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　　中泰证券(quàn )孙颖(yǐng )指出，关税(shuì )政策(cè )影响下，提(tí )振内(nèi )需逻辑不断强化(huà )，煤炭、金属等(děng )矿山(shān )开采力度或(huò )进一(yī )步加大，基(jī )建和(hé )国家重点产(chǎn )业战(zhàn )略(如西部大开发(fā )、煤化工等)投资(zī )建设有望获政策(cè )加码支持，刺激(jī )民爆需求攀升，重视新疆、西藏(cáng )民爆机遇。

　　民生证券表示，当前光伏行业价(jià )格和(hé )盈利均处于(yú )底部(bù )，高层针对(duì )行业(yè )密集发声旨(zhǐ )在把(bǎ )无序“价格战"式(shì )的“内卷”拉回(huí )到创(chuàng )新驱动、价(jià )值竞(jìng )争的正轨，看好(hǎo )后续通过政(zhèng )策与(yǔ )行业自律的协同(tóng )，促进光伏过剩(shèng )产能的退出，有(yǒu )效改善供需格局(jú )，行业有望迎来(lái )触底反弹。

　　公司方面，麦澜(lán )德现有的软体手(shǒu )功能康复机器人(rén )系列(liè )产品，是脑(nǎo )机接(jiē )口领域热门(mén )和成(chéng )熟的人体运(yùn )动和(hé )意图解码的载体(tǐ )。公司(通过子公(gōng )司南(nán )京锐诗得医(yī )疗科(kē )技有限公司(sī ))已经(jīng )和市面主流(liú )的两(liǎng )家脑机接口设备(bèi )进行协同系统开(kāi )发，形成了基于(yú )运动想象和视觉(jiào )反馈的脑机接口(kǒu )-手功能康复系统(tǒng )，在临床进行了(le )验证和实际应用(yòng )。优刻得于2023年3月(yuè )入选(xuǎn )上海市未来(lái )产业(yè )脑机接口专(zhuān )家委(wěi )员会副主任(rèn )委员(yuán )单位。优刻得是(shì )业内领先的云计(jì )算服(fú )务商，主要(yào )通过(guò )自主研发的(de )IaaS、PaaS、大数据流通(tōng )平台(tái )、AI服务平台等一(yī )系列云计算产品(pǐn )，提供全面的算(suàn )力和存储解决方(fāng )案，赋能上海未(wèi )来产业脑机接口(kǒu )领域的发展。

　　据媒体报道，南京召开脑机接(jiē )口产(chǎn )业培育大会(huì )，发(fā )布了《南京(jīng )市推(tuī )进脑机接口(kǒu )产业(yè )创新突破行动方(fāng )案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明确(què )，2027年打造成(chéng )为脑(nǎo )机接口领域(yù )科研(yán )和转化高地，2030年(nián )成为全国脑机接(jiē )口产业创新高地(dì )。有研究机构预测，2040年我国脑机(jī )接口行业市场规(guī )模有望超过1200亿元(yuán )。

　　公司方面(miàn )，通灵股份主要(yào )产品(pǐn )为太阳能光(guāng )伏组(zǔ )件接线盒和(hé )汽车(chē )外饰件。公(gōng )司是(shì )全球光伏接线盒(hé )行业龙头，2024年全(quán )球市(shì )占率为9.4%。钧(jun1 )达股(gǔ )份主营业务(wù )为光(guāng )伏电池片的(de )研发(fā )、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品(pǐn )性能达国际先进水平，具备较强(qiáng )市场竞争力。

　　公司方面，新(xīn )国都控股子公司(sī )上海拾贰区信息(xī )技术(shù )有限公司重(chóng )点布(bù )局开展通用(yòng )智能(néng )体技术研发(fā )，发(fā )展多模态AI产品，已发布首款AI“数(shù )字员(yuán )工”产品，可为(wéi )国内的企业(yè )及商(shāng )户提供高效(xiào )运营(yíng )的各类解决方案(àn )，该产品现已初(chū )步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行(háng )业实现商业化落(luò )地。信雅达已形(xíng )成一套比较完整(zhěng )的AI产品体系，包(bāo )括智(zhì )能体应用开(kāi )发平(píng )台。

　　近(jìn )日，智能眼镜相(xiàng )关消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式(shì )在京东、天(tiān )猫平(píng )台同步开启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款搭(dā )载了(le )全球首创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯(xīn )片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳(jiā )硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多(duō )款AI眼(yǎn )镜新品放量(liàng )在即(jí )，有望推动(dòng )全球(qiú )AI眼镜出货量(liàng )快速(sù )增长，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜销量达到350万(wàn )台，同比增长230%，预计2026年将达到千(qiān )万台，建议关注(zhù )SoC、存储器、光学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心环节投资机会(huì )。

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