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消(xiāo )息面上，今日早盘(pán )，恒瑞医药(600276)发布(bù )公告，与(yǔ )葛兰素史(shǐ )克（GSK）达成一项(xiàng )总潜在金(jīn )额高达125亿美元的(de )License-out合作，覆(fù )盖一款处(chù )于临床(chuáng )阶段的呼(hū )吸系统创(chuàng )新药及多达11个处(chù )于非临床(chuáng )阶段的候(hòu )选项目。公告显示，恒瑞(ruì )医药将HRS-9821项目的全(quán )球独家权(quán )利（不包(bāo )括中国大(dà )陆、香港特别行(háng )政区、澳门特别行(háng )政区及(jí )台湾地区(qū )）和至多(duō )11个项目的全球独(dú )家许可的(de )独家选择(zé )权（不(bú )包括中国(guó )大陆、香(xiāng )港特别行政区、澳门特别(bié )行政区及(jí )台湾地(dì )区）有偿(cháng )许可给GSK。

此次协议还包含(hán )一项开创(chuàng )性的规模(mó )化合作计划，除HRS-9821外，双方(fāng )将共同开发最多(duō )11个项目，恒瑞医药(yào )将主导这(zhè )些项目的研发，最晚至完成包括海(hǎi )外受试(shì )者的I期临(lín )床试验，每个项目均拥有(yǒu )各自的财(cái )务结构。GSK将在最(zuì )晚至I期临(lín )床试验结(jié )束时行使除中国(guó )大陆、香(xiāng )港特别行(háng )政区、澳门特别(bié )行政区及(jí )台湾地区以外在(zài )全球进一(yī )步开发和(hé )商业化每个项目的独家选(xuǎn )择权，以及某些(xiē )项目替换(huàn )权。

葛兰(lán )素史克（GSK）是一家全球性(xìng )的生物制药公司，致力于(yú )整合科学(xué )、技术与(yǔ )人才优势，携手(shǒu )应对疾病(bìng )挑战。了(le )解更多(duō )信息，请(qǐng )访问官网(wǎng )gsk.com。

消息面上，受(shòu )八一建军(jun1 )节及九三(sān )阅兵预(yù )期影响，板块关注(zhù )度升温。机构指(zhǐ )出，2025年下(xià )半年军工(gōng )行业有望进入业绩兑现阶(jiē )段，建议关注智(zhì )能化作战(zhàn )、低成本(běn )弹药及军(jun1 )贸出口三条主线(xiàn )。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市估(gū )值逻辑的(de )转变，预期变动(dòng )的主要矛(máo )盾，已经(jīng )从经济(jì )周期的波(bō )动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中枢(shū )上修。经(jīng )过三年出(chū )清和调整，投资(zī )人对经济(jì )形势的认(rèn )识已然充分，其对估值收(shōu )缩的边际影响减(jiǎn )小。人心(xīn )中对未来(lái )预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周期波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变动，尤其是无(wú )风险利率的下行(háng )。股市的(de )无风险利(lì )率并不(bú )能简单等(děng )同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资人投资(zī )股票的机(jī )会成本(běn )。过去三(sān )年内外部(bù )过高的机会成本(běn )阻碍了投(tóu )资人的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降的通(tōng )道已经打(dǎ )开，A/H股整(zhěng )体估值将(jiāng )得以提高。

展望(wàng )下半年的价格趋势(shì )，李莉(lì )表示，需(xū )求与供应(yīng )是影响走势最重(chóng )要因素，而成本将(jiāng )限制瓦(wǎ )楞及箱板(bǎn )纸价格浮(fú )动的下限。“考(kǎo )虑到国庆(qìng )及中秋假(jiǎ )期带动(dòng )下游包装(zhuāng )厂或选择(zé )适量备库存，预(yù )计市场8月(yuè )上旬价格(gé )仍处于小幅拉涨阶段，9月(yuè )上涨幅度或扩大(dà )。如果节(jiē )日订单释(shì )放不及预(yù )期，则市场或延(yán )续价格震荡趋势。”李莉(lì )表示。

“即便如此(cǐ )，造纸行业整体(tǐ )仍保持韧(rèn )性。”上(shàng )述纸企(qǐ )上市公司(sī )高管表示(shì )，2024年国内整个造(zào )纸行业（包括造纸(zhǐ )和纸制(zhì )品加工）是1.5万亿元(yuán )的规模，整体税(shuì )前利润约(yuē )520亿元，行(háng )业利润维持在3%至5%的正常区(qū )间内。供过于求(qiú )的落后产(chǎn )能，也会(huì )在行业发展中逐步消化掉(diào )。在这个过程中，构建了(le )护城河的(de )头部企业(yè )，依然可以维持(chí )较好的利润获得发(fā )展。

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