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　　中信(xìn )证券(quàn )电子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡的功能集(jí )成到(dào )设备(bèi )芯片中的技(jì )术，无需物理SIM卡即(jí )可实现通信(xìn )功能(néng )。由于实名制管(guǎn )理、安全性等(děng )问题(tí )，此(cǐ )前国内(nèi )厂商(shāng )仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物(wù )联网(wǎng )等非手机产(chǎn )品。随手机等终端(duān )轻薄化趋势以及(jí )防水(shuǐ )防尘要求提(tí )升，eSIM有望加速在消(xiāo )费电子领域进行(háng )渗透(tòu )。

　　人形(xíng )机器人需要理解并(bìng )与物理世界(jiè )进行(háng )交互(hù )，使用人类(lèi )运动数据对机器人(rén )进行训练，能够(gòu )提升机器人的灵活性和协调性(xìng )。泛(fàn )化能(néng )力的提(tí )升需(xū )要海量的数据，准确复制人类(lèi )动作(zuò )则要求数据(jù )具备(bèi )高精度。数据(jù )采集方式分遥控(kòng )操作(zuò )、动作捕捉(zhuō )、大(dà )模型三类，动(dòng )作捕捉能直接将(jiāng )人类(lèi )动作迁移至(zhì )人形机器人，具备(bèi )精度高、数(shù )据采(cǎi )集全(quán )面等优势，或是当下人形机器(qì )人最合适的(de )数据(jù )采集方式。开源证券指出，随(suí )着人(rén )形机(jī )器人/具(jù )身智(zhì )能场景增多，对低成本采集高(gāo )质量(liàng )数据需求逐(zhú )步增(zēng )多，国内政策(cè )支持，海内外巨(jù )头纷(fēn )纷布局，人(rén )形机器人数据采集(jí )产业有望迎来快(kuài )速发(fā )展机遇。目(mù )前动作捕捉下游以(yǐ )电影制作、游戏(xì )开发等为主，2022年(nián )市场空间仅为58亿元(yuán )，假(jiǎ )设未来(lái )2-3年单(dān )个人形机器人本体企业使用1000台(tái )进行(háng )训练，1000台，则有(yǒu )望为动捕市场带来500亿增量空间(jiān )。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏(péng )与昇腾两大产(chǎn )业链，其中，昇(shēng )腾是(shì )以异构芯片(piàn )为基础的加速计算(suàn )产业，并研发出(chū )盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬件架构兼容性(xìng )良好且支持(chí )外部(bù )模型使用。方正(zhèng )证券张初晨表示，昇腾(téng )智算已(yǐ )完成(chéng )长期适配，成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已经(jīng )就华为昇腾(téng )国产(chǎn )方案进行了充(chōng )分的适配，且保(bǎo )持较(jiào )高的使用率(lǜ )。华为昇腾在已投(tóu )建算力中心公布(bù )的国(guó )产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等(děng )国产算力方(fāng )案预(yù )计在政府及运营(yíng )商招标的份额将持(chí )续提(tí )升。

　　公(gōng )司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技致力于打(dǎ )造全(quán )场景的无人驾驶应用，推出了(le )纯视(shì )觉、真无图(tú )、多(duō )模态端到端的(de )智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车辆提供贯穿车(chē )端、云端的全栈(zhàn )软件(jiàn )算法应用，提供覆盖至L4级别的(de )智能驾驶功(gōng )能，并打造了支持所(suǒ )有技术的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟(niǎo )瞰图(tú )视角的AI技术)技术架构。光库科(kē )技的(de )1550nm激光雷达光(guāng )源模(mó )块及器件凭借高性能、低成本(běn )、高(gāo )可靠性等特(tè )性切(qiē )入L3+自动驾驶市(shì )场。同时，公司(sī )积极(jí )布局FMCW激光雷(léi )达技术，抢占全球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透(tòu )率提(tí )高带来的市(shì )场增长红利。

　　市场研究机(jī )构Research and Market发(fā )布的报告预测，AI智能体的市场规模(mó )将从(cóng )2024年的51亿(yì )美元(yuán )增长到2030年的471亿美元(约5年增长420亿(yì )美元(yuán ))，2024~2030年的复合(hé )年增(zēng )长率为44.8%。开源证券表示，持续(xù )坚定(dìng )看好2025年AI Agent产业(yè )崛起(qǐ )趋势，政策催(cuī )化下巨头产业落(luò )地加(jiā )速。

　　上(shàng )市公司中，信质集(jí )团设立浙江鸿辉(huī )机器(qì )人电机公司(sī )，产品规划包括无(wú )框力矩电机(jī )、手(shǒu )部微型电机、无(wú )刷微电机(有齿槽)等(děng )，涵(hán )盖人形(xíng )机器(qì )人电机、机器人关节电机核心(xīn )零部(bù )件等。鑫宏(hóng )业拟(nǐ )通过设立芯联智能，致力于研(yán )发兆(zhào )瓦充电线缆(lǎn )、车(chē )内液冷高压电(diàn )缆、人形机器人(rén )用信(xìn )号线缆、低(dī )空飞行器用高压电(diàn )缆等产品，上述(shù )产品(pǐn )主要应用于(yú )智能驾驶、人形机(jī )器人、低空(kōng )经济(jì )等新质生产力相(xiàng )关领域。

　　2025世界(jiè )机器(qì )人大会(huì )将于(yú )今年8月8日至12日在北京经济技术(shù )开发(fā )区北人亦创(chuàng )国际(jì )会展中心举办，将发布《2025中国(guó )人形(xíng )机器人产业(yè )发展(zhǎn )报告》等10余项(xiàng )成果。

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