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　　脑(nǎo )机接口新进(jìn )展，马斯克(kè )旗下Neuralink首次一(yī )天内完成两(liǎng )例手(shǒu )术

　　国泰海通证券表(biǎo )示，固态电(diàn )池产业迭代(dài )正式开启，从0到1加速。2025年以来，固(gù )态电(diàn )池产业化进(jìn )展持续加速(sù )。固态电池(chí )具备高能量(liàng )密度(dù )、高安全性，能够满足车端、低空(kōng )、人形机器(qì )人等领域的(de )特殊需求。当前半固态(tài )电池(chí )已实现装车(chē )，产业化进(jìn )程早于全固(gù )态电池。人(rén )形机器人、低空(kōng )等成本敏感度相对较低(dī )的领域，固(gù )态电池应用(yòng )早于车端。

　　机构指(zhǐ )出，今年以(yǐ )来，国家电网工(gōng )程加快建设(shè )，1-5月中国电(diàn )网总投资2040亿(yì )元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高(gāo )达540.64亿元，同(tóng )比增长24.8%。同(tóng )时，特高压(yā )近期(qī )2条直流线路(lù )获核准，年(nián )内项目接连(lián )投运，第3次(cì )设备招标公(gōng )告已(yǐ )经发布，核准与建设节(jiē )奏提速。

　　近期海外(wài )大模型密集(jí )更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内(nèi )的海外知名(míng )大模型厂商(shāng )纷纷更新自(zì )家的大模型(xíng )，并(bìng )在性能上持续提升。海外大模型的(de )持续演进，正逐步带动(dòng )海外AI应用进(jìn )入落地阶段(duàn )，其(qí )外在体现便(biàn )是海外大模(mó )型调用量的(de )大幅提升。而大模型调(diào )用量的提升，进一步催生了(le )对于算力基(jī )础设施的需(xū )求。在训练(liàn )+推理算力需(xū )求同步爆发(fā )的情(qíng )况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续(xù )保持高增，进而带动算(suàn )力基(jī )础设施产业进入高景气周期。中信(xìn )证券研报称(chēng )，政策端支(zhī )持有望加大(dà )，促进AI产业(yè )链持(chí )续繁荣。多(duō )重力量共振(zhèn )下，AI产业链(liàn )有望持续加(jiā )速，迎来新(xīn )一轮投资机遇。

　　据高工(gōng )机器人产业(yè )研究所预测(cè )，2025年全球人(rén )形机器人销(xiāo )量将达1.24万台(tái )，到(dào )2035年有望突破(pò )500万台，复合(hé )年增长率超(chāo )70%。中航证券(quàn )认为(wéi )，人形机器人产业在技术突破、应(yīng )用场景拓展(zhǎn )及产业链协(xié )同等方面进(jìn )展不断，正(zhèng )从“技术验证”迈向“场景(jǐng )落地”。2025年(nián )为人形机器(qì )人量产元年(nián )，产业大趋势启动时刻，建(jiàn )议关注国内(nèi )外头部人形(xíng )机器人产业(yè )链。

　　公(gōng )司方面，五(wǔ )新隧(suì )装主要从事(shì )隧道施工与(yǔ )矿山开采智(zhì )能装备的研(yán )发设(shè )计、生产、销售及服务。公司高度(dù )重视水利水(shuǐ )电市场，已(yǐ )经专门建立(lì )了水利水电(diàn )市场(chǎng )的销售和服(fú )务团队，并(bìng )针对水利水(shuǐ )电市场开发(fā )针对性的装(zhuāng )备产品。西藏天路主营业务(wù )为工程承包(bāo )，水泥及水(shuǐ )泥制品生产(chǎn )销售，沥青(qīng )及沥青制品(pǐn )生产(chǎn )销售，矿产(chǎn )品加工与销(xiāo )售等。公司(sī )的主要产品(pǐn )为水(shuǐ )泥销售、商混销售、骨料销售、房(fáng )建工程、公(gōng )路工程、市(shì )政道路、技(jì )术服务及物(wù )流、沥青砼销售(shòu )、监理检测(cè )、水利工程(chéng )。

　　上市(shì )公司中，信(xìn )宇人已经针对半固态和全固(gù )态电池设备(bèi )的研发进行(háng )了前瞻性的(de )布局，与客(kè )户在固态电(diàn )池领(lǐng )域持续深化(huà )合作。华盛(shèng )锂电近年持(chí )续关注固态(tài )电池(chí )材料的研发，目前已完成了多种固(gù )态/半固态电(diàn )池适配材料(liào )的实验室试(shì )制，比如半(bàn )固态(tài )电解质添加(jiā )剂双三氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯硫化(huà )锂、新型硅(guī )碳负极、单壁纳米管导电剂(jì )等。道氏技(jì )术的单壁碳(tàn )纳米管、硅(guī )碳负极已向(xiàng )下游固态电(diàn )池厂(chǎng )商供货。公(gōng )司与安瓦新(xīn )能源的合作(zuò )正按计划正(zhèng )常推(tuī )进。公司在互动平台表示，富锂锰(měng )基前驱体作(zuò )为固态电池(chí )正极材料的(de )关键基础，凭借(jiè )其高容量、低成本及适(shì )配高压体系(xì )的特性，正(zhèng )成为下一代(dài )高能量密度电池的核心方向(xiàng )；公司富锂(lǐ )锰基前驱体(tǐ )已批量出货(huò )。

　　脑机(jī )接口新进展(zhǎn )，马(mǎ )斯克旗下Neuralink首(shǒu )次一天内完(wán )成两例手术(shù )

　　近日，位于(yú )金沙江上游的国家“十四五”规划(huá )重大工程——中国华电(diàn )金沙江上游(yóu )巴塘水电站(zhàn )第三(sān )台机组通过(guò )72小时试运行(háng )，正式并网(wǎng )发电。至此(cǐ )，巴塘水电(diàn )站实现全容量投产发电。巴(bā )塘水电站位(wèi )于四川省甘(gān )孜藏族自治(zhì )州巴塘县和(hé )西藏自治区(qū )芒康(kāng )县交界的金(jīn )沙江干流上(shàng )，是国家“十四五”重(chóng )点建(jiàn )设的金沙江上游清洁能源基地的重(chóng )要组成部分(fèn )。

　　电力(lì )系统面临新(xīn )挑战，电网(wǎng )扩容(róng )升级需求提(tí )升：全球电(diàn )力系统在发(fā )电侧、电网(wǎng )侧和用电侧(cè )均面临新的变化。发电侧，新能源发电(diàn )比例逐步提(tí )升，新能源(yuán )发电消纳压(yā )力凸显；电(diàn )网侧(cè )，老旧电网(wǎng )亟需改造适(shì )应日益增长(zhǎng )的需求；用(yòng )户侧(cè )，以AI、大模型、数据中心为代表的(de )战略新兴产(chǎn )业快速发展(zhǎn )，新型用电(diàn )场景不断涌(yǒng )现，电力需求逐(zhú )步加大。在(zài )此背景下，全球电力系(xì )统面临升级(jí )扩容需求，各国纷纷加大电(diàn )力投资。财(cái )信证券指出(chū )，近年来我(wǒ )国电力消费(fèi )弹性系数持(chí )续提(tí )升，电力供(gòng )给端的新能(néng )源渗透率不(bú )断提升，新(xīn )能源(yuán )发电市场化交易全面实行，电力需(xū )求端的最大(dà )用电负荷不(bú )断提升，峰(fēng )谷电价差距(jù )拉大(dà )。电网设备(bèi )的建设投资(zī )强度有望增(zēng )加，国家电(diàn )网及南方电(diàn )网均对2025年电网投资建设给出(chū )了高位续增(zēng )的规模指引(yǐn )，预计全年(nián )电网投资持(chí )续见好。

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