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　　浙商(shāng )证券表示，国内(nèi )算力(lì )需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年(nián )资本(běn )开支(zhī )达800亿元，接(jiē )近百(bǎi )度、阿里、腾讯(xùn )的总(zǒng )和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该(gāi )券商(shāng )进一步预测(cè )，2025年(nián )字节(jiē )跳动资本开(kāi )支有(yǒu )望达(dá )到1600亿元，旨(zhǐ )在打(dǎ )造自主可控的大规模数据中心集群，其(qí )中约(yuē )900亿元将用于(yú )AI算力(lì )的采(cǎi )购，700亿元用(yòng )于IDC基(jī )建以(yǐ )及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样表(biǎo )示，中美(měi )科技巨头AI投(tóu )入强(qiáng )度差(chà )距较大，预(yù )计国(guó )内巨头资本开支有一定的提升空间。看(kàn )好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速(sù )交换机、光(guāng )模块(kuài )、AEC、液冷等领域(yù )的拉(lā )动。

　　据媒体报道，2025年春节档19日开启(qǐ )预售(shòu )，截止19日15:00点(diǎn )，档(dàng )期预(yù )售总票房突(tū )破1亿(yì )元，刷新中国影史春节档预售最快破亿纪录。

　　字节(jiē )Seed智能(néng )体模(mó )型UI-TARS-1.5开源，机(jī )构称(chēng )算力(lì )基础设施将(jiāng )持续(xù )受益

　　国泰海通表示，小米汽车业务(wù )加速(sù )发展，产业(yè )链将(jiāng )持续(xù )受益。此前(qián )，小(xiǎo )米汽(qì )车宣布提升(shēng )2025年交(jiāo )付量目标至35万辆(此前为30万辆)，在较强的(de )产品(pǐn )力与新车上(shàng )市等(děng )因素(sù )的共同驱动(dòng )下，小米(mǐ )汽车销量有望持续加速增长。

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　　开(kāi )源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高(gāo )能辐(fú )射如紫外光(guāng )、α-射线(xiàn )、X-射线等敏(mǐn )感的(de )一类(lèi )聚酰亚胺材(cái )料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温(wēn )、高(gāo )强度，且可(kě )在紫(zǐ )外光(guāng )等高能辐射(shè )照射(shè )下自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封(fēng )装两(liǎng )大作(zuò )用，被广泛(fàn )地应(yīng )用于(yú )集成电路和(hé )绝缘(yuán )隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源(yuán )证券进一步(bù )表示(shì )，根(gēn )据QYResearch数据，全(quán )球PSPI市(shì )场规(guī )模预计2029年将(jiāng )达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美国及(jí )日本(běn )企业所掌控(kòng )和垄(lǒng )断，全球PSPI生产企(qǐ )业主(zhǔ )要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈现“进口(kǒu )依赖(lài )度高、产业(yè )规模(mó )小、且产品多集(jí )中在(zài )中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较(jiào )高的(de )进口替代空(kōng )间，在微(wēi )电子、芯片(piàn )等产(chǎn )业快(kuài )速发展背景(jǐng )下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行业已(yǐ )有多(duō )家企业布局(jú )。

　　机(jī )构研报表示(shì )，短(duǎn )期投资驱动，推进混合堆商业化。近年来海外可控核聚(jù )变发(fā )展提(tí )速，商业化(huà )聚变(biàn )项目(mù )倒逼国内产(chǎn )业加(jiā )速推进。短期实验堆投资推动相关公司(sī )业绩(jì )增长，混合(hé )堆在(zài )材料(liào )及工程要求(qiú )、燃(rán )料成(chéng )本上占据优势，商业化后可作为长期过渡方案，建议围(wéi )绕聚(jù )变产业链关(guān )键材(cái )料及(jí )装置环节布(bù )局。

　　近日，机器人相关消息不断。民生证券崔琰分析指(zhǐ )出，展望(wàng )后续，1月底(dǐ )特斯(sī )拉2024Q4业(yè )绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会(huì )上，有望发布机(jī )器人(rén )领域(yù )布局更新。伴随(suí )更多(duō )科技巨头正在涌入，崔琰认为人形机器人技术端加速演(yǎn )进，产业趋势不(bú )断强(qiáng )化，远期空间持(chí )续打(dǎ )开，坚定看好人形机器人板块投资机会。

　　据媒体报(bào )道，小米(mǐ )集团董事长(zhǎng )雷军(jun1 )在小(xiǎo )米15周年战略(luè )新品(pǐn )发布会上宣布，小米YU7正式发布，定位 “豪华(huá )高性能SUV”。

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