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　　上半年全国完成水利建设投资超5000亿元

　　大(dà )模(mó )型(xíng )技(jì )术(shù )进入密集迭代期，AI应(yīng )用(yòng )规(guī )模(mó )商(shāng )业(yè )化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及(jí )应(yīng )用(yòng )。在(zài )政(zhèng )策端，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织(zhī )“人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )+软(ruǎn )件”行动，并推动未来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其(qí )在(zài )性(xìng )能(néng )、成本优化及Agent工具调(diào )用(yòng )等(děng )方(fāng )面(miàn )显(xiǎn )著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建(jiàn )议(yì )持(chí )续(xù )加(jiā )大(dà )AI板块的配置比例。

　　上市公司中，汉得信息基于AIPaaS融合平台，在财务管(guǎn )理(lǐ )的(de )智(zhì )能(néng )化(huà )、自动化和精细化上持续突破(pò )，创新推出AI员工助手、AI智能填单、AI海外发票(piào )识(shí )别(bié )、AI附(fù )件识别、AI审批助手(shǒu )、AI智(zhì )能(néng )审(shěn )核(hé )、AI财务客服、AI财经慧眼等财务智能体。值得买的官方应用“什么值得买”已(yǐ )经(jīng )已(yǐ )陆(lù )续(xù )接(jiē )入了Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包等大模型平台，为(wéi )用(yòng )户(hù )在(zài )这(zhè )些(xiē )大(dà )模型平台提供消费信息服务(wù )。彩讯股份在AI智能体领域持续突破创新，完(wán )全(quán )自(zì )主(zhǔ )研(yán )发的智能体核心引擎(qíng )“彩(cǎi )讯(xùn )AIBox平(píng )台(tái )”，正深度融合如办公、客服、营销等业务场景。公司致力于打造下一代(dài )企(qǐ )业(yè )级(jí )智(zhì )能(néng )体解决方案，让agent真正参与企业业务流。

　　2023年4月，在春季火山引擎FORCE原动力(lì )大(dà )会(huì )上(shàng )，火(huǒ )山引擎正式发布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数字人产品，并推(tuī )出(chū )了(le )交(jiāo )互型数字人、播报型(xíng )数(shù )字(zì )人(rén )和(hé )直(zhí )播型数字人三大产品方案。2024年至今，火山引擎与华发集团等企业合作，推(tuī )出(chū )AI数(shù )字(zì )人(rén )综(zōng )合解决方案，覆盖金融、直播、营销等场景，AI数字人等技术将引领相关行(háng )业(yè )新(xīn )趋(qū )势(shì )。华龙证券表示，随着监管的(de )强化和技术水平的提升，数字人虚拟主播将以(yǐ )其(qí )低(dī )投(tóu )入、高产出、持久续(xù )航(háng )的(de )内(nèi )容(róng )生(shēng )产方式，引领相关行业向规范化、精细化、智能化的方向迈进。

　　稀土(tǔ )永(yǒng )磁(cí )材(cái )料(liào )的(de )核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其在多个高技术行业中扮演(yǎn )着(zhe )关(guān )键(jiàn )角(jiǎo )色(sè )。下游是消费类电子产品和(hé )基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能(néng )环(huán )保(bǎo )等(děng )新(xīn )兴应用领域，包括(kuò )新(xīn )能(néng )源(yuán )汽(qì )车(chē )及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造(zào )等(děng )。随(suí )着(zhe )全(quán )球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领域(yù )中(zhōng )的(de )需(xū )求(qiú )也(yě )呈现出快速增长的趋势，进(jìn )一步推动了其产业链的拓展和升级。招商证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，人(rén )形机器人市场尤为(wéi )亮(liàng )眼(yǎn )，迎(yíng )来(lái )量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要(yào )应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域(yù )。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年(nián )4月(yuè )增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的(de )高(gāo )能(néng )效(xiào )比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在(zài )加(jiā )速(sù )推(tuī )进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的(de )两(liǎng )年(nián )迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成(chéng )现(xiàn )在(zài )的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而(ér )拉(lā )动(dòng )行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预(yù )计(jì )2028年(nián )达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在加速推进相(xiàng )关(guān )项(xiàng )目(mù )

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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年(nián )4月(yuè )增(zēng )长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐(zhú )渐(jiàn )无(wú )法满足云端训练与(yǔ )推(tuī )理(lǐ )的(de )高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都(dōu )在(zài )加(jiā )速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期(qī )的(de )两(liǎng )年迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成(chéng )现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进(jìn )而(ér )拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元(yuán )，预(yù )计(jì )2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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