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进入7月下旬，玖(jiǔ )龙(lóng )纸(zhǐ )业、江西理文造(zào )纸、湖北荣成纸业等多家(jiā )纸企再次发布涨价函(hán )，宣(xuān )布因成本上涨，将从(cóng )8月1日起上调瓦楞纸(zhǐ )、再生(shēng )牛卡纸等的价(jià )格(gé )。据了解，今年7月(yuè )以来(lái )，玖龙纸业等已(yǐ )经发(fā )起了四次涨价。今年(nián )以来(lái )，纸企已经在3月(yuè )至4月(yuè )、5月、7月密集发布了(le )三轮涨价函。

盘面(miàn )上(shàng )，元件、兵装重组(zǔ )概(gài )念(niàn )、PEEK材料板块涨幅(fú )居前(qián )，煤炭开采加工、钢(gāng )铁、贵金属板块跌幅(fú )居前(qián )。

国泰海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的转(zhuǎn )变，预期变动(dòng )的(de )主要矛盾，已经从(cóng )经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下行，中国(guó )A/H股市(shì )整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势(shì )的认识已然充分，其(qí )对(duì )估值收缩的边际(jì )影响(xiǎng )减小。人心中对未来(lái )预期的主要矛盾，已(yǐ )从经(jīng )济周期波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无风(fēng )险利率的下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而是投资人投(tóu )资股(gǔ )票的机会成本。过去(qù )三年内外部过高的机(jī )会成本阻碍了投资(zī )人(rén )的入市意愿。2025年中(zhōng )国(guó )股(gǔ )市无风险利率下(xià )降的(de )通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将得以提高。

28日消(xiāo )息，三大股指早(zǎo )盘分(fèn )化，创指小幅收涨(zhǎng )，沪指、深成指翻绿(lǜ )。板块方面，电子元(yuán )器件(jiàn )概念早盘领涨，方邦(bāng )股份(688020)20cm涨停，兴森科技(jì )、骏(jun4 )亚科技等涨停封(fēng )板；军工股集体活跃，佳(jiā )驰科技、光电股份(fèn )(600184)、博云新材(002297)等盘中涨(zhǎng )停(tíng )；医药板块震荡走(zǒu )强，海思科(002653)、联环药业(600513)等(děng )多股涨停；钢铁板块(kuài )弱势(shì )调整，柳钢股份(fèn )(601003)领跌(diē )；煤炭股震荡走低(dī )，西宁特钢(600117)、鄂尔多(duō )斯(sī )(600295)跌幅居前；有色股(gǔ )集体(tǐ )走弱，浙富控股(gǔ )(002266)领跌(diē )。总体来看，个股跌(diē )多涨(zhǎng )少，下跌个股超(chāo )3000只。

3、【国家能源局：加(jiā )强电力供需监测预(yù )警(jǐng ) 强化能源保供和供(gòng )电(diàn )服(fú )务监管】国家能(néng )源局(jú )7月24日在京召开2025年第二(èr )次能源监管工作例会(huì )。会(huì )议强调，加强电(diàn )力供(gòng )需监测预警，强化(huà )能(néng )源保供和供电服务(wù )监(jiān )管，发挥市场机制(zhì )保供(gòng )作用，保障迎峰度夏(xià )电力稳定可靠供应。推进(jìn )省级现货市场建(jiàn )设，推动“1+6”基础规则(zé )体(tǐ )系落地实施，统一(yī )规(guī )范各地市场制度规(guī )则，加强各层次市场(chǎng )、交(jiāo )易品种、交易时序和(hé )价格机制等高效衔接(jiē )，确(què )保全国统一电力市场(chǎng )年底前初步建成。深(shēn )入开展电力领域综(zōng )合(hé )监管，提炼现场监(jiān )管成(chéng )果，分类做好约谈、通报、行政处罚等工(gōng )作，健全综合监管长(zhǎng )效制(zhì )度机制。统筹煤炭(tàn )、油气、煤电等重点(diǎn )领(lǐng )域监管，创新监管(guǎn )方式(shì )，减少检查频次(cì )，抓(zhuā )好督促整改，促进能(néng )源市场平稳有序运行(háng )。细(xì )化落实新一轮“获得(dé )电力”政策，优化(huà )12398热(rè )线投诉举报处理，协(xié )同推进非电网直供(gòng )电居(jū )民小区用电问题治理(lǐ )，加快频繁停电台区(qū )线路(lù )“整线成片”整(zhěng )治，改善增进民生用能(néng )福(fú )祉。强化对派出机(jī )构(gòu )的日常管理和业务(wù )培训(xùn )，指导做好政务(wù )信息(xī )报送、理论问题研究(jiū )和监管创新实践，提(tí )高能(néng )源监管质效和影响力(lì )。

2、医药

“三大基(jī )地(dì )协同发展，既通过(guò )成(chéng )本控制形成持续优(yōu )势，又增强抗周期能力，成为公司在行业竞争(zhēng )中保(bǎo )持领先的重要支(zhī )撑。”太阳纸业(002078)相关人(rén )士(shì )说。

　　短期来看(kàn )，终端需求支撑不足(zú )、供(gòng )给端暂无明显缩(suō )量，叠加库存绝对量高企(qǐ )，这些因素或对2509合约(yuē )形成(chéng )较大压制，进而削弱(ruò )近月合约的反弹动(dòng )能(néng )。

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