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　　东吴(wú )证券认为，人形(xíng )机器(qì )人量产在即(jí )。当(dāng )前时点相当(dāng )于14年(nián )的电动车，十年(nián )产业大周期即将(jiāng )爆发。上海证券(quàn )认为(wéi )，DeepSeek人工智能(néng )公司(sī )的出现推动(dòng )通用(yòng )机器人大模型的(de )发展，助力人形(xíng )机器人实现具身(shēn )智能(néng )，人形机器(qì )人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段(duàn )，目(mù )前人形机器人进(jìn )入工业场景，已(yǐ )经成为国内外确(què )定性(xìng )较高的应用(yòng )趋势(shì )，人形机器(qì )人商(shāng )业化落地可期，建议关注受益的(de )国内零部件厂商(shāng )。

　　华龙证券(quàn )认为(wéi )，人形机器(qì )人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量产(chǎn )降本→场景渗透(tòu )”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核心(xīn )投资主线。建议(yì )围绕①高价值量(liàng )的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及减速器等，尤(yóu )其关注与特斯拉(lā )、华为等巨头有(yǒu )供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望场景(jǐng )落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等(děng ))、医疗康复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标(biāo )的。

　　公司方面，汉王科技依托汉(hàn )王天地大模型，形成(chéng )了多个AI Agent(智能(néng )体)赋(fù )能在公司端(duān )侧产(chǎn )品的“AI 助手”中(zhōng )，涵盖了如对话(huà )、写作、会议纪(jì )要、精准检索、家庭(tíng )教育等多个(gè )功能(néng )。国脉科技基于(yú )居家养老场景的(de )AI智能体将于6月26日(rì )发布(bù )。该智能体(tǐ )将采(cǎi )用多智能体(tǐ )模式，包括前期(qī )接触与适应(yīng )支持(chí )、日常生活与社(shè )交娱乐、健康与(yǔ )安全保障三种智(zhì )能体。

　　随着(zhe )具身(shēn )智能场景增(zēng )多，该产业有望迎来(lái )快速发展机遇

　　2025世界机器人大(dà )会将于今年8月8日(rì )至12日(rì )在北京经济(jì )技术(shù )开发区北人亦创(chuàng )国际会展中心举(jǔ )办，将发布《2025中(zhōng )国人形机器人产(chǎn )业发(fā )展报告》等(děng )10余项成果。

　　2025世界人工智(zhì )能大(dà )会(WAIC)在上海世博中(zhōng )心启幕。在本次(cì )WAIC上，华为首次线(xiàn )下展出昇腾384超节(jiē )点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于(yú )超节点架构，通(tōng )过总线技术实现(xiàn )384个NPU之间的大带宽(kuān )低时延互联，解(jiě )决集(jí )群内计算、存储(chǔ )等各资源之间的(de )通信瓶颈。通过(guò )系统工程的优化(huà )，实现资源的高(gāo )效调(diào )度，让超节(jiē )点像一台计算机(jī )一样工作。

　　上市公司中，恒(héng )玄科技自主研发(fā )了低功耗多核异(yì )构嵌入式SoC技术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连接技术(shù )、声(shēng )学和音频系统、可穿戴平台智能(néng )检测和健康监测(cè )技术和2.5DGPU等关键核(hé )心技(jì )术，SoC主控芯(xīn )片产(chǎn )品广泛应用于智(zhì )能可穿戴、智能(néng )家居等终端，并(bìng )在先进制造工艺(yì )上持(chí )续迭代，创(chuàng )新能力突出。乐(lè )心医疗智能(néng )戒指(zhǐ )目前已送至专业(yè )三方测试机构检(jiǎn )测，筹备完善后(hòu )公司将积极推出(chū )上市(shì )。除创新产(chǎn )品的(de )持续投入，公司(sī )根据战略聚焦，着力开发大模型(xíng )在心血管疾病领(lǐng )域的(de )垂直应用，通过(guò )“智能健康监测(cè )设备+AI+服务”的模(mó )式，为慢病患者(zhě )提供专业化数字(zì )慢病(bìng )管理整体解(jiě )决方案。弘信电(diàn )子业务下游(yóu )包括(kuò )智能硬件FPC，背光(guāng )模组、AI算力服务(wù )器研发制造，以(yǐ )及AI资源服务等。公司(sī )生产的FPC产品(pǐn )最终(zhōng )可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝(lán )牙耳机以及机器(qì )人等。

　　据媒(méi )体报(bào )道，工业和(hé )信息(xī )化部部长李乐成(chéng )6月6日主持召开部(bù )两化融合工作领(lǐng )导小组会议，听(tīng )取两(liǎng )化融合领域(yù )重点(diǎn )工作汇报，审议《工业(yè )和信(xìn )息化部信息化和(hé )工业化融合2025年工(gōng )作要点》，研究(jiū )部署推进两化融(róng )合的(de )思路举措。会议(yì )要求，实施“人(rén )工智能+制造”行(háng )动，加快重点行(háng )业智能升级，打(dǎ )造智(zhì )能制造“升(shēng )级版(bǎn )”。

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机(jī )器人板块近期催(cuī )化因素较多，指(zhǐ )数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋(qū )势未变，已(yǐ )进入“技术(shù )突破(pò )→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高(gāo )价值(zhí )量的零部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机及减速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等(děng )巨头(tóu )有供应链合作的(de )公司；②有望场(chǎng )景落地的方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物(wù )流等；③政策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的。

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