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27日，和讯投顾(gù )邸占领(lǐng )表(biǎo )示，A股基本可确定进入慢牛周(zhōu )期(qī )，既(jì )然(rán )是慢牛(niú )就不能拉升过快。从上证(zhèng )周线看(kàn )，明显(xiǎn )拉升过快了，周线五连阳(yáng )，乖离(lí )率偏大(dà )。那偏大怎么办？后市应(yīng )进入宽(kuān )幅震荡(dàng )洗盘周期，此周期仍有补(bǔ )涨板块(kuài )，下面(miàn )详细讲解市场波动及补涨(zhǎng )板块情(qíng )况，建(jiàn )议(yì )耐心看完视频并点赞加关注。

“7月瓦(wǎ )楞(léng )及箱板纸价格上涨，主要是由(yóu )于(yú )原料(liào )废(fèi )纸供应(yīng )呈现收紧态势，导致成本(běn )端压(yā )力(lì )显著提(tí )升，企业通过上调产品价(jià )格来缓(huǎn )解自身(shēn )营运压力。”卓创资讯瓦(wǎ )楞纸行(háng )业分析(xī )师李莉在接受上海证券报(bào )记者采(cǎi )访时表(biǎo )示。

成本压力推动纸企密(mì )集提价(jià )

　　ETF方(fāng )面(miàn )，大金融板块延续涨势，广发(fā )基金港(gǎng )股(gǔ )通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势上(shàng )涨(zhǎng )，创(chuàng )新(xīn )药ETF天弘(hóng )上涨2.11%，涨幅位居医药类ETF第(dì )一，华(huá )宝基金(jīn )药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建(jiàn )信基金(jīn )创新药(yào )50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板(bǎn )块表现(xiàn )亮眼，万家基金航天航空ETF、航空(kōng )航天ETF天(tiān )弘分别(bié )涨1.37%和1.21%。

　　综上所述，当(dāng )前宏观(guān )情绪对(duì )盘(pán )面价格波动的影响更为明显，短期供(gòng )需(xū )面对价格的影响则相对有限。但(dàn )市场(chǎng )节(jiē )奏变化(huà )较快，单边操作的风险和(hé )难度(dù )较(jiào )大，因(yīn )此，在当前市场背景下，后续继(jì )续关注(zhù )纯碱反套机会为宜。

　　而另一(yī )位基金(jīn )经理刘益成则拥有17年的从(cóng )业经验(yàn )与超15年(nián )的投资管理经验，作为年(nián )金及专(zhuān )户固定(dìng )收(shōu )益投资经理，刘益成善于进行(háng )大类资(zī )产(chǎn )比较研究，通过多资产投资为(wéi )组(zǔ )合提(tí )供(gòng )收益，尤其擅长可转债投资，在(zài )债券(quàn )收(shōu )益率系(xì )统性降低后能够积极把握(wò )可转债(zhài )投资机(jī )会。刘益成的投资理念是(shì )做长期(qī )正确的(de )事情，以力争获取长期超(chāo )额收益(yì )。

　　当前“供应稳、需求弱”的状况(kuàng )，拖累(lèi )纯(chún )碱生产企业库存连续6周攀升。虽然上(shàng )周(zhōu )厂家库存环比小幅回落，但降(jiàng )幅(fú )相对(duì )库(kù )存绝对(duì )总量而言依然有限。据统(tǒng )计，截(jié )至7月21日(rì )，国内纯碱厂家总库存为(wéi )188.42万吨，较上周(zhōu )四减少2.14万吨。其中，轻质(zhì )纯碱库(kù )存为75.71万(wàn )吨，环比减少2.59万吨；重质(zhì )纯碱库(kù )存为112.71万(wàn )吨，环比增加0.45万吨。从库(kù )存数据(jù )来看，目(mù )前重碱库存仍在上升，库存压(yā )力尚未(wèi )得(dé )到有效缓解。

消息面上，受八(bā )一(yī )建军(jun1 )节(jiē )及九三(sān )阅兵预期影响，板块关注(zhù )度升(shēng )温(wēn )。机构(gòu )指出，2025年下半年军工行业(yè )有望进(jìn )入业绩(jì )兑现阶段，建议关注智能(néng )化作战(zhàn )、低成(chéng )本弹药及军贸出口三条主(zhǔ )线。

李(lǐ )莉表示(shì )，从当前市场动态看，瓦(wǎ )楞纸涨(zhǎng )价暂未(wèi )传(chuán )导至包装环节。由于终端订单(dān )放量不(bú )足(zú )，部分包装企业甚至存在降价(jià )竞争情(qíng )况(kuàng )，中间(jiān )包装环节由于近年来产线(xiàn )迭代(dài )，产能扩(kuò )张速度较快，竞争压力较(jiào )大，整(zhěng )体利润(rùn )承压。

在此背景下，“价(jià )格博弈(yì )”已非(fēi )核心，“价值重构”则成(chéng )为关键(jiàn )。柏文(wén )喜认为：“无论降价还是(shì )提价，均为短(duǎn )期(qī )策略；真正决定行业格局的，是核心(xīn )竞(jìng )争力的升级。”

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