半导体产业是现代科技的基(jī )石。随着人工智能新一轮的(de )爆发式发展,半导体芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾驶等诸多产(chǎn )业的核心和底座,也正成为(wéi )全球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场(chǎng )。国信证券表示,台积电上(shàng )调2025年收入增速预期,关注半(bàn )导体底部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需求持续强劲,非AI需求温(wēn )和复苏,并将2025年公司整体收(shōu )入增速由之前的25%左右上调到(dào )30%左右。半导体景气度较高,AI和(hé )国产化打开国内成长空间。
据报道,2025第四届固态电(diàn )池大会暨硅基负极产业创新(xīn )大(dà )会于7月3日至5日在浙江宁波召(zhào )开。
开源证券发布研报(bào )称,麦肯锡预测,全球脑机(jī )接口医疗应用市场规模有望在(zài )2030年达到400亿美元,脑机接口有(yǒu )望取代传统应用带来市场增(zēng )长。2025年3月脑机接口技术首次被(bèi )国家医保局设立为独立收费(fèi )项目,侵入式脑机接口置入(rù )费/侵入式脑机接口取出费/非(fēi )侵(qīn )入式脑机接口适配费价格分(fèn )别为6552/3139/966元/次,随后湖北省医保(bǎo )局发布全国首个脑机接口医(yī )疗服务价格,填补脑机接口医(yī )疗服务的价格空白,有望加(jiā )快落地脑机接口落地运用。看好政策和技术共振下脑机接(jiē )口投资机会。
工信部物(wù )联网标准化技术委员会成立(lì )
广发证券认为,应用场(chǎng )景(jǐng )逐渐成熟,机器狗市场有望(wàng )迎来高速发展期。相比双足(zú )的人形机器人,四足机器狗(gǒu )具备较高的有效载荷与极强的(de )平衡能力,也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器(qì )狗的技术要求相对较低,现阶(jiē )段产业链完备+生产成本较低(dī ),目前机器狗已经在部分场(chǎng )景实现初步的商业化落地(工(gōng )业(yè )巡检、军事行动等),短时间(jiān )来看,机器狗会比人形机器(qì )人更快实现量产应用。此外(wài ),从技术上来看,两者都包括(kuò )了感知、决策、运控三大模(mó )块,技术同源,因此机器狗(gǒu )在技术迭代和商业化进程中也(yě )可以为人形机器人积累宝贵(guì )的技术和应用经验。
上(shàng )海证券分析师吴婷婷称,近(jìn )期(qī )国内外产业端迎来密集催化(huà ),产业潮起入局者明显增多(duō ),国内华为、字节、比亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能(néng ),海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量产步伐,DeepSeek人工智能公司(sī )的涌现推动通用机器人大模(mó )型的发展,助力人形机器人(rén )实现具身智能,人形机器人(rén )产(chǎn )业链进入“百花齐放,百家(jiā )争鸣”阶段,目前人形机器(qì )人进入工业场景,已经成为(wéi )国内外确定性较高的应用趋势(shì ),人形机器人商业化落地可(kě )期,建议关注受益的国内零(líng )部件厂商。
近期,焦煤供(gòng )给出现了实质性收缩。首先(xiān ),国内生产受限。5月底6月初(chū ),焦煤主产区山西省先后发(fā )生(shēng )四起矿难,安监力度升级,部分焦煤大矿生产减量。最(zuì )近主产区汛期降雨频繁,对(duì )部分露天矿生产及运输产生持(chí )续制约,影响了煤炭的生产(chǎn )与运输,导致供给恢复偏慢(màn )。其次,进口量环比下降。蒙(méng )古政坛波动,叠加5-6月蒙煤贸(mào )易商亏损严重,通关量环比(bǐ )连续回落,7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日(rì )闭关,进一步影响了进口量(liàng )。
优必选推出全尺寸工(gōng )业人形机器人WalkerS2
近日,智(zhì )能眼镜相关消息不断。7月22日,AR眼镜链主企业XREAL,正式在京东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息,知情人士称(chēng ),Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购(gòu )雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原证券表(biǎo )示,AI眼镜是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新(xīn )品陆续发布,多款AI眼镜新品(pǐn )放量在即,有望推动全球AI眼(yǎn )镜出货量快速增长,根据wellsennXR的数(shù )据,预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台,同比增长230%,预计2026年(nián )将达到千万台,建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资(zī )机会。
据媒体报道,工(gōng )业和信息化部物联网标准化技(jì )术委员会7月2日在京召开成立(lì )大会,工业和信息化部总工(gōng )程师谢少锋出席会议并讲话,物联网标委会主任委员尹浩(hào )作主旨报告,工业和信息化(huà )部科技司有关负责同志宣读(dú )物联网标委会成立公告。
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