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　　生成式AI爆发驱动，该领(lǐng )域产业化进(jìn )程继续(xù )加速

　　《稳定币(bì )条例》监管(guǎn )框架的(de )完善为全球(qiú )跨境支(zhī )付提供了更(gèng )合规、高效(xiào )的结算(suàn )工具，将推(tuī )动数字(zì )货币在(zài )跨境(jìng )场景的(de )规模化应用(yòng )。华西(xī )证券认为，随着全(quán )球监管框架(jià )逐步完(wán )善，稳定币与RWA将深(shēn )度融合，成为金融市场关键基础设施。稳定币的合规性和可编程性将(jiāng )推动RWA在绿色(sè )金融、供应链金融(róng )等领域(yù )实现自动化(huà )和全球(qiú )化，助力传(chuán )统资产(chǎn )实现“链上(shàng )流动、全球(qiú )配置”的数字(zì )金融(róng )新格局(jú )。

　　华源(yuán )证券表(biǎo )示，高端国(guó )产化浪(làng )潮起，消费(fèi )电子性(xìng )价比凸显。当前消(xiāo )费电子产业链已经(jīng )处于历史估值的中下部区间，且经营节奏有望稳健向上，应重点从“业绩”和“估值”两个维度去(qù )筛选底(dǐ )部品种进行(háng )布局。

　　上海证(zhèng )券认为(wéi )，量子计算(suàn )已成为(wéi )大国(guó )科技竞(jìng )争的核(hé )心领(lǐng )域，海(hǎi )外科技(jì )巨头(tóu )IBM、谷歌(gē )等在超导路(lù )线持续(xù )突破，微软(ruǎn )另辟拓(tuò )扑蹊径，而(ér )中国在(zài )量子计算多路径探(tàn )索中占据重要地位，我国量子计算产业发展潜力巨大。根据ICVTA&K及光子盒研究院数据(jù )，2024年全(quán )球量子产业(yè )规模为(wéi )50亿美元，预(yù )计到2035年(nián )产业规模超(chāo )过8000亿美(měi )元，CAGR为59%；2035年(nián )上游市(shì )场规(guī )模为2527亿(yì )美元。

　　据媒体(tǐ )报道，中国(guó )信通院(yuàn )数据显示，3月国内(nèi )市场手机出(chū )货量2276.5万(wàn )部，同比增(zēng )长6.5%，其(qí )中，5g手机1942.4万部，同(tóng )比增长9.5%，占同期手机出货量的85.3%。2025年1~3月，国内市场手机出货量6967万部，同比增长3.3%，其中，5G手(shǒu )机6104.3万部，同(tóng )比增长(zhǎng )8.2%，占同期手(shǒu )机出货(huò )量的87.6%。

　　机构指(zhǐ )出，近日博(bó )通透露(lù )其新一代Tomahawk 6交(jiāo )换芯片(piàn )已启(qǐ )动交付(fù )，目前(qián )客户(hù )需求十(shí )分旺盛。此(cǐ )次Tomahawk 6亦发(fā )布了共封装(zhuāng )光学技(jì )术(CPO)版本，有(yǒu )望推动(dòng )CPO方案的成熟。因此(cǐ )深入布局高速数通模块、DCI互联与CPO方案的光模块/器件厂商有望受益。

　　光大证券指出，在域控制器(qì )时代，高算力、高(gāo )性能、高集成度的(de )异构SoC芯(xīn )片将成为智(zhì )能驾驶(shǐ )的核心部件(jiàn )。除了(le )域控(kòng )制器，智驾SoC芯(xīn )片也(yě )是前视(shì )一体机的核(hé )心零部(bù )件。2025年15万以(yǐ )下车型(xíng )城市NOA渗透率(lǜ )将迅速(sù )提升，对中(zhōng )高算力(lì )芯片需求持续提升。另外从智能驾驶的技术层面来看，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界模型(xíng )，“车位到(dào )车位”智驾功能成(chéng )为各大(dà )车企竞争焦(jiāo )点，对(duì )芯片算力、方案商(shāng )能力、主机(jī )厂自研(yán )等能(néng )力均提(tí )出更高(gāo )要求(qiú )。在比(bǐ )亚迪、吉利(lì )等汽车(chē )OEM纷纷推行“智驾平(píng )权”战略的(de )背景下(xià )，第三方SoC厂(chǎng )商有望(wàng )先行受益，“芯片预埋”趋势为行业带来较高成长确定性。

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