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　　SEMI预计2024年全(quán )球半导体(tǐ )设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其(qí )中中国占(zhàn )比32%。中信(xìn )证券认为(wéi )，2024/25年全球(qiú )半导体设(shè )备市场规(guī )模持续提(tí )升，其中(zhōng )中(zhōng )国大陆市场领先全球，国内(nèi )半导体制(zhì )造产能尚(shàng )存在较大(dà )缺口，设(shè )备国产化(huà )率还有较(jiào )大的提升空间。受益于下游需(xū )求提升及(jí )国产化率(lǜ )的快速增(zēng )长，看好(hǎo )国内设备(bèi )、零部件(jiàn )和材料企业在关键领域的新品(pǐn )布局和先(xiān )进产能带(dài )来的订单(dān )增量，预(yù )计未来2~3年(nián )国内设备(bèi )公司的订(dìng )单将快速(sù )提升。

　　山西证券分析指出，国内机(jī )器人产业(yè )趋势持续(xù )强化，科(kē )技厂商、车企等加(jiā )快布局的(de )同时各类展会活动密集开展。人形机器(qì )人作为AI落(luò )地物理世(shì )界的重要(yào )载体，其(qí )后续应用(yòng )场景想象空间极大。行业2025年进(jìn )入量产元(yuán )年，随着(zhe )数据积累(lèi )、大模型(xíng )迭代以及(jí )硬件成本(běn )下降人形(xíng )机器人大(dà )规模走向(xiàng )工(gōng )业以及家用场景值得期待。

　　上市(shì )公司中，通富微电(diàn )是国际领(lǐng )先封测龙(lóng )头，在全(quán )球拥有七大生产基地。公司表(biǎo )示，将保(bǎo )持对HBM技术(shù )的持续关(guān )注，并积(jī )极开展相(xiàng )关的研发(fā )布局等前期工作。长电科技推(tuī )出的XDFOI高性(xìng )能封装技(jì )术平台可(kě )以支持HBM的(de )封装要求(qiú )。精测电(diàn )子子公司(sī )武汉精鸿(hóng )主要聚焦(jiāo )自(zì )动测试设备(ATE)领域(主要产品是(shì )存储芯片(piàn )测试设备(bèi ))等。公司(sī )表示，在(zài )存储芯片(piàn )制造领域(yù )，公司与长江存储、合肥长鑫(xīn )等众多客(kè )户建立了(le )良好的合(hé )作关系。

　　国盛(shèng )证券认为(wéi )，2024年年初我国电网投资预算约(yuē )5600亿元，此(cǐ )次年中会(huì )议将整个(gè )投资额较(jiào )年初预期(qī )上调400亿元(yuán )至6000亿元以(yǐ )上，国家(jiā )电网在逐(zhú )步(bù )加大电网投资额，看好未来(lái )电网的建(jiàn )设。此次(cì )年内调高(gāo )电网建设(shè )投资额，重点关注(zhù )电网特高压超高压及高压的一(yī )次设备及(jí )核心零部(bù )件供应商(shāng )，电网二(èr )次设备，配网及数(shù )字化发展。

　　公司方面，美(měi )利云数据(jù )中心业务(wù )涵盖机架(jià )出租、网(wǎng )络接入及(jí )机架运行(háng )维护等服(fú )务。公司(sī )聚焦数据(jù )中(zhōng )心产业发展、持续提供绿色(sè )低碳、安(ān )全可靠的(de )算力基础(chǔ )设施。蜂(fēng )助手与华(huá )为合作，基于ARM架构的服务器及容器虚拟(nǐ )化底座，将“CPU、GPU、存储”等(děng )算力上云(yún )，同时通(tōng )过云终端(duān )把5G的大带宽、高可靠、低延迟(chí )优势使用(yòng )起来。经(jīng )过多年的(de )研发投入(rù )，公司积(jī )累了云终(zhōng )端算力调(diào )度及5G核心(xīn )应用技术(shù )，主要包括“云原生、端云协(xié )同引擎、算力资源(yuán )智慧调度(dù )引擎”等(děng )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，莱茵生物天然甜味剂合成生(shēng )物业务已(yǐ )实现量产(chǎn )产品为甜(tián )菊糖苷RM系(xì )列产品，其中RM2是甜(tián )菊糖苷类甜味剂中的稀有高价(jià )值单体，具有甜味(wèi )特性更佳(jiā )、口感更(gèng )纯净、性(xìng )状更稳定(dìng )、高适配(pèi )性等综合(hé )优势，在(zài )食(shí )品、饮料、 膳食补充剂、动(dòng )物营养等(děng )领域具有(yǒu )广泛的市(shì )场应用空(kōng )间。金城(chéng )医药谷胱(guāng )甘肽采用生物合成技术生产，全球市场(chǎng )份额处于(yú )领先地位(wèi )，具备较(jiào )强的市场(chǎng )竞争力。蔚蓝生物在行业内率先建立具(jù )有蔚蓝生(shēng )物特色的(de )M-H-R微生物菌(jun1 )株高通量(liàng )筛选鉴定(dìng )技术平台(tái )，在微生(shēng )物种质资(zī )源挖掘、菌(jun1 )种库构建、功能性菌种开发(fā )、产品创(chuàng )新与关键(jiàn )技术攻关(guān )方面具有(yǒu )领先技术(shù )优势，在(zài )工艺研究和自动化、规模化发(fā )酵生产方(fāng )面也具有(yǒu )行业领先(xiān )优势，开(kāi )发的新产(chǎn )品和新技(jì )术已广泛应用于动植物和水产等多个领(lǐng )域。

　　上市公司(sī )中，瑞迪(dí )智驱谐波(bō )减速机可(kě )适配人形(xíng )机器人。均胜电子(zǐ )将秉持“再(zài )创业，创新前行”的精神，通过组织(zhī )创新和战(zhàn )略延伸，定位为“汽车+机器(qì )人Tier1”，向包括全球车企在内的具身智能(néng )机器人相(xiàng )关公司提(tí )供软硬件(jiàn )及解决方(fāng )案，将自(zì )身在汽车核心零部件的研发与高端制造(zào )能力，加(jiā )速拓展至(zhì )具身智能(néng )机器人产(chǎn )业链上下(xià )游，开启(qǐ )再创业的(de )征程，打(dǎ )造第二增长(zhǎng )曲线。

　　今年一季度，腾(téng )讯向字节(jiē )跳动购买(mǎi )了价值约(yuē )20亿元的GPU(图(tú )形处理器(qì ))算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务(wù )器为主，腾讯元宝(bǎo )目前的更(gèng )新主要使(shǐ )用来自字(zì )节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在(zài )今年一季(jì )度DeepSeek爆红之(zhī )后，向字(zì )节跳动下(xià )了GPU订单。多位接近(jìn )字节跳动(dòng )人士称，字(zì )节跳动在去年囤积了大约10万(wàn )个GPU模组。一位服务(wù )器厂商人(rén )士称，据(jù )其估算，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　腾讯(xùn )、阿里、字节跳动(dòng )抢购算力(lì )资源

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