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　　电池的能量密度(dù )提(tí )升(shēng )一(yī )直(zhí )是(shì )锂电池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之(zhī )前(qián )，硅(guī )基(jī )负(fù )极是为数不多能(néng )大(dà )幅(fú )提(tí )升(shēng )能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅碳负极膨(péng )胀(zhàng )力(lì )、循环寿命等问题(tí )逐(zhú )渐(jiàn )得(dé )到(dào )改(gǎi )善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负(fù )极(jí )材(cái )料(liào )作(zuò )为(wéi )理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅(guī )碳(tàn )负(fù )极(jí )企(qǐ )业(yè )本身外，原材料(liào )(碳(tàn )材(cái )料(liào )、硅烷、包覆材料等)、设备等都是值得关注的关键环节(jiē )。

　　上市公司中，华(huá )灿(càn )光(guāng )电(diàn )的(de )MicroLED技(jì )术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位(wèi )提(tí )供(gòng )解(jiě )决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是(shì )第(dì )一(yī )代(dài )智(zhì )能头显的外观结(jié )构(gòu )件(jiàn )核(hé )心(xīn )供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模(mó )组(zǔ )等(děng )功能模组和精密(mì )结(jié )构(gòu )件(jiàn )。同(tóng )时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开(kāi )展(zhǎn )研(yán )发(fā )，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn )，新国都控股子(zǐ )公(gōng )司(sī )上(shàng )海(hǎi )拾贰区信息技术有限公司重点布局开展通用智能体技(jì )术(shù )研(yán )发(fā )，发展多模态AI产(chǎn )品(pǐn )，已(yǐ )发(fā )布(bù )首款AI“数字员工”产品，可为国内的企业及商户提供高效运营的各类解决(jué )方(fāng )案(àn )，该(gāi )产(chǎn )品现已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行业实现商业化落(luò )地(dì )。信(xìn )雅(yǎ )达(dá )已形成一套比较(jiào )完(wán )整(zhěng )的(de )AI产(chǎn )品体系，包括智能体应用开发平台。

　　东北证券研(yán )报(bào )指(zhǐ )出(chū )，全球地缘政治(zhì )局(jú )势(shì )仍(réng )处(chù )紧(jǐn )张态势。强大的军事实力是国家发展的有力支撑，在全球地缘政治紧张局(jú )势(shì )下(xià )，各(gè )国(guó )不断强化军备竞赛，重视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入最(zuì )后(hòu )一(yī )年(nián )，军(jun1 )工行业扰动因素(sù )已(yǐ )基(jī )本(běn )消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉(méi )睫(jié )，中(zhōng )长期目标也对行(háng )业(yè )发(fā )展(zhǎn )提(tí )供(gòng )明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一(yī )流(liú )军(jun1 )队(duì )。伴(bàn )随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全(quán )边(biān )际(jì )高(gāo )，具备长期成长确定(dìng )性(xìng )。

　　上市公司中，海陆重工在民用核能领域累积了丰富(fù )的(de )制(zhì )造(zào )和管理经验，并完(wán )成(chéng )多(duō )个(gè )项(xiàng )目的国际、国内首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但不限于二代+堆型、三(sān )代(dài )堆(duī )型(xíng )(华(huá )龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以(yǐ )及(jí )热(rè )核(hé )聚(jù )变堆(ITER)等国内外主要(yào )核(hé )电(diàn )机(jī )型。英杰电气为国内科研院所的核聚变重点项目，提(tí )供(gòng )磁(cí )场(chǎng )电源、加热电源、控(kòng )制(zhì )系(xì )统(tǒng )电源以及辅助系统电源等在内的全方位关键电源配套服务，且已持续多年，目(mù )前(qián )产(chǎn )品(pǐn )已成功应用于多个国家级核聚变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等(děng )地(dì )的(de )核(hé )聚(jù )变项目均有商务合(hé )作(zuò )。西(xī )部超导主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能(néng )高(gāo )温(wēn )合(hé )金材料及应用的研(yán )发(fā )、生(shēng )产(chǎn )和销售。公司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制(zhì )造(zào )全(quán )流(liú )程(chéng )企业；是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；也是我国高性能高温合(hé )金(jīn )材(cái )料(liào )重(chóng )点研发生产企业之(zhī )一(yī )。

　　上市公司中，厦门钨业拥有完整的钨产业链，在钨(wū )矿(kuàng )开(kāi )采(cǎi )、钨冶炼、钨粉末(mò )、钨(wū )丝(sī )材(cái )和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司是国内首家具备核聚(jù )变(biàn )装(zhuāng )置(zhì )用(yòng )ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业。章源钨业主要从事钨矿山资源的(de )开(kāi )发(fā )利(lì )用(yòng )及以钨为原料的仲(zhòng )钨(wū )酸(suān )铵(ǎn )(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的(de )生(shēng )产(chǎn )及(jí )销售。翔鹭钨业通(tōng )过(guò )多(duō )年(nián )的(de )发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨(包括黄色(sè )氧(yǎng )化(huà )钨(wū )、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金、光(guāng )伏(fú )用(yòng )超(chāo )细(xì )钨丝等深加工产品(pǐn )。

　大(dà )幅提升能量密度的解决方案，这类材料已经开始批量(liàng )应(yīng )用(yòng )

　　机构指出，覆铜(tóng )板(bǎn )是(shì )PCB核(hé )心(xīn )原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料(liào )成(chéng )本(běn )中(zhōng )占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速(sù )预(yù )计(jì )为(wéi )13.6%。

　　光大证券认为(wéi )，钨(wū )未(wèi )来需求有望实现多点开花。展望钨金属的未来需求情(qíng )况(kuàng )，有(yǒu )数个非常具有潜力(lì )的(de )增(zēng )长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径化潜力大，能够有效降低硅(guī )片(piàn )损(sǔn )耗(hào )，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科工局最新数据显示，2025年(nián )7月(yuè )军(jun1 )工(gōng )材料采购计划中，硬(yìng )质(zhì )合(hé )金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%；可控核聚(jù )变(biàn )：钨(wū )及其合金因其优异(yì )的(de )高(gāo )温(wēn )性(xìng )能、抗辐照性能和机械性能，成为核聚变反应堆中关键部件的理想候选材料(liào )。

　　公(gōng )司方面，金发科技已成立了人形机器人材料项目研发团队，公司与下游相关(guān )客(kè )户(hù )已(yǐ )进(jìn )行材料合作开发，部(bù )分(fèn )客(kè )户已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司主(zhǔ )要(yào )开(kāi )展(zhǎn )用于人形机器人和(hé )汽(qì )车(chē )底(dǐ )盘(pán )系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。

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