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消息面：

李莉表示，新的环保政策对废纸进口进行了限制，国内废(fèi )纸(zhǐ )回(huí )收(shōu )率(lǜ )不(bú )高(gāo )，抬(tái )升(shēng )了(le )包(bāo )装(zhuāng )材料类纸张的原料成本，进而导致成本端压力显著提升，推动纸企(qǐ )上(shàng )调(diào )产(chǎn )品(pǐn )价(jià )格(gé )。

A股(gǔ )三(sān )大(dà )指(zhǐ )数(shù )冲高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深京三市半日成交额11387亿元，较上日放量146亿元。全市场超3000只个股下跌。 板块题材上，PCB、影(yǐng )视(shì )院(yuàn )线(xiàn )、PEEK材(cái )料(liào )板(bǎn )块(kuài )走(zǒu )高(gāo )，大(dà )金融稳步抬升，新华保险(601336)再创新高，煤炭、钢铁板块调整。

尽管纸(zhǐ )企(qǐ )提(tí )价(jià )动(dòng )作(zuò )密(mì )集(jí )，但(dàn )产(chǎn )业(yè )链传导效果仍存在不确定性。

　　供需矛盾仍待改善

　前段时间，受政策面消息提振，工业品价格普遍上涨，纯碱主力合约也打破此前低位震荡格局，出现大幅拉(lā )涨(zhǎng )。但(dàn )目(mù )前(qián )市(shì )场(chǎng )再(zài )度(dù )降(jiàng )温(wēn )，多数商品价格调整明显。多空因素交织下，市场交易重心更偏向于(yú )外(wài )部(bù )因(yīn )素(sù )对(duì )价(jià )格(gé )波(bō )动(dòng )的(de )影(yǐng )响。短期来看，当前纯碱市场单边交易风险和难度相对较大，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反套机会。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛(máo )盾(dùn )，已(yǐ )经(jīng )从(cóng )经(jīng )济(jì )周(zhōu )期(qī )的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三(sān )年(nián )出(chū )清(qīng )和(hé )调(diào )整(zhěng )，投(tóu )资(zī )人(rén )对(duì )经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的(de )无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )并(bìng )不(bú )能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内(nèi )外(wài )部(bù )过(guò )高(gāo )的(de )机(jī )会(huì )成(chéng )本(běn )阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

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