平(píng )稳增长为国防(fáng )军工行业稳定(dìng )发展提供坚实(shí )基础，行业规(guī )模(mó )和利润有望保(bǎo )持持续上升态(tài )势。近年来我(wǒ )国在船舶、航(háng )空航天、卫星(xīng )导航等领域的(de )全(quán )球竞争力持续(xù )提升，国防军工行业是新质(zhì )生产力发展突(tū )破的重要方向(xiàng )，行业前景广(guǎng )阔(kuò )。在全球冲突多发和地缘(yuán )局(jú )势并不平静的(de )背景下，国防(fáng )安全重要性提(tí )升，行业估值(zhí )有望获得支撑(chēng )。中邮证券进(jìn )一(yī )步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目(mù )标”任务进入(rù )下半场，军工(gōng )行业订单有望(wàng )迎(yíng )来拐点，在服(fú )务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备成本的新技(jì )术、以新域新(xīn )质作战力量为(wéi )代(dài )表的新产品、军贸和军用(yòng )技(jì )术转化带来的(de )新市场方向或(huò )蕴含更大弹性(xìng )。

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