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　　财通证券表示(shì )，从全球(qiú )云基础设(shè )施投资情(qíng )况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基础(chǔ )设施投入(rù )正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨(jù )头凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续加速发(fā )展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间(jiān )。

　　申(shēn )万宏源证(zhèng )券指出，23-24年农药市(shì )场采购需求疲软，去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及企业(yè )库存均回(huí )归至22年之(zhī )前正常乃(nǎi )至低位水平。产品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品种出现(xiàn )阶段性供(gòng )需错配行(háng )情，行业(yè )触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回升，新(xīn )一轮整合(hé )下“强者(zhě )恒强”。预计25年市场将从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一定(dìng )时期的优(yōu )化整合，具有核心(xīn )技术和创新能力，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的(de )行业主导(dǎo )者将会越(yuè )来越强，市场份额及影响力将持续提升。

　　AI持续渗透，可穿戴产(chǎn )品需求释(shì )放。AI算法(fǎ )的进步、智能传感(gǎn )器精度的提升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴设备能够(gòu )处理大量(liàng )数据，并(bìng )可进行深(shēn )度学习和(hé )智能分析。当前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能手环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子(zǐ )等形式，以满足不同场景中的用户需求。智能手表和智能(néng )手环凭借(jiè )集成健康(kāng )监测、消(xiāo )息提醒、导航、无接触支付等功能，在健康预警、运动指导和个性(xìng )化服务方(fāng )面取得显(xiǎn )著进展，并主导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合增(zēng )速为27.8%。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目(mù )前多家AI-PCB公(gōng )司订单强(qiáng )劲，满产(chǎn )满销，正(zhèng )在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　中商(shāng )产业研究(jiū )院分析师(shī )预测，2025年(nián )全球自动(dòng )驾驶市场规模将达2738亿美元。中金公司发布研报指出，2025年有望成为智(zhì )驾从量到(dào )质的发展(zhǎn )大年，有(yǒu )两条主线：一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇(piān )章；二是(shì )特斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来(lái )的双重潜(qián )在正向催化。

　　上市公司中，埃斯顿参股的埃斯顿医疗(liáo )公司正在(zài )开发养老(lǎo )机器人产(chǎn )品。埃斯(sī )顿医疗康复机器人有多款产品上市，用在国内多家社区和养老机构(gòu )。伟思医(yī )疗已构建(jiàn )了覆盖人(rén )体上下肢、全周期康复评估与训练的运动康复机器人产品(pǐn )矩阵。公(gōng )司康复机(jī )器人产品(pǐn )与磁刺激(jī )、电刺激、冲击波等其他康复理疗类产品深度融合，形成(chéng )了涵盖神(shén )经康复、运动康复(fù )、重症康(kāng )复、老年慢性病康复等多种康复亚专科的精品解决方案，精准满足(zú )康复改善(shàn )型市场需(xū )求。长盛(shèng )轴承在机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑(huá )轴承、部(bù )分直线执(zhí )行器中的(de )产品，以(yǐ )及灵巧手的相关部件，产品应用场景广阔。

　　申万宏源(yuán )证券指出(chū )，23-24年农药(yào )市场采购(gòu )需求疲软(ruǎn )，去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及企业库存均回归至22年(nián )之前正常(cháng )乃至低位(wèi )水平。产(chǎn )品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品种出现阶段性(xìng )供需错配(pèi )行情，行(háng )业触底回(huí )暖信号明(míng )确。全球去库存卓有成效，行业周期触底回升，新一轮整(zhěng )合下“强(qiáng )者恒强”。预计25年(nián )市场将从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶段，行业将经历一定时期的优化整合(hé )，具有核(hé )心技术和(hé )创新能力(lì )，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的行业主(zhǔ )导者将会(huì )越来越强(qiáng )，市场份(fèn )额及影响(xiǎng )力将持续提升。

　　上市公司中，江山股份有60多年的农药(yào )生产历史(shǐ )，是国内(nèi )四大草甘(gān )膦生产企(qǐ )业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年(nián )，IDAN路线产(chǎn )能4万吨/年(nián )。公司敌(dí )敌畏、敌百虫产品使用的清洁生产工艺路线国内领先。中(zhōng )旗股份产(chǎn )品已出口(kǒu )到欧洲、北美、南(nán )美等高端国际市场，公司已经成为全球主要的农化行业跨(kuà )国公司的(de )长期战略(luè )合作伙伴(bàn )。目前公(gōng )司对日本、巴西、美国都有农药出口，全球范围内终端使用的很多(duō )农药制剂(jì )都使用了(le )中旗生产(chǎn )、销售的农药。安道麦A表示，作为作物保护领域的全球领(lǐng )军企业，集团主要(yào )以非专利(lì )原药为基(jī )础，从事作物保护产品的开发、生产及销售。集团向全球(qiú )数十个国(guó )家的农民(mín )提供除草(cǎo )、杀虫及(jí )杀菌解决方案，在前二十大农业市场国家直接开展经营业务，服务(wù )覆盖各大(dà ).

　　国家(jiā )医保局：集采中选不再简单以最低报价作为参考

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