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国家统计局：PPI同比降幅比上月扩大0.6个百分点，部分行业供需关系有所改善在线播放演示：

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　　本次(cì )试点范(fàn )围扩大后，服(fú )务业扩大开放综合(hé )试(shì )点城市总数(shù )将增至(zhì )20个，旅游出行(háng )链相关行业β迎来(lái )优化。方正证(zhèng )券社服(fú )团队认为，出(chū )行链消费具备强韧(rèn )性、高(gāo )弹性，为促进(jìn )内需消费的重要抓(zhuā )手，叠加五一(yī )假期临(lín )近，预(yù )计将成(chéng )为政策出台(tái )的重要(yào )窗口期。

　　国盛证券刘高畅表(biǎo )示(shì )，字节豆包(bāo )MAU近6000万，大模型调用量(liàng )增长迅速。12月18日，字(zì )节召开火山(shān )引擎Force大(dà )会，火山引擎(qíng )CEO谭待表示，截至目(mù )前，豆(dòu )包大模(mó )型日均(jun1 )tokens使用量超过4万(wàn )亿，发布7个月以来(lái )增长超(chāo )过33倍。11月豆包(bāo )MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全球总榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月(yuè )豆包的(de )MAU增速达16.92%，考(kǎo )虑当前(qián )豆包增速，刘(liú )高畅认为豆包在2025年(nián )的(de )MAU有望接近ChatGPT达(dá )到2亿。字节在算力端(duān )的投入有望高速增(zēng )长(zhǎng )，助推AI算力(lì )相关产(chǎn )业链加速扩张(zhāng )。

　　机构研报表(biǎo )示，短(duǎn )期投资(zī )驱动，推进混合堆商(shāng )业化。近年来海外(wài )可控核(hé )聚变发(fā )展提速(sù )，商业化聚变项目(mù )倒逼国内产业(yè )加速推进。短(duǎn )期实验(yàn )堆投资推动(dòng )相关公(gōng )司业绩增长，混合堆在材料及工(gōng )程(chéng )要求、燃料(liào )成本上(shàng )占据优势，商(shāng )业化后可作为长期(qī )过渡方案，建(jiàn )议围绕(rào )聚变产业链关(guān )键材料及装置环节(jiē )布局。

　　上(shàng )市公司(sī )中，可立克产品应用领域广泛，其中磁(cí )性元件(jiàn )主要应(yīng )用于UPS电源。公司的(de )磁性元件产品(pǐn )能间接应用于算力服(fú )务器、AI相关(guān )产品上(shàng )。威尔高目前(qián )AC-DC电源产品已实现批(pī )量(liàng )出货，产品(pǐn )下游应(yīng )用领域众多，包括工业控制、显(xiǎn )示、汽车电子(zǐ )、新能(néng )源、通讯设备(bèi )、AI智能等领域。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，强瑞(ruì )技术的快速密封接头产品已配套(tào )公司的(de )液冷测(cè )试治具(jù )及设备使用(yòng )并交付(fù )客户。中航光(guāng )电主要产品包括液冷(lěng )连接器、液(yè )冷管路(lù )、液冷机箱、液冷冷板、均温板(bǎn )、储能板、液(yè )冷源、浸没冷却产品(pǐn )、泵驱两相产品等(děng )。广泛应用于(yú )超算液(yè )冷、互联网数(shù )据中心液冷、电信(xìn )运营商(shāng )机房液(yè )冷等领(lǐng )域。永贵电器液冷连接器已完成(chéng )设计、样品制(zhì )造和样(yàng )品测试，目(mù )前已送(sòng )样客户，尚在(zài )应用验证阶段。

　　大力提振消(xiāo )费是政(zhèng )府2025年首要工作(zuò )任务之一。中国银(yín )河(hé )何伟认为，“即买(mǎi )即退“政策范(fàn )围扩大+便利性提升(shēng )，将与入境免(miǎn )签政策(cè )叠加为入境游(yóu )消费形成增量贡献(xiàn )，进而(ér )提振国(guó )内消费(fèi )需求。同时，考虑到”即买即退(tuì )“人群(qún )主要为(wéi )外国游(yóu )客，预计亦(yì )将对优(yōu )质国货商品消(xiāo )费形成有效拉动。建(jiàn )议优先关注(zhù )受益渠(qú )道，后关注受(shòu )益产品，免税及区(qū )域(yù )优质百货零(líng )售渠道(dào )将直接受益。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当前(qián )PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外资本开支预(yù )期可看(kàn )到云计(jì )算厂商(shāng )正在争相在AI基础设施布局，根据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚马逊(xùn )资本开(kāi )支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的14~24层提(tí )升至20~30层(céng )，交换机提升(shēng )至38~46层，部分产品还(hái )会(huì )引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外关(guān )税或对出口产(chǎn )业链有(yǒu )影响，但考虑(lǜ )到各大厂商仍在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升级，AI相关需求在当前的确定(dìng )性仍然(rán )最高。

　　据(jù )媒体报道，2月22日，腾讯的AI应用腾(téng )讯元宝，超越了字节(jiē )的豆包，升(shēng )至中国(guó )区苹果免费APP下(xià )载排行榜第二，DeepSeek继(jì )续(xù )位居榜首。值得一(yī )提的是，腾讯(xùn )元宝所采用的Deepseek-R1 671B满血(xuè )版，具备最为(wéi )完整的(de )能力体系，能(néng )够呈现出最为卓越(yuè )的效果(guǒ )。

　　据媒体(tǐ )报道，OpenAI首席执行官Sam Altman近日在社交媒(méi )体平台(tái )上的一(yī )篇文章(zhāng )中表示，已(yǐ )完成新(xīn )推理AI模型o3 mini版本(běn )，并将在几周内推出(chū )。

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