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　　公司方(fāng )面，鼎阳科(kē )技是通(tōng )用电子测试测量仪器(qì )领域的(de )行业领(lǐng )军企业，产品涵盖(gài )通讯、半导体(tǐ )、消费电子、航空航(háng )天等领(lǐng )域，公司客(kè )户包括(kuò )苹果、华为等。胜利精密(mì )为消费电子厂商提供精密结(jié )构模组(zǔ )，客户(hù )包括苹果、华为、小米等(děng )。

　　硅光模块优势(shì )明显，是后摩尔时代的关(guān )键技术(shù )选择。根据博通的(de )数据，硅光方案节省30%的器件(jiàn )，从而(ér )降低成(chéng )本。CPO意为共封装光(guāng )学，该(gāi )技术特(tè )点在于将硅光模块和(hé )CMOS芯片用(yòng )先进封装(2.5D或(huò )3D封装)的(de )形式集(jí )成在一起，以此实(shí )现光通信模块更低功耗、更(gèng )小体积(jī )和更快(kuài )的传输速率(lǜ )，主要(yào )用于数(shù )据中心领域。在本轮(lún )AIGC革命的(de )驱动下，CPO技术产业(yè )化进程(chéng )继续加(jiā )速。生成式(shì )AI的爆发(fā )式增长正在重塑全球(qiú )算力格(gé )局。CPO作(zuò )为解决AI集群通信瓶(píng )颈的关(guān )键技术(shù )，其应用场景从数据(jù )中心短(duǎn )距互联向超(chāo )算中心(xīn )长距传(chuán )输延伸，是未来数(shù )据中心、云计算、人工智能(néng )等领域(yù )的重要(yào )支撑。有国(guó )际权威(wēi )研究机(jī )构发布报告预测，CPO市(shì )场将从(cóng )2024年的4600万美元增长至(zhì )2030年的81亿(yì )美元，年复合增长(zhǎng )率达137%。这一增长主要受AI大模(mó )型和生(shēng )成式AI的(de )爆发驱动，AI算力集(jí )群需要(yào )高带宽(kuān )、低延迟且节能的光(guāng )互联方(fāng )案，以连接(jiē )数百万(wàn )GPU。

　　华为与优必选签署(shǔ )协议共推人形机器人落地，机构称(chēng )产业发(fā )展将明显提(tí )速

　　《2025中国(guó )商业航天创新生态报(bào )告》显(xiǎn )示，2024年商业航天市(shì )场迅速(sù )升温，融资事件达(dá )138起，披(pī )露融资金额202.39亿元，创(chuàng )历史新(xīn )高。民(mín )生证券指出，政策(cè )不断鼓(gǔ )励支持(chí )引导商业航天发展，产业迎(yíng )黄金发展机(jī )遇。2025年(nián )政府工(gōng )作报告中明确提及(jí )：培育壮大新兴产业、未来(lái )产业。深入推(tuī )进战略性新(xīn )兴产业(yè )融合集(jí )群发展。开展新技术(shù )新产品(pǐn )新场景大规模应用(yòng )示范行(háng )动，推(tuī )动商业航天(tiān )、低空(kōng )经济、深海科技等新(xīn )兴产业(yè )安全健(jiàn )康发展。政府工作(zuò )报告中(zhōng )将“商(shāng )业航天”置于首位凸(tū )显该产(chǎn )业重要战略(luè )意义，叠加应(yīng )用领域持续突破，产业有望迎来高速发展黄金(jīn )机遇。此外，2025年将是我国(guó )两大星(xīng )座规模(mó )组网发力之年，同时(shí )地面终(zhōng )端应用环节将有望(wàng )在今年(nián )迎来重(chóng )大变革。

　　项目(mù )建设加速，机构称该(gāi )细分板(bǎn )块已进(jìn )入密集催化期

　　随着边(biān )缘AI市场(chǎng )的扩展，一场围绕硬(yìng )件架构(gòu )的卡位战也(yě )在悄然(rán )打响。NPU，即神经网络处理(lǐ )器，是专为人工智能计算设(shè )计的芯(xīn )片，在(zài )处理神经网(wǎng )络算法(fǎ )时展现(xiàn )出极高的效率。在生成式AI向(xiàng )边缘侧快速发展的(de )浪潮中(zhōng )，NPU企业(yè )凭借其独特(tè )的优势(shì )积极布局，抢占市场(chǎng )先机。中泰证(zhèng )券指出，相较于GPU和(hé )CPU，NPU在AI计(jì )算上性(xìng )能和能效有了明显提(tí )升，用(yòng )来提高AI算法(fǎ )运行效(xiào )率。NPU专(zhuān )为实现以低功耗加(jiā )速AI推理而设计，伴随新AI应用(yòng )、模型(xíng )与需求(qiú )的发展，NPU有(yǒu )望快速(sù )上量。

　　上市公司中，圣邦股份(fèn )为国内模拟集成电(diàn )路设计(jì )行业的(de )领先企业，拥有较(jiào )为全面的模拟和模数(shù )混合集(jí )成电路(lù )产品矩阵，产品全(quán )面覆盖(gài )信号链(liàn )及电源管理两大领域(yù )，有32大(dà )类5,200余款可供(gòng )销售产(chǎn )品。公(gōng )司在信号链和电源(yuán )管理两大领域持续深化车规(guī )级产品(pǐn )布局，已完成多品(pǐn )类车规(guī )级模拟(nǐ )芯片的研发与产业化。思瑞(ruì )浦模拟芯片产品已(yǐ )进入新(xīn )能源、工业控制、信息通(tōng )讯、汽车等众多下游(yóu )应用领(lǐng )域，拥(yōng )有6000多家客户。汽车(chē )电子方(fāng )面，截(jié )至2024年末，公司已有200余(yú )款车规(guī )芯片，且2024年(nián )公司多(duō )款产品(pǐn )进入头部客户白名(míng )单并完成量产出货。

　　中(zhōng )商产业(yè )研究院(yuàn )分析师预测(cè )，2025年中(zhōng )国数据(jù )要素市场规模将达到2042.9亿元。招商证券认为，AI跟(gēn )数据要(yào )素结合(hé )有望诞生数(shù )据变现(xiàn )新方式，当前国家统(tǒng )筹数据(jù )侧、算(suàn )力侧基础设施发展(zhǎn )，国产(chǎn )AI全产业(yè )链面临历史性成长机(jī )遇，继(jì )续重点关注(zhù )AI应用、数据要(yào )素重点环节等布局(jú )机会。

　　华源证券表示，高端国(guó )产化浪(làng )潮起，消费(fèi )电子性(xìng )价比凸(tū )显。当前消费电子产业链已(yǐ )经处于历史估值的(de )中下部(bù )区间，且经营节奏(zòu )有望稳(wěn )健向上，应重点从“业绩”和“估(gū )值”两个维度去筛(shāi )选底部(bù )品种进(jìn )行布局。

　　上市公(gōng )司中，纳芯微表示(shì )，公司(sī )马达驱(qū )动类芯片与集成式(shì )电机驱动SoC芯片在重点客户合(hé )作中取(qǔ )得多个(gè )项目定点， 预计2025年(nián )陆续进(jìn )入规模量产阶段并实现快速(sù )增长。纳思达芯片(piàn )业务主(zhǔ )要是由(yóu )控股子公司(sī )极海微(wēi )电子股份有限公司开(kāi )展。公(gōng )司的工(gōng )控安全芯片、消费(fèi )级产品(pǐn )芯片、汽车电子芯片及新能(néng )源芯片(piàn )主要为通用(yòng ) MCU 和专用(yòng )SoC，可实(shí )现数据采集、数据(jù )运算、操作多种传感器和执(zhí )行各类(lèi )控制任(rèn )务等功能。四维图(tú )新旗下(xià )杰发科技专注汽车电子芯片(piàn )设计超过10年，是国(guó )内最早(zǎo )车规级(jí )汽车芯片提(tí )供商之(zhī )一，杰发科技两大产(chǎn )品线SoC和(hé )MCU全部通(tōng )过车规认证并稳定(dìng )量产多(duō )代， SoC芯(xīn )片出货量已达到8500万套(tào )片，MCU芯(xīn )片出货量突(tū )破6000万颗(kē )。

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