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　　上市公司(sī )中，崇达技术在AI服务(wù )PCB领(lǐng )域的主要客户包括(kuò )新(xīn )华三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同泰(tài )怡(yí )等。这些客户的PCB产(chǎn )品(pǐn )主(zhǔ )要应用于超级计算(suàn )机(jī )、服务器主板、存(cún )储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎(dǐng )控股为全球范围内(nèi )少(shǎo )数同时具备各类PCB产品(pǐn )研发、设计、制造、销售与服(fú )务的专业大(dà )型厂商，拥有优质多样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵(hán )盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类(lèi )产品，并广泛应用(yòng )于(yú )通讯电子产品、消(xiāo )费(fèi )电子及计算机类产(chǎn )品(pǐn )以(yǐ )及汽车和AI服务器、光(guāng )模块、高速计算机(jī )等(děng )产品。铜冠铜箔产(chǎn )品(pǐn )按应用领域分类包(bāo )括(kuò ) PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高速(sù )铜箔具有(yǒu )极低的表面(miàn )轮廓度，传送信号损失低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性(xìng )，能应用于5G通讯设备(bèi )、高算力AI服务器、数(shù )据(jù )中心、交换机等网(wǎng )络(luò )设备和网络连接器(qì )。

　　江波龙：预计eSSD价(jià )格(gé )三季度将出现5%-10%上涨(zhǎng )

　　上市公司中，先(xiān )导(dǎo )智能固态电池设备(bèi )已(yǐ )进入欧美日韩及国内(nèi )头部电池企业供应链(liàn )，与多家(jiā )行业领军企(qǐ )业达成深(shēn )度合作。其干法电极(jí )、电解质膜、高速叠(dié )片(piàn )及等静压等关键设(shè )备(bèi )，均有在全球多个(gè )国(guó )家和地区成功交付(fù )的(de )案例。普利特布局(jú )固(gù )态(tài )电池研究，构建了(le )“混合固液-准固态-全(quán )固(gù )态”三级研发体系(xì )，进行固态电解质在(zài )新(xīn )产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联合开发(fā )。目前半固(gù )态电池已(yǐ )处于量产阶段。光华(huá )科技固态电池材料产(chǎn )品(pǐn )与下游客户处于产(chǎn )品(pǐn )送样检测及优化阶(jiē )段(duàn )，可根据市场需求(qiú )进(jìn )行扩产。

　　近日(rì )，宁(níng )波具身智能产业基(jī )地(dì )在象山正式建成投(tóu )用(yòng )，迈向实质化运作(zuò )阶(jiē )段，规划年产1000台具(jù )身(shēn )智能机器人。

　　国(guó )家发布价格法修正草(cǎo )案，核心(xīn )思想“反内(nèi )卷”。国(guó )盛证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景(jǐng )之(zhī )下，产业链价格修(xiū )复(fù )是必然趋势，预计(jì )多(duō )晶硅价格有望回归(guī )到(dào )行业成本价之上，同(tóng )时(shí )供给侧的出清政策(cè )也(yě )有望跟进出炉。随(suí )着(zhe )多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议持续关注下游(yóu )产(chǎn )业链硅片、电池片、组件等各环节的价格(gé )修复机会(huì )和弹性。

　　随着政(zhèng )策持续发力，国内工(gōng )业企业信息化/数字化(huà )/智(zhì )能化建设有望加速(sù )，或将带来工业软硬(yìng )件(jiàn )产业发展机遇。申(shēn )万(wàn )宏源认为，新型工(gōng )业(yè )化(huà )是新质生产力的落(luò )地(dì )方向，关注工业软(ruǎn )件(jiàn )方向。新质生产力(lì )代(dài )表先进生产力的演(yǎn )进(jìn )方向，是由技术革命(mìng )性突破、生产要素创(chuàng )新性配置、产业深度(dù )转型升级(jí )而催生的先进生产力(lì )质态。特别是工业互(hù )联(lián )网、工业软件等非(fēi )实(shí )体形态生产工具的(de )广(guǎng )泛应用，极大丰富(fù )了(le )生产工具的表现形(xíng )态(tài )，促进制造流程走向(xiàng )智(zhì )能化、制造范式从(cóng )规(guī )模生产转向规模定(dìng )制(zhì )。

　　全球去库存(cún )卓(zhuó )有成效，行业周期触(chù )底回升

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业(yè )证券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺(quē )口有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快(kuài )，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业(yè )有望维持数(shù )年的高景(jǐng )气度。

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