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　　据媒体(tǐ )报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿(yì )元。规模方面，军(jun1 )工(gōng )ETF龙(lóng )头(tóu )近2周规模增长3.80亿(yì )元(yuán )，实现显著增长，新增规模位居可比基金(jīn )前2。份额方面，军(jun1 )工(gōng )ETF龙(lóng )头(tóu )近(jìn )2周份额增长1280.00万(wàn )份(fèn )，新(xīn )增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，军工(gōng )ETF龙(lóng )头(tóu )近10个交易日内(nèi )，合(hé )计(jì )“吸金”3586.22万元。

　　上海证券分析师吴婷婷称，近期国内外产(chǎn )业(yè )端迎来密集催化(huà )，产(chǎn )业(yè )潮(cháo )起入局者明显增(zēng )多(duō )，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科(kē )技(jì )厂(chǎng )商(shāng )纷(fēn )纷加码具身智能(néng )，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现(xiàn )推(tuī )动(dòng )通用机器人大模(mó )型(xíng )的(de )发(fā )展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入(rù )“百花齐放，百家(jiā )争(zhēng )鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机器(qì )人进入工业场景，已经成为国内外确定性(xìng )较高的应用趋势，人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人商业化落地可(kě )期(qī )，建议关注受益的国内零部件厂商。

　　公司方面，麦澜德现(xiàn )有(yǒu )的(de )软体手功能康复(fù )机(jī )器(qì )人(rén )系列产品，是脑机接口领域热门和成熟的人体运动和意图解(jiě )码(mǎ )的载体。公司(通(tōng )过(guò )子(zǐ )公(gōng )司(sī )南京锐诗得医疗科(kē )技有限公司)已经和市面主流的两家脑机接(jiē )口设备进行协同系(xì )统(tǒng )开(kāi )发(fā )，形成了基于运动(dòng )想(xiǎng )象(xiàng )和视觉反馈的脑机接口-手功能康复系统，在临床进行了验证(zhèng )和(hé )实(shí )际应用。优刻得(dé )于(yú )2023年(nián )3月(yuè )入选上海市未来产业脑机接口专家委员会副主任委员单位。优(yōu )刻得是业内领先(xiān )的(de )云(yún )计(jì )算(suàn )服务商，主要通过(guò )自主研发的IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平(píng )台等一系列云计算(suàn )产(chǎn )品(pǐn )，提(tí )供全面的算力和(hé )存(cún )储(chǔ )解决方案，赋能上海未来产业脑机接口领域的发展。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，开滦股份(fèn )是(shì )唐(táng )山(shān )煤炭龙头企业，生产的焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢(gāng )、河钢等钢铁企业(yè )。甘(gān )肃(sù )能(néng )化致力于构建现代(dài )煤基产业体系，煤炭产业是公司的核心业(yè )务，景泰白岩子项(xiàng )目(mù )和(hé )红(hóng )沙(shā )梁煤炭露天矿的(de )推(tuī )进(jìn )是其重要组成部分，此外公司还积极推进煤化工产业，致力(lì )于(yú )清(qīng )洁高效气化气综(zōng )合(hé )利(lì )用(yòng )项目的建设。

　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工(gōng )智(zhì )能新一轮的爆发(fā )式(shì )发(fā )展(zhǎn )，半导体芯片已成为(wéi )AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座(zuò )，也正成为全球各(gè )主(zhǔ )要(yào )国(guó )家(jiā )竞逐的新战场。国(guó )信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配(pèi )置(zhì )机(jī )遇。台积电预计(jì )AI需(xū )求(qiú )持(chí )续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前(qián )的(de )25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )景气度较高，AI和国(guó )产化打开国内成长空间。

　　公司方面，通灵股份主要产品(pǐn )为(wéi )太(tài )阳(yáng )能(néng )光伏组件接线盒(hé )和(hé )汽(qì )车外饰件。公司是全球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占(zhàn )率(lǜ )为(wéi )9.4%。钧达股份主营业(yè )务(wù )为(wéi )光(guāng )伏电池片的研发、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池，产(chǎn )品性能达国际先(xiān )进(jìn )水(shuǐ )平(píng )，具备较强市场竞争(zhēng )力。

　　国家制造强国战略咨询委员会主(zhǔ )任、中国工程院院(yuàn )士(shì )周(zhōu )济(jì )表(biǎo )示，人工智能将(jiāng )给(gěi )工(gōng )业母机带来历史性变革，下一阶段的方向是智能数控机床(chuáng )，主(zhǔ )战(zhàn )场是高质量数控(kòng )机(jī )床(chuáng )和(hé )产线。未来十年将是我国智能数控机床发展关键期。东北证(zhèng )券(quàn )认为，近年来新(xīn )能(néng )源(yuán )汽(qì )车(chē )和航空航天等行业(yè )蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产(chǎn )机床厂商在中高端(duān )市(shì )场(chǎng )赶(gǎn )超(chāo )海外厂商提供机(jī )会(huì )，国产大飞机等带动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步(bù )突(tū )破(pò )，向航空航天等高(gāo )精(jīng )密(mì )领(lǐng )域渗透。同时上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新(xīn )迭(dié )代时点，叠加大(dà )规(guī )模(mó )设(shè )备(bèi )更新政策推动，加(jiā )快存量市场更新迭代，为国产机床提供发(fā )展良机。

　　电池(chí )的(de )能(néng )量(liàng )密(mì )度提升一直是锂(lǐ )电(diàn )池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电(diàn )池(chí )到(dào )来(lái )之前，硅基负极(jí )是(shì )为(wéi )数(shù )不多能大幅提升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅(guī )碳(tàn )负极膨胀力、循(xún )环(huán )寿(shòu )命(mìng )等(děng )问题逐渐得到改善(shàn )，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量(liàng )应用。中信证券指(zhǐ )出(chū )，硅(guī )基(jī )负极材料作为理(lǐ )想(xiǎng )的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况(kuàng )下(xià )，除(chú )硅碳负极企业本(běn )身(shēn )外(wài )，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设备等都是值得关注的(de )关(guān )键环节。

　　华(huá )创(chuàng )证(zhèng )券(quàn )分(fèn )析指出，未来3年漂(piāo )浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化(huà )商用的技术攻关和(hé )成(chéng )本(běn )下(xià )降(jiàng )的质变阶段；2026年(nián )起(qǐ )，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式(shì )新(xīn )增(zēng )装机由2GW增长至12.2GW，复(fù )合(hé )年(nián )均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长(zhǎng )率(lǜ )为79.5%，成为浮式市(shì )场(chǎng )的(de )主(zhǔ )导(dǎo )力量。

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