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　　国金证券指出(chū )，AI拉动光模块迭(dié )代(dài )速度，1.6T光模块(kuài )2024年(nián )第四季度开始批(pī )量出货，并在2025年第一季度正式上(shàng )量(liàng )。海外云厂商(shāng )不(bú )断加大AI方向资本(běn )开支，并已明确(què )表示2025年资本开支(zhī )仍将继续增长，利(lì )好光模块板块，板块成长性持续(xù )凸显，EPS端有望继(jì )续(xù )快速提升。同(tóng )时(shí )硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推动行(háng )业发展。

　　机(jī )构(gòu )称该细分部件(jiàn )是(shì )辅助人形机器(qì )人(rén )实现双足运动最(zuì )为可行解决方案

　　字节豆包下(xià )载(zǎi )量极速飙升，发(fā )布7个月以来使用(yòng )量增超33倍

　　上(shàng )市公司中，胜宏(hóng )科技精准把握AI算(suàn )力(lì )技术革新与数据(jù )中心升级浪潮带(dài )来的历史新机遇(yù )，占据全球PCB制造(zào )技(jì )术制高点，凭借(jiè )研发技术优势、制造技术优势和(hé )品(pǐn )质技术优势，驱(qū )动公司高价值(zhí )量(liàng )产品的订单规模(mó )急速上升，盈利能(néng )力进一步增强(qiáng )。2025年一季度，公(gōng )司(sī )经营业绩突破历(lì )史新高，净利润(rùn )同比成倍增长。南亚新材是国内(nèi )率(lǜ )先在各介质损耗(hào )等级高速产品全(quán )系列通过华为认(rèn )证(zhèng )的内资覆铜板(bǎn )企(qǐ )业，产品性能与(yǔ )国际先进同行同(tóng )类产品相比，水(shuǐ )平(píng )相当或更为优(yōu )异(yì )，已实现进口(kǒu )替(tì )代，特别是高端(duān )高速产品已在全球(qiú )知名终端AI服务(wù )器(qì )大量应用。

　　上市公司中，好(hǎo )上好年报显示北(běi )京玄戒、上海玄(xuán )戒均是其主要客(kè )户(hù )。德邦科技智能(néng )终端封装材料广(guǎng )泛应用于国内外(wài )知(zhī )名品牌，包括(kuò )苹(píng )果公司、华为公(gōng )司、小米科技等(děng )智能终端领域的(de )全(quán )球龙头企业，光(guāng )敏树脂材料已(yǐ )批(pī )量应用于小米15最(zuì )新屏幕工艺“LIPO立体(tǐ )屏幕封装技术(shù )”。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆(dòu )包发布1.5·深度思(sī )考多模态模型，微信上线元宝，AI推理大时代来临(lín )，AI应用起，AIDC产业链(liàn )起！国金证券指(zhǐ )出，当前背景下(xià )，DeepSeek催化全球大模(mó )型(xíng )加速迭代，AI应用(yòng )场景如端侧、智(zhì )能驾驶、机器人(rén )等(děng )有望获得更高(gāo )的(de )增长斜率，与此(cǐ )同时，算力基础(chǔ )设施将持续受益，尤其国产算力(lì )产(chǎn )业链。

　　上(shàng )市(shì )公司中，汉威科(kē )技参股子公司苏(sū )州能斯达为人形(xíng )机器人领域的应(yīng )用(yòng )提供完整的智能(néng )感知解决方案。五洲新春将具身(shēn )智(zhì )能机器人行星(xīng )滚(gǔn )柱丝杆列为重点(diǎn )研发产品，已陆(lù )续开发出灵巧手(shǒu )微(wēi )型丝杠、线性(xìng )执(zhí )行器行星滚柱丝(sī )杠等新产品。

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