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　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入(rù )正(zhèng )迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国(guó )三大互联(lián )网云厂商资(zī )本开支合(hé )计将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借全(quán )球化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增速反映国产算力(lì )潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续演进，有(yǒu )望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　AI需求爆发(fā )拉(lā )动该产业链量价齐(qí )升(shēng )，机构指(zhǐ )出目前多(duō )家(jiā )公司订单(dān )强劲

上海计(jì )划2027年基本(běn )建成全球领(lǐng )先高级别自动驾驶引(yǐn )领区

　　全(quán )球去库存(cún )卓有成效，行业周期触底回升

　　中信证券电子团队(duì )指出，eSIM是一(yī )种将传统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成到设备(bèi )芯(xīn )片中的技术，无需(xū )物(wù )理SIM卡即可实现通信(xìn )功(gōng )能。由于实名制管(guǎn )理(lǐ )、安全性等问题，此(cǐ )前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴(dài )、平板、物(wù )联网等非(fēi )手机产品。随手机等终端轻薄化(huà )趋势以及防(fáng )水防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望加速在消费电子领(lǐng )域进行渗透。

　　根(gēn )据维深预测(cè )，随着更(gèng )多(duō )品牌厂商的加入，以(yǐ )及AI智能眼镜产品落(luò )地(dì )，预计2025年，全球AI智(zhì )能(néng )眼镜销量达到550万台(tái )，同比增长135%。方正证(zhèng )券(quàn )表示，AI智(zhì )能眼镜作为(wéi )AI应用落地(dì )的最佳载体(tǐ )，驱动智(zhì )能穿戴设备(bèi )迭代升级。AI智能眼镜(jìng )既弥补了XR设(shè )备在佩戴舒适性上的(de )不足，又开创了更契(qì )合现代生活方式的交(jiāo )互模式。AI眼(yǎn )镜市场正(zhèng )由(yóu )初探期向高速发展(zhǎn )期(qī )迈进。

　　目前，持(chí )续三个季度的下游(yóu )客(kè )户消化库存进程基(jī )本(běn )结束，下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独立第(dì )三方的市场(chǎng )信息来看，半导体存(cún )储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半导体团队(duì )认为，今年第三、第(dì )四季度存储大板块涨(zhǎng )价态势或持(chí )续，并且(qiě )AI服(fú )务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存储容量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续提(tí )升(shēng )，有望进一步拉高(gāo )板(bǎn )块收入体(tǐ )量。

　　据(jù )媒体报道(dào )，在“模数(shù )引领，智行未来”AI赋(fù )能自动驾驶创新发展(zhǎn )论坛上，《上海高级别自动驾驶(shǐ )引领区“模速智行”行动计划》发布，总(zǒng )体目标为2027年(nián )基本建成(chéng )全(quán )球领先高级别自动(dòng )驾(jià )驶引领区，形成具(jù )有(yǒu )国际竞争力的智能(néng )网(wǎng )联产业集群。

　　公(gōng )司方面，兆丰股份(fèn )控(kòng )股子公司(sī )兆丰(杭州)智(zhì )能装备有(yǒu )限公司主要(yào )布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关产品研发(fā )试制已在进行。浙江(jiāng )荣泰子公司上海狄兹(zī )精密机械有(yǒu )限公司专(zhuān )注于滚珠丝(sī )杠、行星(xīng )滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线模组、精(jīng )密对位平台等研发(fā )、生产和销售。公司(sī )高(gāo )度重视人形机器人(rén )的(de )战略布局(jú )和业务拓展(zhǎn )，相关业(yè )务推进顺利(lì )，目前公司已有部分(fèn )产品向多家机器人公(gōng )司销售，业(yè )务已初具规模。

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