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　　市场(chǎng )研究机(jī )构Research and Market发布(bù )的报告预测，AI智能(néng )体的市(shì )场规模(mó )将从2024年(nián )的51亿美(měi )元增长到2030年的471亿美(měi )元(约5年(nián )增长420亿(yì )美元)，2024~2030年的复(fù )合年增长率为44.8%。开(kāi )源证券表示，持续坚(jiān )定看好2025年AI Agent产业(yè )崛起趋势，政策催化下巨(jù )头产业(yè )落地加速。

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板(bǎn )块近期(qī )催化因(yīn )素较多，指数有所修复。行业趋(qū )势未变(biàn )，已进(jìn )入“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器(qì )、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地(dì )的方向(xiàng )，包括(kuò )家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化(huà )下的并(bìng )购重组(zǔ )标的。

　　财通证(zhèng )券表示(shì )，从全(quán )球云基(jī )础设施(shī )投资情况来看，2025年(nián )四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美元，同比(bǐ )增长超(chāo )过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎来高速增(zēng )长。我(wǒ )国三大(dà )互联网(wǎng )云厂商资本开支合计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭(píng )借全球化收入支撑(chēng )更大开(kāi )支，但(dàn )国内高(gāo )增速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧(cè )需求持(chí )续演进，有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长空间。

　　人形(xíng )机器人需要理(lǐ )解并与物理世界进行交互(hù )，使用(yòng )人类运(yùn )动数据(jù )对机器人进行训练，能够(gòu )提升机(jī )器人的(de )灵活性(xìng )和协调性。泛化能(néng )力的提(tí )升需要(yào )海量的(de )数据，准确复制人类动作(zuò )则要求(qiú )数据具(jù )备高精(jīng )度。数(shù )据采集方式分遥控(kòng )操作、动作捕(bǔ )捉、大(dà )模型三类，动(dòng )作捕捉能直(zhí )接将人类动作(zuò )迁移至(zhì )人形机器人，具备精度高、数据采集全(quán )面等优(yōu )势，或(huò )是当下(xià )人形机器人最合适的数据(jù )采集方(fāng )式。开(kāi )源证券(quàn )指出，随着人形机(jī )器人/具(jù )身智能(néng )场景增(zēng )多，对(duì )低成本采集高质量(liàng )数据需(xū )求逐步(bù )增多，国内政(zhèng )策支持，海内外巨(jù )头纷纷布局，人形机(jī )器人数据采集(jí )产业有望迎来快速发展机(jī )遇。目(mù )前动作捕捉下(xià )游以电影制作、游戏开发(fā )等为主(zhǔ )，2022年市(shì )场空间(jiān )仅为58亿元，假设未来2-3年单(dān )个人形机器人(rén )本体企(qǐ )业使用1000台进行训练(liàn )，1000台，则有望(wàng )为动捕(bǔ )市场带(dài )来500亿增量空间。

　　上市公司中(zhōng )，润泽(zé )科技是(shì )国内领先的数据中(zhōng )心整体解决方(fāng )案服务(wù )商，坚持自投(tóu )、自建、自持、自运维，即“四(sì )自”模式运营(yíng )数据中心集群。科华数据(jù )在北、上、广(guǎng )等地拥(yōng )有9大自建数据中心，运营(yíng )机柜数量3万多(duō )个，未(wèi )来，初期计划在上(shàng )海数据(jù )中心部(bù )署超算(suàn )中心，满足芯片行业客户(hù )仿真加速，(推(tuī )理+训练(liàn ))深度学(xué )习需求。川润股份(fèn )为数据中心、云计算(suàn )、IDC、通信网络(luò )、人工智能领域提供液冷(lěng )、温控(kòng )技术及产品。

　　国际著名市场研究机(jī )构Research and Market发布(bù )报告显(xiǎn )示，AI智(zhì )能体的市场规模将(jiāng )从2024年的(de )51亿美元增长到(dào )2030年的471亿(yì )美元，年均复合增(zēng )长率为(wéi )44.8%。海通(tōng )证券研(yán )报指出(chū )，AI Agent目前已经达到了(le )爆发的临界点(diǎn )，伴随(suí )各大科(kē )技公司在AI Agent领域不断(duàn )加码，AI Agent相关落(luò )地有望(wàng )持续加速，2025年(nián )有望成为真正的AI Agent商业爆发(fā )元年。

　　据媒体报(bào )道，从杭州养老院精准送(sòng )药、贴(tiē )心送餐(cān )的机器(qì )狗，到深圳护理院(yuàn )拖地叠(dié )衣、陪打乒乓(pāng )的机器(qì )人；从方言交互的(de )无人驾(jià )驶轮椅(yǐ )，到科(kē )学复健(jiàn )的行走辅助器。这(zhè )些融合了人工(gōng )智能、柔性机械等前沿科技的“养老黑科技”，这些(xiē )“赛博搭子”正在深入银发生活的方方(fāng )面面。

　　人形机器(qì )人显著提升对关键矿产的(de )需求，尤其是(shì )稀土。中泰证券研报指出(chū )，稀土(tǔ )价格处于周期(qī )底部位(wèi )置，进口矿纳入管(guǎn )控，供(gòng )给格局(jú )进一步(bù )集中，价格中枢有望上移(yí )，2025年人形机器(qì )人开始(shǐ )进入量产阶段，若按照远(yuǎn )期1亿台人形机(jī )器人销(xiāo )量，远期空间(jiān )约20万至40万吨，相当于再造(zào )一个稀(xī )土永磁市场，板块中长期趋势明确。

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