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　　上海证券分(fèn )析师吴婷(tíng )婷称，近(jìn )期国内(nèi )外产业端(duān )迎来密集催化，产业潮起(qǐ )入局者明(míng )显增多，国内华(huá )为、字节(jiē )、比亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂商纷(fēn )纷加码具(jù )身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司的涌(yǒng )现推动通(tōng )用机器(qì )人大模型(xíng )的发展，助力人(rén )形机器人实现具身(shēn )智能，人(rén )形机器人(rén )产业链(liàn )进入“百(bǎi )花齐放(fàng )，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人(rén )形机器人(rén )进入工(gōng )业场景，已经成为(wéi )国内外确定性较(jiào )高的应用趋势，人(rén )形机器(qì )人商业化(huà )落地可期(qī )，建议关注受益(yì )的国内零(líng )部件厂商(shāng )。

　　公司方面，通灵股(gǔ )份主要产(chǎn )品为太(tài )阳能光伏(fú )组件接线(xiàn )盒和汽(qì )车外饰件。公司是(shì )全球光伏(fú )接线盒行(háng )业龙头(tóu )，2024年全球(qiú )市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主营(yíng )业务为光(guāng )伏电池片(piàn )的研发(fā )、生产和(hé )销售，主(zhǔ )打新一代N型TOPCon太阳(yáng )能电池，产品性能(néng )达国际(jì )先进水平(píng )，具备较(jiào )强市场竞争力。

　　半导(dǎo )体产业是(shì )现代科(kē )技的基石。随着人(rén )工智能新(xīn )一轮的(de )爆发式发(fā )展，半导(dǎo )体芯片(piàn )已成为AI算力、智能(néng )驾驶等诸(zhū )多产业的核心和(hé )底座，也(yě )正成为(wéi )全球各主要国家竞(jìng )逐的新战(zhàn )场。国信(xìn )证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配(pèi )置机遇(yù )。台积电(diàn )预计AI需求(qiú )持续强劲，非AI需(xū )求温和复苏，并将(jiāng )2025年公司(sī )整体收入增速由之(zhī )前的25%左右(yòu )上调到(dào )30%左右。半(bàn )导体景气(qì )度较高(gāo )，AI和国产化打开国(guó )内成长空(kōng )间。

　　近日，智能眼镜(jìng )相关消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企(qǐ )业XREAL，正式(shì )在京东(dōng )、天猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球首创光(guāng )学引擎(qíng )与X1空间计(jì )算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷朋眼(yǎn )镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智(zhì )能眼镜(jìng )业务。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续发布(bù )，多款AI眼(yǎn )镜新品(pǐn )放量在即(jí )，有望推动全球AI眼镜出货(huò )量快速增长，根据(jù )wellsennXR的数据(jù )，预计2025年(nián )全球AI眼镜(jìng )销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年(nián )将达到(dào )千万台，建议关注(zhù )SoC、存储器(qì )、光学(xué )、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投资(zī )机会。

　　上市公司中，南亚新材(cái )表示，在高速覆铜板领域(yù )，公司系(xì )列产品在(zài ) Dk/Df 参数上(shàng )具有明显(xiǎn )优势，是国内率先在各介(jiè )质损耗等级高速产(chǎn )品全系(xì )列通过华(huá )为认证的(de )内资覆铜板企业(yè )，特别是高端高速(sù )产品已(yǐ )在全球知名终端AI服(fú )务器取得(dé )认证，目前起量(liàng )较为明显(xiǎn )。华正(zhèng )新材覆铜板产品中(zhōng )的高速材(cái )料可应用于数据(jù )中心的服(fú )务器和(hé )交换机等设备。宝(bǎo )鼎科技表(biǎo )示，2024年公(gōng )司电子(zǐ )铜箔产量(liàng )为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品(pǐn )具有面(miàn )密度均匀(yún )性高，抗(kàng )剥离强度大，高(gāo )温延伸率大及表面(miàn )粗糙度(dù )低等技术优势。根(gēn )据2024年度数(shù )据，约(yuē )三分之二(èr )铜箔产品(pǐn )供给公(gōng )司下属覆铜板企业(yè )自用，三(sān )分之一供应给其(qí )他覆铜板(bǎn )及PCB厂家(jiā )。

　　上市公司中(zhōng )，海陆重(chóng )工在民用(yòng )核能领(lǐng )域累积了(le )丰富的制造和管理经验，并完成多个项目的(de )国际、国内首件(jiàn )(台)制造任(rèn )务，设备供应堆(duī )型包括但不限于二(èr )代+堆型(xíng )、三代堆型(华龙一(yī )号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高(gāo )温气冷(lěng )堆、钠冷快堆、钍(tǔ )基熔盐堆(duī ))以及热核聚变堆(duī )(ITER)等国内外(wài )主要核(hé )电机型。英杰电气(qì )为国内科(kē )研院所的(de )核聚变(biàn )重点项目(mù )，提供磁场电源、加热电(diàn )源、控制系统电源(yuán )以及辅(fǔ )助系统电(diàn )源等在内(nèi )的全方位关键电(diàn )源配套服务，且已(yǐ )持续多(duō )年，目前产品已成(chéng )功应用于(yú )多个国(guó )家级核聚(jù )变项目，与安徽(huī )、河北、上海、四(sì )川、陕西(xī )等地的核聚变项(xiàng )目均有商(shāng )务合作(zuò )。西部超导主要从(cóng )事超导产(chǎn )品、高端(duān )钛合金(jīn )材料和高(gāo )性能高温合金材料及应用(yòng )的研发、生产和销(xiāo )售。公(gōng )司是目前(qián )国际上唯(wéi )一的铸锭、棒材(cái )、超导线材生产及(jí )超导磁(cí )体制造全流程企业(yè )；是我国高端钛(tài )合金棒丝(sī )材主要研(yán )发生产(chǎn )基地；也是我国高(gāo )性能高温(wēn )合金材料重点研(yán )发生产企(qǐ )业之一(yī )。

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