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　　今年3月(yuè )，中共(gòng )中央办(bàn )公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》(以下简称方(fāng )案)，提(tí )出了“扩大文(wén )体旅游(yóu )消费”“发展入境消费”“保障休息休假权益”等要求。业内人(rén )士认为(wéi )，方案(àn )将促进(jìn )文旅消(xiāo )费潜力(lì )释放，为旅游业发展带来重要机会。与此同时，全国多地文旅部(bù )门及相(xiàng )关企业(yè )也纷纷(fēn )发力促(cù )进文旅(lǚ )市场消费。万联证券指出，清明小长假落幕，旅游市场持(chí )续复苏(sū )，国内(nèi )游与跨(kuà )境游各(gè )有亮点(diǎn )。2025年工作重心将聚焦于扩大内需和提振消费，促消费政策(cè )的实施(shī )力度预(yù )计将进(jìn )一步加(jiā )大。作(zuò )为提振消费的核心抓手之一，社服多个赛道今年迎来业绩增长良(liáng )机，休(xiū )假制度(dù )的落实(shí )与优化(huà )对旅游(yóu )市场的带动作用仍将持续，推动扩大入境消费为免税行业(yè )带来新(xīn )的增长(zhǎng )点。

　　国内(nèi )C端AI应用(yòng )的需求已得到验证，字节跳动旗下的豆包与Deepseek用户规模和活(huó )跃度呈(chéng )指数级(jí )增长，推动国(guó )内AI竞赛(sài )加速升级。Deepseek的发展降低了大模型训练与推理成本，吸引大量开发(fā )者进入(rù )，推动(dòng )内容生(shēng )成、智(zhì )能营销(xiāo )、影视剧本创作等场景的AI生态快速扩张，同时也助力AI模型(xíng )的高效(xiào )迭代，形成“技术-应(yīng )用-数据(jù )”闭环。财信证券表示，近期全球首款能够实现自主执行(háng )任务的(de )通用AI助(zhù )手Manus的发(fā )布，推(tuī )动了AI to C层(céng )面的落地，AI终端创新趋势已然明确，看好AI应用端潜力释放。

　　据媒体(tǐ )报道，近日，灵心巧(qiǎo )手(北京(jīng ))科技有限公司发生工商变更，新增中金观博(上海)私募投资(zī )基金合(hé )伙企业(yè )(有限合(hé )伙)、蚂(mǎ )蚁集团(tuán )全资子公司上海云玚企业管理咨询有限公司为股东，同时(shí )注册资(zī )本由约(yuē )661.46万元增(zēng )至约720.78万(wàn )元。官(guān )网显示，灵心巧手聚焦以“灵巧手+云端智能”为核心的具身智能(néng )平台，自主研(yán )发了Linker Hand系(xì )列产品(pǐn )。

　　全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe宣布，与腾讯进步深(shēn )化全球(qiú )合作，在20个国(guó )家的Stripe Terminal正(zhèng )式接入(rù )微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡(pō )、英国(guó )、美国(guó )等国家(jiā )，由Stripe提(tí )供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付，还可以通(tōng )过Stripe Terminal实现(xiàn )线下收(shōu )款。

　　公司(sī )方面，天玑科技在2024年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七，其中(zhōng )，华东(dōng )区域市(shì )场份额(é )排名第(dì )二。仕(shì )佳光子的产品包括数据中心AWG器件、数据中心用光纤连接器(qì )和多芯(xīn )连接器(qì )光缆等(děng )。

　　银河证(zhèng )券表示，在全球半导体产业格局不断演变的当下，国际贸(mào )易环境(jìng )复杂多(duō )变，海(hǎi )外大厂(chǎng )为避免(miǎn )关税影响，布局中国业务时可能更多采用Local for Local(本地化生产以供应本地(dì )需求)生(shēng )产策略(luè )。这一(yī )策略的(de )转变意(yì )义重大，为本土制造企业带来明确的增量需求。此外，上(shàng )海证券(quàn )认为，电子半(bàn )导体2025年(nián )或正在(zài )迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈(yíng )利周期(qī )和相关(guān )公司利(lì )润有望(wàng )持续复(fù )苏。

　　上市公司中，新开普基于盘古大模型、通义千问大模型(xíng )打造了(le )“小美(měi )同学”校园生(shēng )活AI产品(pǐn )。“小美同学”融合了数字人、语音识别、语义理解和大(dà )语言模(mó )型等先(xiān )进技术(shù )，在校(xiào )园迎新(xīn )、学生事务管理、教务工作、就业指导等多元场景提供个(gè )性化的(de )AI学习路(lù )径推荐(jiàn )、业务(wù )咨询答(dá )疑、一句话办事、师生个人智能问数等智能体服务。慧博云通与(yǔ )阿里、小米、华为建(jiàn )立了长(zhǎng )期稳定(dìng )的合作关系。公司可基于较深的场景理解、模型选型、模(mó )型训练(liàn )、应用(yòng )开发和(hé )运维经(jīng )验，为(wéi )客户提供企业生成式AI模型的定制服务和一站式人工智能应(yīng )用研发(fā )服务。汤姆猫(māo )AI情感陪(péi )伴机器(qì )人产品采用MoE(混合专家模型)架构，搭载了公司与西湖心辰定制的“汤姆猫(māo )情感陪(péi )伴垂直(zhí )模型”，同时(shí )也调用了豆包、DeepSeek等模型的部分能力，有效增强了产品的意(yì )图识别(bié )、响应(yīng )速度、数学能(néng )力等功(gōng )能。

　　根据前瞻产业研究院预测，中国2029年整体IDC业务市场(chǎng )规模可(kě )达2.88万亿(yì )元。国(guó )盛证券(quàn )表示，AI应用进入爆发阶段，推理端算力需求大幅增加，数据中心作为AI基(jī )础设施(shī )底座需(xū )求有望(wàng )大幅增(zēng )加。

　　根据前瞻产业研究院预测，中国2029年整体IDC业务市场规模可(kě )达2.88万亿(yì )元。国(guó )盛证券(quàn )表示，AI应用进(jìn )入爆发阶段，推理端算力需求大幅增加，数据中心作为AI基(jī )础设施(shī )底座需(xū )求有望(wàng )大幅增(zēng )加。

　　上市公司中，鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核(hé )心“卡(kǎ )脖子”进口替(tì )代类创(chuàng )新材料(liào )的平台型公司，致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站(zhàn )式CMP核心(xīn )材料及(jí )服务。芯源微(wēi )主要从(cóng )事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括光(guāng )刻工序(xù )涂胶显(xiǎn )影设备(bèi )、单片(piàn )式湿法(fǎ )设备。华福证券表示，公司作为目前国内唯一可以提供量产型前(qián )道涂胶(jiāo )显影机(jī )的厂商(shāng )，已完(wán )成前道(dào )晶圆加工环节28nm及以上工艺节点的全覆盖，并可持续向更高(gāo )工艺等(děng )级迭代(dài )。公司(sī )年报显(xiǎn )示，涂(tú )胶显影设备是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设(shè )备，主(zhǔ )要与光(guāng )刻机(芯(xīn )片生产(chǎn )线上最(zuì )庞大、最精密复杂、难度最大、价格最昂贵的设备)配合进行作业(yè )。

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