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　　AI电(diàn )商通(tōng )过智能(néng )选品、AI导购、个性化推荐等功能重(chóng )塑传统(tǒng )电商生(shēng )态。国金证(zhèng )券表示(shì )，当前(qián )电商零售行业发展步入成熟期，规模角(jiǎo )度来看(kàn )较难实(shí )现快速(sù )增长(zhǎng )，因此核心关注AI等新技术能否带来变现效(xiào )率及成(chéng )本端(duān )的优化(huà )提升，建议关(guān )注头部(bù )零售及互联网公司。

　　华鑫证(zhèng )券毛正(zhèng )分析指(zhǐ )出，随(suí )着人(rén )工智能(néng )的兴起，对高算力和带宽的需求推(tuī )动了存(cún )储的发(fā )展。相较于(yú )传统的(de )DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延迟(chí )和低功(gōng )耗，突(tū )破了(le )传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目(mù )前全球(qiú )市场(chǎng )由海力(lì )士、三(sān )星和美(měi )光主导(dǎo )，中国厂商也在积极推进HBM国产化(huà )，市场(chǎng )供需缺(quē )口仍持(chí )续扩(kuò )大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场规(guī )模预(yù )计在2024年(nián )达到约(yuē )70亿美金(jīn )。值得一提的是，今年5月，SK海力(lì )士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士的(de )HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全(quán )部预定(dìng )。

　　跨境(jìng )电商兴(xìng )起，这(zhè )一必要(yào )基础设施走向台前

　　东海证券(quàn )表示，据中商(shāng )产业研(yán )究院(yuàn )，中国(guó )汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同(tóng )比增长(zhǎng )6.5%，市(shì )场规模(mó )稳步扩(kuò )张。在(zài )汽车产业逐步迈向智能化的新阶(jiē )段，基(jī )础软件(jiàn )和芯片(piàn )在汽车(chē )技术(shù )革新中(zhōng )占据了日益重要的地位。目前我国(guó )汽车芯(xīn )片国(guó )产化率(lǜ )仅在10%左(zuǒ )右，替(tì )代空间(jiān )巨大，此前工信部也曾发文要求(qiú )比亚迪(dí )、吉利(lì )等电动(dòng )汽车(chē )企业扩(kuò )大采购本土电子零部件，并加速采用国产(chǎn )半导体(tǐ )芯片(piàn )。国家(jiā )相关政(zhèng )策对推(tuī )动国产汽车芯片产业发展起到了(le )支撑和(hé )引领作(zuò )用，有(yǒu )助于完(wán )善新(xīn )能源汽(qì )车、智能网联汽车等领域的标准制(zhì )定，进(jìn )一步(bù )催化汽(qì )车电子(zǐ )相关产(chǎn )业链。

　　华安证券表示，“AI+X产品”模(mó )式引发(fā )玩具市(shì )场裂变(biàn )。AI玩(wán )具是“AI+玩具”的融合产品。与传统的玩具产品相(xiàng )比，AI玩(wán )具通(tōng )过搭载(zǎi )大型模(mó )型，可(kě )以通过语音识别、图像识别、自然语言(yán )处理、深度学(xué )习、情(qíng )感分(fèn )析等技(jì )术，实现交互和反馈，提供个性化(huà )的学习(xí )和娱乐体验(yàn )。市场(chǎng )规模方(fāng )面，华(huá )安证券认为，AI玩具量价齐升，市(shì )场有望(wàng )十倍扩(kuò )容。具(jù )体看，价格(gé )方面AI玩具定价为普通玩具几倍到几十倍不(bú )等，量(liàng )方面(miàn )AI玩具有(yǒu )望创造(zào )新需求(qiú )新市场。

　　上市公司中，永艺股份是(shì )办公椅(yǐ )出口代(dài )工龙头(tóu )，主(zhǔ )攻美国(guó )大商超渠道，开拓了Costco在内的多个重(chóng )要渠道(dào )和大客户。富岭股(gǔ )份是国(guó )内领先(xiān )的塑料餐饮具制造企业，主营业(yè )务收入(rù )主要来(lái )自美国(guó )市场，设有(yǒu )生产基地和销售公司，覆盖美国东部和西(xī )部地区(qū )。

　　算力(lì )上天！“三体(tǐ )计算星座”成功发射

　　市场分析指出(chū )，过去(qù )5年，我(wǒ )国跨境(jìng )电商(shāng )贸易规(guī )模增长超过10倍。随着跨境电商的兴(xìng )起，海(hǎi )外仓作为必(bì )要基础(chǔ )设施走(zǒu )向台前(qián )。海外仓是跨境电商重要的境外(wài )节点，是新型(xíng )的外贸(mào )基础设施。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协(xié )同联动(dòng )，发(fā )展速度(dù )快、增(zēng )长潜力(lì )大、带动作用强。2020年开始，头部海外仓(cāng )服务商(shāng )反应迅(xùn )速。如(rú )今，多点开(kāi )花的海外仓，正在助力国货加速出(chū )海，也(yě )让更多外国(guó )消费者(zhě )收货更(gèng )便利。培育跨境电商、海外仓等新兴业(yè )态发展(zhǎn )壮大，为外贸(mào )高质量发展(zhǎn )注入新动力。未来，海外仓行业有望迎来(lái )新一轮(lún )发展(zhǎn )高峰。

　　产(chǎn )能已全(quán )部售罄，AI浪潮下该半导体细分领域供需(xū )缺口持(chí )续扩大(dà )

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