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　　上市公司中，汉威(wēi )科技的新(xīn )型脑机接(jiē )口微纳传(chuán )感器目前(qián )尚处于研(yán )究阶段，未来将积(jī )极与客户(hù )企业探讨应(yīng )用场景及(jí )解决方案(àn )，加快产(chǎn )品实际应(yīng )用进度。创新医疗(liáo )参股的博(bó )灵脑机是(shì )以脑机接口技术和高端医疗器械为核心(xīn )的科技型(xíng )企业，博(bó )灵脑机C端(duān )产品已进(jìn )入批量生(shēng )产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售(shòu )。爱朋医(yī )疗控股成(chéng )立的深圳(zhèn )朋睿脑科(kē )学技术有(yǒu )限公司，主要依托(tuō )脑机接口(kǒu )和柔性传感(gǎn )器、智能(néng )算法等技(jì )术，从事(shì )神经系统(tǒng )疾病诊断(duàn )、认知训(xùn )练、睡眠(mián )监测等领域脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研(yán )发。

　　公司方面(miàn )，五新隧(suì )装主要从(cóng )事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生(shēng )产、销售(shòu )及服务。公司高度(dù )重视水利(lì )水电市场(chǎng )，已经专(zhuān )门建立了(le )水利水电市场的销售(shòu )和服务团(tuán )队，并针(zhēn )对水利水(shuǐ )电市场开(kāi )发针对性(xìng )的装备产(chǎn )品。西藏(cáng )天路主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产(chǎn )销售，沥(lì )青及沥青(qīng )制品生产(chǎn )销售，矿(kuàng )产品加工与销售等。公司的主要产品为水泥销售(shòu )、商混销(xiāo )售、骨料(liào )销售、房(fáng )建工程、公路工程(chéng )、市政道(dào )路、技术(shù )服务及物流、沥青砼(tóng )销售、监(jiān )理检测、水利工程(chéng )。

　　“十四五”收官在即(jí )，主要发(fā )展目标均得到较好完成。2023年以来，水利(lì )、公路水(shuǐ )路、铁路(lù )等公共基(jī )础设施的(de )固定资产(chǎn )投资保持增长，为我国经济的稳增长提供了重要(yào )的支撑。太平洋证(zhèng )券王亮认(rèn )为，三峡(xiá )水运新通(tōng )道、浙赣(gàn )粤运河等(děng )大项目建设均有同程(chéng )度的进展(zhǎn )，有望拉(lā )动民爆行(háng )业需求。未来行业(yè )将由少数(shù )几家在技(jì )术、资本、服务网络和一体化能力上具(jù )备绝对优(yōu )势的全国(guó )性或区域(yù )性龙头主(zhǔ )导，其发(fā )展速度和盈利能力有望持续超越行业平均水平。

　　西南(nán )证券分析(xī )表示，国(guó )家战略聚(jù )焦低空经(jīng )济新赛道(dào )，地方加(jiā )速政策配套与资源倾(qīng )斜，低空(kōng )物流、低(dī )空旅游等(děng )应用场景(jǐng )先行，头(tóu )部厂商订(dìng )单加速落(luò )地，产业链规模化发展态势渐显。根据(jù )赛迪智库(kù )数据，2023年(nián )中国低空(kōng )经济规模(mó )达5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　大模(mó )型技术进(jìn )入密集迭(dié )代期，AI应(yīng )用规模商(shāng )业化落地(dì )置信度增(zēng )强。兴业(yè )证券表示，AI产业催化(huà )不断，建(jiàn )议持续加(jiā )仓AI算力及(jí )应用。在(zài )政策端，工信部发(fā )布会表态(tài )，近期会出台多个行业数字化转型方案(àn )，组织“人工智能(néng )+软件”行(háng )动，并推(tuī )动未来产(chǎn )品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性能、成(chéng )本优化及(jí )Agent工具调用(yòng )等方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕(mù )。当前时(shí )间点，建(jiàn )议持续加(jiā )大AI板块的(de )配置比例(lì )。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化(huà )，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推(tuī )理的高能(néng )效比需求(qiú )，为降低成本、提高(gāo )算力芯片(piàn )对特定需(xū )求的匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂商都(dōu )在加速推(tuī )进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案之外实(shí )现多元化(huà )发展。中(zhōng )信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度(dù )正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年(nián )迭代一代(dài )产品，转(zhuǎn )换成现在(zài )的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(shāng )(CSP)企业持续(xù )降低AI成本(běn )、缩短研(yán )发时间，进而拉动(dòng )行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市(shì )场规模约(yuē )为66亿美元(yuán )，预计2028年(nián )达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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