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盘面上(shàng )，元件、兵装重组(zǔ )概念、PEEK材料板(bǎn )块涨幅(fú )居前，煤炭开(kāi )采加工、钢(gāng )铁、贵(guì )金属板(bǎn )块跌幅(fú )居前。

　　值得一提的是，南方益稳入(rù )选了“广发严(yán )选”系(xì )列。 “广发严选”作为广(guǎng )发银行(háng )在基金(jīn )业务领(lǐng )域的重(chóng )点品牌，长(zhǎng )期为投(tóu )资者服(fú )务，力(lì )争用专业的服务来陪伴广大客户(hù )获得长(zhǎng )期稳健(jiàn )的回报(bào )，助力客户成为长(zhǎng )跑的赢(yíng )家。“广发严(yán )选”也(yě )将充分(fèn )体现银行作(zuò )为金融(róng )产品平(píng )台的优(yōu )势，开启广发银行财富管理业务新的客(kè )户服务(wù )模式。

　　现阶段纯碱下游以弱(ruò )稳为主(zhǔ )，下游(yóu )对原料(liào )采购仍(réng )以刚需(xū )为主。近期(qī )浮法玻(bō )璃日熔(róng )量保持稳定，未出现明显增量。但光伏(fú )玻璃日(rì )熔量环(huán )比持续(xù )下滑，减量尤为显(xiǎn )著。据(jù )隆众资讯数据(jù )，截至(zhì )7月17日，国内玻璃生(shēng )产线共(gòng )296条，其(qí )中在产(chǎn )223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量(liàng )约15.84万吨(dūn )，与上(shàng )期持平；光伏玻璃日熔量(liàng )约8.9万吨(dūn )，环比(bǐ )持续回(huí )落。从(cóng )下游整(zhěng )体情况来看(kàn )，无论(lùn )是浮法(fǎ )玻璃还是光伏玻璃，数据表现均相对疲(pí )软，尤(yóu )其是光(guāng )伏玻璃(lí )日熔量下滑更为明(míng )显。加(jiā )之未来光伏玻(bō )璃存在(zài )减量预(yù )期，且终端(duān )采购意(yì )愿有限(xiàn )，预计(jì )纯碱需求端未来较难出现明显改善。

“纸板、纸箱环(huán )节目前库存偏高、订单不(bú )足，对(duì )30元/吨原(yuán )纸涨幅(fú )接受度(dù )有限，部分区域已(yǐ )出现‘纸厂喊(hǎn )涨，纸板厂观望’的僵持状况。”柏文(wén )喜认为(wéi )，若终(zhōng )端消费(fèi )（食品、饮料、电(diàn )商）旺(wàng )季不超预期，包装厂(chǎng )利润将(jiāng )被进一步挤(jǐ )压，或(huò )将不利(lì )于纸价(jià )向下游传导。

　　明确观点，下周补涨(zhǎng )的科技(jì )股应会(huì )出赚钱效应，重点在大科(kē )技，比(bǐ )如周五(wǔ )复盘提(tí )到的铜(tóng )缆链接，边拉边洗(xǐ )，不管(guǎn )指数如(rú )何，该涨的还会涨，该跌的还会跌。拉(lā )升过慢(màn )的品种(zhǒng )在震荡(dàng )周期会有表现，如(rú )机器人(rén )等品种会有相(xiàng )应补涨(zhǎng )，还有(yǒu )算力等也是(shì )大科技(jì )里的重(chóng )点。下(xià )周重点观察这些补涨品种，科技里很多(duō )品种还(hái )在低位(wèi )震荡，只要品种没怎么涨(zhǎng )，就依(yī )然守旧(jiù )、守株(zhū )待兔，拿着别动。算力里(lǐ )很多品(pǐn )种没怎(zěn )么动，位置还低，套牢盘不大，有向上(shàng )补涨需(xū )求。

国(guó )泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值(zhí )逻辑的转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从经(jīng )济周期(qī )的波动(dòng )，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中(zhōng )枢上修(xiū )。经过三年出清和调整，投资人(rén )对经济(jì )形势的(de )认识已(yǐ )然充分，其对估值(zhí )收缩的(de )边际影(yǐng )响减小。人心中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已从(cóng )经济周(zhōu )期波动(dòng )，转变为贴现率变(biàn )动，尤(yóu )其是无风险利(lì )率的下(xià )行。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同(tóng )于国债收益率，而是投资人投资股票的(de )机会成(chéng )本。过(guò )去三年内外部过高的机会(huì )成本阻(zǔ )碍了投(tóu )资人的(de )入市意(yì )愿。2025年中国股市无(wú )风险利(lì )率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提(tí )高。

恒(héng )瑞医药(yào )执行副(fù )总裁、首席战略官(guān )江宁军(jun1 )表示：“此次(cì )与GSK的战(zhàn )略合作(zuò )，是恒瑞医(yī )药国际(jì )化进程(chéng )中的重(chóng )要里程碑，彰显了我们以创新惠及全球(qiú )患者的(de )使命。GSK在药物研发、全球临床网(wǎng )络及注(zhù )册申报(bào )等方面(miàn )的优势(shì )，将加速我们的PDE3/4抑(yì )制剂及(jí )其他一(yī )系列创新疗法进入海外市场，有望为全(quán )球患者(zhě )带来突(tū )破性治(zhì )疗方案。”

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