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　　GB200创(chuàng )新使用铜缆(lǎn )线背板引关(guān )注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性(xìng )价比最优解(jiě )。民生证(zhèng )券认为，当(dāng )前AI算力板块(kuài )已具备较好(hǎo )的配置机会(huì )：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板(bǎn )块调整较(jiào )多，目前板(bǎn )块估值已消(xiāo )化，短期风(fēng )险情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器(qì )的推出对于(yú )铜互(hù )联等环(huán )节价(jià )值量有进一(yī )步的提升，亦或增加PCB整(zhěng )体市场空间(jiān )，建议重点(diǎn )关注这些板(bǎn )块的投资机(jī )会。

　　巨头出货量(liàng )爆增，该AI产(chǎn )品或大大缩(suō )短换机周期(qī )

　　本次合(hé )作打破(pò )传统跨国药(yào )企与本土药企的协作(zuò )边界，构建(jiàn )“技术平台(tái )+全球资源”协同模型。天风证券杨(yáng )松认为，石(shí )药与阿斯利(lì )康的(de )合作，是AI制(zhì )药领域标志(zhì )性事件，从(cóng )行业生态、技术价值到(dào )产业趋势，带来多重深(shēn )远影响。该(gāi )合作证明中国药企在(zài )AI药物发现环(huán )节的硬实力(lì )，更是AI制药(yào )从“概念炒(chǎo )作”到(dào )“价值实证(zhèng )”的关键一步，各CXO公(gōng )司AI制药技术(shù )的进步和相(xiàng )关新平台的(de )发布等或值(zhí )得期待。

　　据媒体报(bào )道，随着AI浪(làng )潮席(xí )卷各行(háng )各业(yè )，数据中心(xīn )作为智算中(zhōng )心的载体迎(yíng )来了建设热(rè )潮。新建数(shù )据中心算力(lì )密度不断加(jiā )大的同时，也面临更(gèng )严峻的能耗(hào )挑战。为了(le )提高数据中(zhōng )心功效，减少散热(rè )耗能，液冷(lěng )技术已成为新建数据(jù )中心的必选(xuǎn )项。

　　华(huá )福证券指出(chū )，2025年至2027年在(zài )“军贸快速(sù )发展”等多(duō )重催化下，国防(fáng )军工与(yǔ )航空(kōng )装备Ⅱ行业(yè )的内需外需(xū )均呈现大幅(fú )增长，主题(tí )型机会层出(chū )不穷。当前(qián )申万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍，处于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本面强恢复预期(qī )，板块具备(bèi )较高配置性价比。

　　中航证券(quàn )认为，稳定(dìng )币在RWA架构中(zhōng )的作用，主(zhǔ )要包括稳定(dìng )计价、增强(qiáng )流动性、连(lián )接DeFi、优化合(hé )规、吸引机构资(zī )金等。稳定(dìng )币正在加速(sù )迈入全球主(zhǔ )流金融市场(chǎng )体系，其市(shì )场价值及商(shāng )业模式已经得到全球(qiú )主流资本市(shì )场认可。建(jiàn )议重点关注(zhù )区块链+金融科技、新能源+RWA、跨(kuà )境支付三大成长主线(xiàn )。

　　巨头(tóu )出货量爆增(zēng )，该AI产品或(huò )大大缩短换(huàn )机周期

　　近日，石药(yào )集团宣布与(yǔ )阿斯(sī )利康达(dá )成战(zhàn )略研究合作(zuò )。阿斯利康(kāng )将利用石药(yào )集团的AI引擎(qíng )双轮驱动的(de )高效药物发(fā )现平台，发(fā )现和开发新型口服小(xiǎo )分子候选药(yào )物。石药集(jí )团将获得1.1亿(yì )美元的预付款，并(bìng )有资格获得(dé )最高16.2亿美元的潜在研(yán )发里程碑付(fù )款及最高36亿(yì )美元的潜在(zài )销售里程碑(bēi )付款，以及(jí )基于有关产(chǎn )品年净销售(shòu )额的(de )潜在个(gè )位数(shù )销售提成。

　　上市公(gōng )司中，英维(wéi )克凭借自身(shēn )掌握的关键(jiàn )自主技术，液冷散热技(jì )术已有端到端全链条(tiáo )布局，针对(duì )算力设备和(hé )数据中心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全(quán )链条液冷解(jiě )决方案。产品涵盖冷(lěng )板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长效(xiào )液冷工质、管路、冷源(yuán )等。永和股(gǔ )份电子浸没(méi )冷却(què )液以环(huán )保高(gāo )效特性切入(rù )数据中心液(yè )冷赛道， 目(mù )前该产品已(yǐ )通过部分客(kè )户应用测试(shì )并亮相行业(yè )展会。欧陆通针对高(gāo )算力服务器(qì )及数据中心(xīn )环境的高功(gōng )率服务(wù )器电源、浸(jìn )没式液冷服(fú )务器电源，数据中心(xīn )集中供电电(diàn )源系统等持(chí )续投入研发(fā )；其中，浸(jìn )没式液冷供(gòng )电解决方案(àn )为公司自主(zhǔ )研发(fā )的方案(àn )及产(chǎn )品。

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