浙江黎明实控人之子控制企业拟减持本人不减 股价跌停
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      大模(mó )型技术进(jìn )入密集迭代(dài )期,AI应用规模商(shāng )业化落地(dì )置信度增强。兴(xìng )业证券表(biǎo )示,AI产业(yè )催化不(bú )断,建议(yì )持续加仓(cāng )AI算力及(jí )应用。在(zài )政策端,工信部发布会表(biǎo )态,近期(qī )会出台多个行业(yè )数字化转(zhuǎn )型方案,组织“人工智能(néng )+软件”行(háng )动,并推动未来(lái )产品创新(xīn )发展。在产业端(duān ),Kimi发布K2基(jī )础大模型,其在(zài )性能、成(chéng )本优化及Agent工(gōng )具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时(shí ),WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前时间(jiān )点,建(jiàn )议持续加(jiā )大AI板块的(de )配置比例。

      大模型技(jì )术进入密集迭代(dài )期,AI应用(yòng )规模商业(yè )化落地(dì )置信度增(zēng )强。兴业(yè )证券表示,AI产业(yè )催化不断(duàn ),建议持续加仓(cāng )AI算力及应(yīng )用。在政策端,工信部发(fā )布会表态,近期会出台多个行业数字(zì )化转型方案,组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng ),并推动(dòng )未来产品(pǐn )创新发(fā )展。在产(chǎn )业端,Kimi发(fā )布K2基础大模型,其在性能(néng )、成本优化及Agent工(gōng )具调用等(děng )方面显著(zhe )提升;OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统(tǒng )。同时,WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海(hǎi )开幕。当前时间(jiān )点,建议(yì )持续加大AI板块的(de )配置比例(lì )。

      AI算力(lì )增长新动力,各家云厂商(shāng )都在加速推进相(xiàng )关项目

      上市公司中,铂科新材(cái )芯片电感(gǎn )可以应(yīng )用于ASIC芯片(piàn ),起到为(wéi )其前端供电的作(zuò )用,并具(jù )有小型化、耐大(dà )电流的特(tè )性。兴森(sēn )科技IC封(fēng )装基板为(wéi )芯片封装(zhuāng )的原材料,主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等(děng )领域,技(jì )术能力可以满足(zú )先进封装(zhuāng )需求。国科(kē )微具备提供ASIC相关服务的能(néng )力。公司AI边缘计(jì )算芯片的(de )研发是基于大模(mó )型底层架(jià )构设计的(de )算力芯(xīn )片,同时(shí )可兼容传(chuán )统CNN架构,因此其(qí )能效较高(gāo ),是公司在大算(suàn )力NPU领域取(qǔ )得的阶段(duàn )性突破(pò )。

      这(zhè )是继4月签(qiān )订大型采购合同(tóng )、7月上调(diào )“天工行者”交(jiāo )付预期后(hòu ),优必选再度获(huò )取的大批(pī )量订单。长(zhǎng )江证券机械团队指出,这(zhè )清晰地表明其人(rén )形机器人(rén )业务已从研发阶(jiē )段迈入商(shāng )业化收获(huò )期,市(shì )场拓展极(jí )为顺利。考虑到优必选作(zuò )为国内少(shǎo )数具备大小脑-本(běn )体-核心零(líng )部件-应用(yòng )的全栈(zhàn )技术人形(xíng )机器人企(qǐ )业,竞争优势及(jí )市场卡位(wèi )非常明确,其供(gòng )应链(U链)与(yǔ )国内供应链建立(lì )深度合作(zuò ),有望受益(yì )。

      机构指(zhǐ )出,今年以(yǐ )来,国家电网工(gōng )程加快建(jiàn )设,1-5月中国电网(wǎng )总投资2040亿(yì )元,同比(bǐ )增19.8%。主(zhǔ )网招标需(xū )求强劲,2025年1-3批招标金额高(gāo )达540.64亿元,同比增长24.8%。同时(shí ),特高压(yā )近期2条直(zhí )流线路(lù )获核准,年内项目(mù )接连投运,第3次(cì )设备招标(biāo )公告已经发布,核准与建(jiàn )设节奏提速。

      近期海(hǎi )外大模型密(mì )集更新,包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外知名(míng )大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家(jiā )的大模型(xíng ),并在性(xìng )能上持(chí )续提升。海外大模(mó )型的持续演进,正逐步带(dài )动海外AI应用进入(rù )落地阶段(duàn ),其外在(zài )体现便(biàn )是海外大(dà )模型调用(yòng )量的大幅提升。而大模型(xíng )调用量的提升,进一步催(cuī )生了对于算力基(jī )础设施的(de )需求。在训(xùn )练+推理算力需(xū )求同步爆发(fā )的情况下,大厂(chǎng )Capex将有望持(chí )续保持高增,进(jìn )而带动算(suàn )力基础设(shè )施产业(yè )进入高景(jǐng )气周期。中信证券研报称(chēng ),政策端(duān )支持有望加大,促进AI产业(yè )链持续繁(fán )荣。多(duō )重力量共(gòng )振下,AI产(chǎn )业链有望持续加(jiā )速,迎来(lái )新一轮投资机遇(yù )。

      兴(xìng )业证券指出,近(jìn )年来中央(yāng )预算资金、专项债资金等(děng )均向水利水(shuǐ )电倾斜,水利水(shuǐ )电基建投(tóu )资增速保持高增(zēng )长,建筑(zhù )企业水利(lì )水电、水生态保(bǎo )护等江河(hé )相关的建筑工程(chéng )订单同样(yàng )保持高增长的态(tài )势,水利(lì )水电工程(chéng )高景气(qì )度预期延(yán )续,关注(zhù )水利水电带来的(de )投资机会(huì )。

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  • 惊奇短片
  • 2025-12-31

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  AI算力(lì )增长新动力,各家云厂商(shāng )都在加速推进相(xiàng )关项目

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  机构指(zhǐ )出,今年以(yǐ )来,国家电网工(gōng )程加快建(jiàn )设,1-5月中国电网(wǎng )总投资2040亿(yì )元,同比(bǐ )增19.8%。主(zhǔ )网招标需(xū )求强劲,2025年1-3批招标金额高(gāo )达540.64亿元,同比增长24.8%。同时(shí ),特高压(yā )近期2条直(zhí )流线路(lù )获核准,年内项目(mù )接连投运,第3次(cì )设备招标(biāo )公告已经发布,核准与建(jiàn )设节奏提速。

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