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　　供(gòng )需矛盾仍待改善

　　上周(zhōu )五溢价(jià )涨停的(de )科创综(zōng )指ETF嘉实回调14.61%。周期板块全(quán )线下挫(cuò )，能源(yuán )化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

涨(zhǎng )价函密(mì )集发布(bù )，纸企(qǐ )的理由均为“运营成本上(shàng )涨”。中国企(qǐ )业资本(běn )联盟副理事长柏文喜对记(jì )者表示(shì )，在需(xū )求未明(míng )显回暖情况下，本轮纸企(qǐ )密集提(tí )价，更(gèng )像是“成本推动型”的试探性拉(lā )涨，不(bú )排除是(shì )借涨价(jià )刺激下游提前下单，进而(ér )锁定利(lì )润的考(kǎo )量。

“即便如此，造纸行业整体(tǐ )仍保持(chí )韧性。”上述(shù )纸企上(shàng )市公司高管表示，2024年国内(nèi )整个造(zào )纸行业(yè )（包括(kuò )造纸和纸制品加工）是1.5万(wàn )亿元的(de )规模，整体税(shuì )前利润约520亿元，行业利润(rùn )维持在(zài )3%至5%的正(zhèng )常区间(jiān )内。供过于求的落后产能(néng )，也会(huì )在行业(yè )发展中(zhōng )逐步消化掉。在这个过程(chéng )中，构(gòu )建了护(hù )城河的(de )头部企业，依然可以维持(chí )较好的(de )利润获(huò )得发展(zhǎn )。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动的主要矛盾，已经(jīng )从经济(jì )周期的(de )波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三年出清和调(diào )整，投(tóu )资人对(duì )经济形(xíng )势的认识已然充分，其对(duì )估值收(shōu )缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小。人心中对未来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤其(qí )是无风(fēng )险利率(lǜ )的下行。股市的无风险利(lì )率并不(bú )能简单(dān )等同于(yú )国债收益率，而是投资人(rén )投资股(gǔ )票的机(jī )会成本(běn )。过去三年内外部过高的(de )机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风(fēng )险利率(lǜ )下降的(de )通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将得(dé )以提高(gāo )。

　　指数会(huì )在一个区间做宽幅震荡，以周线(xiàn )级别震(zhèn )荡修复(fù )20周均线或60周均线，几个来(lái )回后继(jì )续冲刺(cì )，把60日(rì )线拉上来或让20日线贴合，之后市(shì )场再开(kāi )启向上(shàng )行情，今年或明年市场到(dào )3800点基本(běn )不成问(wèn )题。有(yǒu )人担心市场震荡时亏钱效(xiào )应会来(lái )，其实(shí )大盘从(cóng )3040点涨到现在，主要是拉银(yín )行、保(bǎo )险，近(jìn )期拉中(zhōng )字头国(guó )企央企，题材股动静不大(dà )，很多(duō )个股仍(réng )趴着没(méi )动。若是慢牛，低位品种(zhǒng )在震荡(dàng )区间会(huì )有表现(xiàn )，涨幅过大的则可能横盘(pán )。比如(rú )最近涨(zhǎng )得好的(de )保险、证券、银行涨幅偏(piān )大，银(yín )行近期(qī )周线级(jí )别滞涨，做出顶分型，中(zhōng )长期虽(suī )未走完(wán )，但因(yīn )拉升过快会做宽幅震荡，不再复(fù )盘。银(yín )行不护(hù )盘，资金会转向，近期算力板块(kuài )明显有(yǒu )资金承(chéng )接权重(chóng )股。比如上周水电概念大(dà )爆发，基本是(shì )中字头(tóu )，但资金连续拉升过快，盘子大(dà )，游资(zī )不太爱(ài )玩大盘股，拉了一段时间(jiān )后资金(jīn )开始撤(chè )出，转(zhuǎn )到了科创50。周五科创50异动(dòng )非常大(dà )，团队(duì )在7月4号(hào )就明确看好科技，当时大(dà )盘冲高(gāo )回落，团队给(gěi )出科技最低点观点，科技连续拉(lā )升近一(yī )个月，周五科(kē )创50明显加速，说明科技板(bǎn )块应有(yǒu )动静，但题材(cái )股动静仍不大。周五指数(shù )调整，个股也(yě )没打出(chū )赚钱效应，科创股领涨但(dàn )赚钱效(xiào )应不高(gāo )。

28日消(xiāo )息，三大股指早盘分化，创指小(xiǎo )幅收涨(zhǎng )，沪指(zhǐ )、深成指翻绿。板块方面(miàn )，电子(zǐ )元器件(jiàn )概念早(zǎo )盘领涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科(kē )技、骏(jun4 )亚科技(jì )等涨停(tíng )封板；军工股集体活跃，佳驰科(kē )技、光(guāng )电股份(fèn )(600184)、博云新材(002297)等盘中涨停；医药板(bǎn )块震荡(dàng )走强，海思科(002653)、联环药业(600513)等多股(gǔ )涨停；钢铁板(bǎn )块弱势(shì )调整，柳钢股份(601003)领跌；煤(méi )炭股震(zhèn )荡走低(dī )，西宁(níng )特钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前(qián )；有色(sè )股集体(tǐ )走弱，浙富控股(002266)领跌。总体来看，个股(gǔ )跌多涨(zhǎng )少，下(xià )跌个股(gǔ )超3000只。

在今日市场分析中(zhōng )指出，散户之(zhī )所以无(wú )论牛熊都容易亏损，核心(xīn )原因只(zhī )有一个(gè )，那就(jiù )是散户的投资逻辑普遍存(cún )在矛盾(dùn )之处。

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