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　　华(huá )龙证券认(rèn )为，人形机(jī )器人(rén )板块近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指(zhǐ )数有(yǒu )所修复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已(yǐ )进入“技(jì )术突破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围绕①高价值量的(de )零部件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应链合(hé )作的公司；②有望场(chǎng )景落(luò )地的方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催化下的并(bìng )购重组标的(de )。

　　上市公司中，崇达技术在(zài )AI服务PCB领域的主要客户(hù )包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客(kè )户的(de )PCB产品主要应用于(yú )超级(jí )计算机(jī )、服务器主板(bǎn )、存储(chǔ )设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎(dǐng )控股(gǔ )为全球(qiú )范围(wéi )内少数同时具备(bèi )各类(lèi )PCB产品研(yán )发、设计、制造、销(xiāo )售与服务的专业大型(xíng )厂商，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要产品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛(fàn )应用于通讯(xùn )电子产品、消费(fèi )电子(zǐ )及计算(suàn )机类(lèi )产品以及汽车和(hé )AI服务(wù )器、光(guāng )模块、高速计(jì )算机等(děng )产品(pǐn )。铜冠铜箔产品(pǐn )按应(yīng )用领域(yù )分类(lèi )包括 PCB 铜箔和锂电(diàn )池铜(tóng )箔，公(gōng )司开发的高频高速铜(tóng )箔具有极低的表面轮(lún )廓度，传送(sòng )信号损失低，阻抗小(xiǎo )等优良介电(diàn )特性，能应用于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服务器(qì )、数据中心(xīn )、交换机等网络(luò )设备(bèi )和网络连接(jiē )器。

　　目前，持续(xù )三个季(jì )度的下游客户(hù )消化库(kù )存进(jìn )程基本结束，下(xià )游需(xū )求出现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相(xiàng )关独(dú )立第三(sān )方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年(nián )3月底开始逐(zhú )步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认(rèn )为，今年第三、第四(sì )季度存储大板块涨价(jià )态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存(cún )储容量快速升级(jí )，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透(tòu )率持(chí )续提升，有望进(jìn )一步(bù )拉高板(bǎn )块收(shōu )入体量。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，键凯科技深耕医用药(yào )用聚乙二醇，聚乙二(èr )醇伊利替康(kāng )是公司自主研发的小(xiǎo )分子长效抗(kàng )癌一类创新药物，并(bìng )自主开发创新的聚乙(yǐ )二醇化药物(wù )和第三类医疗器(qì )械，填补了国内(nèi )长期缺乏规模化(huà )生产(chǎn )高质量(liàng )医用聚乙二醇(chún )的空白(bái )。汉(hàn )商集团拥有以生(shēng )物活(huó )性创面(miàn )修复(fù )、微创及介入治(zhì )疗器(qì )械为特(tè )点的产品体系，主要(yào )产品可吸收医用膜、可吸收骨折(shé )内固定螺钉等是适用(yòng )于产科、骨(gǔ )科等手术医疗器械，具有较强的市场竞争(zhēng )力。

　　江(jiāng )波龙接受机构调(diào )研时(shí )表示，随着(zhe )各大存储晶圆原(yuán )厂陆(lù )续宣布(bù )新一轮的减产(chǎn )或控产(chǎn )计划(huá )，2025年第一季度后(hòu )半期(qī )存储产(chǎn )品的(de )市场价格及各方(fāng )心理(lǐ )预期均(jun1 )出现一定程度的上扬(yáng )。结合闪存市场等独(dú )立第三方报(bào )告，受服务器OEM客户备(bèi )库存需求，以及存储晶圆原厂的(de )价格策略影响，预计(jì )eSSD在三季度也(yě )将出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　上市公司(sī )中，崇达技术在(zài )AI服务(wù )PCB领域的(de )主要客户包括(kuò )新华三(sān )(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮(cháo )、国(guó )鑫、同(tóng )泰怡(yí )等。这些客户的(de )PCB产品(pǐn )主要应(yīng )用于超级计算机、服(fú )务器主板、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围(wéi )内少数同时(shí )具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与(yǔ )服务的专业(yè )大型厂商，拥有(yǒu )优质(zhì )多样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范(fàn )围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品(pǐn )，并(bìng )广泛应用于通讯(xùn )电子(zǐ )产品、消费(fèi )电子及计算机类(lèi )产品(pǐn )以及汽(qì )车和AI服务器、光模块(kuài )、高速计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔(bó )产品按应用领域分类(lèi )包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜箔，公司开(kāi )发的高频高速铜箔具(jù )有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送(sòng )信号(hào )损失低，阻(zǔ )抗小等优良介电(diàn )特性(xìng )，能应(yīng )用于5G通讯设备(bèi )、高算(suàn )力AI服(fú )务器、数据中心(xīn )、交(jiāo )换机等(děng )网络(luò )设备和网络连接(jiē )器。

　　近(jìn )日，在国新办新闻发(fā )布会上，国家医疗保(bǎo )障局副局长(zhǎng )施子海在回应记者提(tí )问时表示，近期第十一批集采工(gōng )作已经启动，国家医(yī )保局研究优(yōu )化具体规则，在(zài )中选(xuǎn )规则方面，优化价差的计算(suàn )“锚(máo )点”，不再简单的以(yǐ )最低报(bào )价作(zuò )为参考，同时，对于(yú )报价最(zuì )低的(de )中选企业，要公(gōng )开说(shuō )明报价(jià )的合理性，并承诺不(bú )低于成本报价。

　　据媒体报道(dào )，近日，红太阳发布(bù )调价函：鉴(jiàn )于当前国际市场环境(jìng )复杂多变，原材料价(jià )格持续波动(dòng )，百草枯市场需(xū )求持(chí )续增长，订(dìng )单排产日益紧张(zhāng )，作(zuò )为全球(qiú )最大的百草枯(kū )供应商(shāng )，公(gōng )司已于7月上旬，将42%百(bǎi )草枯母(mǔ )药价(jià )格上涨至1.4万/吨，制剂(jì )同步调(diào )价。调价至今，订单(dān )火爆，交货紧张。为(wéi )了给全球合(hé )作伙伴提供最稳定优(yōu )质的供应链(liàn )价值保障，确保百草(cǎo )枯产业链的可持续发(fā )展，经研究(jiū )决定，公司计划(huá )将于(yú )7月底再进行(háng )新一轮价格调整(zhěng )。

　　国金(jīn )证券指出，随(suí )着我国(guó )老龄(líng )化进程持续深化(huà )，养(yǎng )老机器(qì )人市(shì )场展现出广阔的(de )发展(zhǎn )前景，保守预计短期内市场(chǎng )规模(mó )将突破150亿元。养(yǎng )老机器人产(chǎn )业链与人形机器人具(jù )有高度协同(tóng )性，其快速发展将持(chí )续催化相关产业链升(shēng )级，养老机(jī )器人主要由感知(zhī )(数据(jù )采集)、决策(cè )(智能分析与方案(àn )生成(chéng ))、执行(háng )(具体操作)和交(jiāo )互(人机(jī )沟通(tōng ))四大部分构成。建议(yì )关注高(gāo )精度(dù )传感器及减速器(qì )、丝(sī )杠等核(hé )心精密传动部件。

　　随(suí )着政策持续发力(lì )，国内工业(yè )企业信息化/数字化/智(zhì )能化建设有(yǒu )望加速，或将带来工(gōng )业软硬件产业发展机(jī )遇。申万宏(hóng )源认为，新型工(gōng )业化(huà )是新质生产(chǎn )力的落地方向，关注(zhù )工业软(ruǎn )件方向。新质(zhì )生产力(lì )代表(biǎo )先进生产力的演(yǎn )进方(fāng )向，是(shì )由技(jì )术革命性突破、生产(chǎn )要素创(chuàng )新性配置、产业深度(dù )转型(xíng )升级而催生的先(xiān )进生产力质(zhì )态。特别是工业互联(lián )网、工业软(ruǎn )件等非实体形态生产(chǎn )工具的广泛应用，极(jí )大丰富了生(shēng )产工具的表现形(xíng )态，促进制造流(liú )程走向智能化、制造(zào )范式从(cóng )规模生产转向(xiàng )规模定(dìng )制。

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