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　　稀土永磁材料的核心价值在(zài )于(yú )其(qí )卓(zhuó )越(yuè )的(de )磁(cí )性能和稳定性，这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下游是消(xiāo )费(fèi )类(lèi )电(diàn )子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )和基础工业等(děng )传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括(kuò )新(xīn )能(néng )源(yuán )汽(qì )车及汽车零部(bù )件(jiàn )、节(jiē )能(néng )变(biàn )频(pín )空调、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造等。随着全球对新能源(yuán )和(hé )节(jiē )能(néng )环(huán )保(bǎo )需(xū )求的增加，钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领域中的需求也呈现出快速(sù )增(zēng )长(zhǎng )的(de )趋(qū )势(shì )，进一步推动了(le )其产业链的拓展和升级。招商证券指出，人形机器人市场尤为(wéi )亮(liàng )眼(yǎn )，迎(yíng )来量产元年，新(xīn )增(zēng )需(xū )求(qiú )快(kuài )速(sù )攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领域。

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术(shù )的(de )发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )50倍(bèi )。随(suí )着(zhe )训练和推理的(de )需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与(yǔ )推(tuī )理(lǐ )的(de )高(gāo )能(néng )效比需求，为(wéi )降(jiàng )低(dī )成(chéng )本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯(xīn )片(piàn )项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二(èr )增(zēng )长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成(chéng )现(xiàn )在的一年迭代一(yī )代(dài )产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈(mài )威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司中(zhōng )，汉得信息基于AIPaaS融合平台，在财务管理的智能化、自动化和(hé )精(jīng )细(xì )化(huà )上(shàng )持续突破，创新(xīn )推(tuī )出(chū )AI员(yuán )工(gōng )助(zhù )手、AI智能填单、AI海外发票识别、AI附件识别、AI审批助手、AI智能审核、AI财务客(kè )服(fú )、AI财(cái )经(jīng )慧(huì )眼等财务智能体。值得买的官方应用“什么值得买”已经已陆续接入了Kimi、智(zhì )谱(pǔ )清(qīng )言(yán )、讯飞星火、海螺(luó )AI、腾讯元宝、豆包等大模型平台，为用户在这些大模型平台(tái )提(tí )供(gòng )消(xiāo )费(fèi )信息服务。彩讯(xùn )股(gǔ )份(fèn )在(zài )AI智(zhì )能(néng )体领域持续突破创新，完全自主研发的智能体核心引擎“彩讯AIBox平台”，正(zhèng )深(shēn )度(dù )融(róng )合(hé )如(rú )办公、客服、营销等业务场景。公司致力于打造下一代企业级智能体解决(jué )方(fāng )案(àn )，让(ràng )agent真(zhēn )正参与企业业务(wù )流。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置(zhì )信(xìn )度(dù )增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示(shì )，AI产(chǎn )业(yè )催(cuī )化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期(qī )会(huì )出(chū )台(tái )多(duō )个(gè )行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新(xīn )发(fā )展(zhǎn )。在(zài )产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了(le )ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月(yuè )26日(rì )在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　下游覆盖(gài )“人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦低(dī )空(kōng )经(jīng )济(jì )新(xīn )赛(sài )道，地方加速政(zhèng )策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，头(tóu )部(bù )厂(chǎng )商(shāng )订单加速落地，产(chǎn )业(yè )链(liàn )规(guī )模(mó )化发展态势渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预(yù )计(jì )2026年(nián )突(tū )破(pò )万亿，复合增长率约30%。

　　据高工机器人产业研究所预测，2025年全球人形机(jī )器(qì )人(rén )销(xiāo )量(liàng )将(jiāng )达1.24万台，到2035年有(yǒu )望突破500万台，复合年增长率超70%。中航证券认为，人形机器人(rén )产(chǎn )业(yè )在(zài )技(jì )术突破、应用场(chǎng )景(jǐng )拓(tuò )展(zhǎn )及(jí )产(chǎn )业链协同等方面进展不断，正从“技术验证”迈向“场景落地”。2025年为人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )量(liàng )产元年，产业大趋势启动时刻，建议关注国内外头部人形机器人产业链。

　　近(jìn )日(rì )，《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布，其中提到，跨境(jìng )资(zī )管(guǎn )试(shì )点(diǎn )实施规模管理。试(shì )点(diǎn )规(guī )模(mó )指(zhǐ )境外投资者购买的试点资管产品资金净流入规模，在任何时点不得超过试(shì )点(diǎn )总(zǒng )规(guī )模(mó )上(shàng )限。试点总规模为中国人民银行海南省分行同意各家发行机构申请的试点(diǎn )规(guī )模(mó )之(zhī )和(hé )。中国人民银行海南省分行在中国人民银行指导下，根据海南自贸港经济金融(róng )发(fā )展(zhǎn )、国(guó )际收支形势、市(shì )场(chǎng )实(shí )际(jì )需(xū )求(qiú )等，设定及动态调整跨境资管试点总规模上限，并通过官方网站及时公布(bù )。初(chū )始(shǐ )试(shì )点(diǎn )总规模上限设定为100亿元人民币。

　　据报道，在电动化、智能化浪潮席卷(juàn )的(de )当(dāng )下(xià )，稀(xī )土已成为驱动核心部件高效运转的关键元素，其定位早已超越传统工业时代(dài )的(de )“工(gōng )业(yè )味精”辅助角色(sè )，一(yī )跃(yuè )成(chéng )为(wéi )高科技时代名副其实的“命脉”材料。

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