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　　腾讯、阿里、字节跳(tiào )动抢购(gòu )算力资(zī )源

　　华鑫证券毛正分(fèn )析指出(chū )，随着人工(gōng )智能的(de )兴起，对高算力(lì )和带宽(kuān )的需求(qiú )推动了存储的发展。相较于传(chuán )统的(de )DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封(fēng )装实现(xiàn )高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了传统内(nèi )存的限(xiàn )制，适(shì )应AI时代(dài )的新需求(qiú )。目前(qián )全球市(shì )场由海力士(shì )、三星和美光主导，中(zhōng )国厂商(shāng )也在积(jī )极推进HBM国产化，市场供(gòng )需缺口(kǒu )仍持续扩大(dà )，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格(gé )预计继(jì )续上涨，市场规模预计在2024年达(dá )到约(yuē )70亿美金(jīn )。值得(dé )一提的(de )是，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售(shòu )罄，同(tóng )时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也几乎已(yǐ )经全部(bù )预定。

　　创纪录(lù )！国家电网2024年电网投资(zī )将首超(chāo )6000亿元

　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件的革(gé )新极大地丰(fēng )富了3D内(nèi )容的落地场景，AI生成3D技(jì )术的演(yǎn )进将不断提高创作者的生产效(xiào )率，3D内容和(hé )市场需(xū )求均呈(chéng )现爆炸式(shì )增长。常见的(de )应用领域包括游戏开发(3D素材)、电影(yǐng )和动画(huà )制作、建筑设(shè )计、产品(pǐn )设计(包(bāo )括电商(shāng )领域商品图(tú )展示)、虚拟现实、医学(xué )科研、教育教(jiāo )学等。辰宇咨询预计2023年(nián )全球3D模(mó )型平台市场(chǎng )销售额(é )达到106亿元，预计(jì )2030年将达(dá )到224亿元(yuán )，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核(hé )心市场看，中国游(yóu )戏和动(dòng )画用3D建模(mó )市场占(zhàn )据全球(qiú )约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场(chǎng )规模已(yǐ )达到百(bǎi )亿级，目前随着(zhe )算力、光学显(xiǎn )示等基础设(shè )施的持续迭代、升级，以及苹(píng )果、高(gāo )通、三星、Meta等全球互联(lián )网巨头(tóu )的入局，MR已(yǐ )进入强(qiáng )硬件周期，内容(róng )及应用(yòng )有望随(suí )之繁荣，有望催化2D素材转3D模型(xíng )的需求爆发(fā )。

　　华安证(zhèng )券表示，“AI+X产品(pǐn )”模式(shì )引发玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩具(jù )”的融(róng )合产品(pǐn )。与传(chuán )统的玩具(jù )产品相(xiàng )比，AI玩(wán )具通过搭载(zǎi )大型模型，可以通过语(yǔ )音识别(bié )、图像(xiàng )识别、自然语言处理、深度学(xué )习、情感分(fèn )析等技(jì )术，实现交互和(hé )反馈，提供个(gè )性化的学习和娱乐体验。市场(chǎng )规模方面，华安证(zhèng )券认为(wéi )，AI玩具量(liàng )价齐升(shēng )，市场(chǎng )有望十倍扩容。具体看，价格方面(miàn )AI玩具定(dìng )价为普(pǔ )通玩具(jù )几倍到几(jǐ )十倍不(bú )等，量(liàng )方面AI玩具有(yǒu )望创造新需求新市场。

　　今(jīn )年一季(jì )度，腾讯向字节跳动购(gòu )买了价(jià )值约20亿元的(de )GPU(图形处(chù )理器)算力资源，这批资(zī )源以英(yīng )伟达H20卡和服务器为主，腾讯元(yuán )宝目前的更(gèng )新主要(yào )使用来(lái )自字节的(de )卡。除(chú )了腾讯(xùn )，一位知情人士称，阿里也在今年(nián )一季度(dù )DeepSeek爆红之(zhī )后，向(xiàng )字节跳动(dòng )下了GPU订(dìng )单。多(duō )位接近字节(jiē )跳动人士称，字节跳动(dòng )在去年(nián )囤积了(le )大约10万个GPU模组。一位服(fú )务器厂(chǎng )商人士称，据其估算，这批GPU资源总(zǒng )价值在(zài )1000亿元左(zuǒ )右。

　　随着中美关税政策调(diào )整，昨天中(zhōng )午12点，不少跨境电商企(qǐ )业第一(yī )时间下(xià )调了商品的价格，大量订单随之涌(yǒng )入。在(zài )深圳一(yī )家跨境(jìng )电商企业(yè )，记者(zhě )看到，一款户外躺椅的平台售价从109.99美元被(bèi )调回了(le )之前的(de )69.99美元。来自美国的订单(dān )纷至沓(tà )来，对外贸(mào )企业的生产供应能力提(tí )出了挑(tiāo )战。在(zài )深圳一家生产汽车维修设备的(de )企业，记者(zhě )看到，负责人正在盘点(diǎn )目前的(de )库存，他告诉记者，这两天，之前中断联(lián )系的美(měi )国客户(hù )纷纷打(dǎ )电话发邮(yóu )件，要(yào )求他们(men )重新启动发货，他只好催上下游供(gòng )应商连(lián )夜加班(bān )赶工，才能保证最快时(shí )间把产(chǎn )品发走。

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