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      SEMI预(yù )计2024年全球半(bàn )导体设备市场规(guī )模将(jiāng )同比+3.4%,达到(dào )1090亿美元,其中中(zhōng )国占(zhàn )比32%。中信证(zhèng )券认为,2024/25年全球(qiú )半导(dǎo )体设备市场规模(mó )持续(xù )提升,其中(zhōng )中国大陆市场领(lǐng )先全球,国(guó )内半(bàn )导体制造产能尚(shàng )存在较大缺(quē )口,设备(bèi )国产化率还(hái )有较大的提升空间。受益于下游(yóu )需求提升及国产化率(lǜ )的快速增长(zhǎng ),看好国(guó )内设备、零(líng )部件和材料企业(yè )在关(guān )键领域的新(xīn )品布局和先进产(chǎn )能带(dài )来的订单增(zēng )量,预计(jì )未来2~3年(nián )国内(nèi )设备公司的订单(dān )将快(kuài )速提升(shēng )。

      近日,长征二(èr )号丁运载火(huǒ )箭在(zài )酒泉卫星发射中(zhōng )心点火起飞(fēi ),随后成(chéng )功将太空计(jì )算卫星星座送入预定(dìng )轨道,发射(shè )任务取得圆满成功。这标志着我(wǒ )国首个整(zhěng )轨互联的太(tài )空计算星座正式(shì )进入(rù )组网阶段。一箭十二颗计算(suàn )卫星(xīng )是浙江省新(xīn )型研发机(jī )构之江(jiāng )实验(yàn )室主导构建的“三体(tǐ )计算星(xīng )座”的首次发射,也(yě )是国星宇航(háng )“星(xīng )算”计划的首次(cì )发射。据中(zhōng )国工程院(yuàn )院士、之江(jiāng )实验室主任王坚介绍(shào ),“三体计(jì )算星座”是由之江实(shí )验室协同全(quán )球合作伙(huǒ )伴共同打造(zào )的千星规模的太(tài )空计(jì )算基础设施(shī ),建成后总算力(lì )可达(dá )1000POPS(每秒百亿亿(yì )次运算)。

      三(sān )体星(xīng )座能够实现整轨(guǐ )卫星(xīng )互联,并搭(dā )载了80亿参数的天(tiān )基模型,可(kě )对L0-L4级(jí )卫星数据进行在(zài )轨处理。据(jù )我国航天(tiān )飞行力学、火箭弹道设计专家余(yú )梦伦计算,要实现空间太阳能发(fā )电与地面太(tài )阳能发电(diàn )的成本持平(píng ),运用火箭的运(yùn )输费(fèi )用至少要降(jiàng )至每公斤1千元人(rén )民币(bì ),所以算力(lì )上星进一(yī )步推动(dòng )国内(nèi )商业航天产业发(fā )展。

      三(sān )体星(xīng )座能够实现整轨(guǐ )卫星互联,并搭(dā )载了80亿参数的天(tiān )基模型,可(kě )对L0-L4级卫星(xīng )数据进行在(zài )轨处理。据我国航天(tiān )飞行力学、火箭弹道设计专家余(yú )梦伦计算,要实现空(kōng )间太阳能发(fā )电与地面太阳能(néng )发电(diàn )的成本持平(píng ),运用火箭的运(yùn )输费(fèi )用至少要降(jiàng )至每公斤(jīn )1千元人(rén )民币(bì ),所以算力上星(xīng )进一(yī )步推动(dòng )国内(nèi )商业航天产业发(fā )展。

      市(shì )场分(fèn )析指出,过去5年(nián ),我国跨境(jìng )电商贸易(yì )规模增长超(chāo )过10倍。随着跨境电商(shāng )的兴起,海(hǎi )外仓作为必要基础设(shè )施走向台前(qián )。海外仓(cāng )是跨境电商(shāng )重要的境外节点(diǎn ),是(shì )新型的外贸(mào )基础设施。跨境(jìng )电商(shāng )与海外仓等(děng )新型外贸(mào )基础设(shè )施协(xié )同联动,发展速(sù )度快(kuài )、增长(zhǎng )潜力(lì )大、带动作用强(qiáng )。2020年开始,头部(bù )海外仓服务商反(fǎn )应迅速。如(rú )今,多点(diǎn )开花的海外(wài )仓,正在助力国货加(jiā )速出海,也(yě )让更多外国消费者收(shōu )货更便利。培育跨境(jìng )电商、海外(wài )仓等新兴业态发(fā )展壮(zhuàng )大,为外贸(mào )高质量发展注入(rù )新动(dòng )力。未来,海外仓行(háng )业有望(wàng )迎来(lái )新一轮发展高峰(fēng )。

      上市(shì )公司(sī )中,华安鑫创相(xiàng )关产品在小(xiǎo )鹏汽(qì )车的多款车型上(shàng )都有应用。此外,在(zài )低空经济领(lǐng )域,公司深度参与了(le )小鹏汇天飞(fēi )行器的座舱显示系统(tǒng )开发和产品(pǐn )定义,为(wéi )其相关样机(jī )的调试开发提供了支(zhī )持,并积极(jí )参与了新项目预(yù )研及(jí )产品技术路(lù )线规划。英搏尔(ěr )表示(shì ),小鹏汇天作为(wéi )国内(nèi )领先的(de )飞行(háng )汽车研发企业,其(qí )陆地航母飞(fēi )行汽(qì )车的研发和应用(yòng )具有重要的(de )示范意义(yì )。公司基于(yú )自身产品轻量化、小(xiǎo )体积特征,有较早与其展开方案(àn )的分析与探(tàn )讨。胜蓝(lán )股份与小鹏(péng )汇天合作开发的铜铝(lǚ )排产品目前(qián )已给客户报价。

      Canalys最新报告预(yù )计,2025年中(zhōng )国市场(chǎng )L2级及(jí )以上功能渗透率(lǜ )将达(dá )62%,较2024年(nián )显著(zhe )提升,高速NOA与城(chéng )市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年,城市(shì )NOA增速将反超(chāo )高速NOA ,市(shì )场结构快速(sù )演变,将重塑SoC竞争格(gé )局。

      近(jìn )年来,随着MR、XR等硬件(jiàn )的革新极大(dà )地丰富了(le )3D内容的落地(dì )场景,AI生成3D技术的演(yǎn )进将不断提(tí )高创作者的生产(chǎn )效率(lǜ ),3D内容和市(shì )场需求均(jun1 )呈现爆(bào )炸式(shì )增长。常见的应(yīng )用领(lǐng )域包括(kuò )游戏(xì )开发(3D素材)、电影(yǐng )和动画制作(zuò )、建(jiàn )筑设计、产品设(shè )计(包括电商(shāng )领域商品(pǐn )图展示)、虚(xū )拟现实、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计2023年全(quán )球3D模型平台(tái )市场销售额达到106亿元(yuán ),预计2030年将达到224亿元(yuán ),2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券指出,从(cóng )核心(xīn )市场看,中(zhōng )国游戏和动画用(yòng )3D建模(mó )市场占据全球约10.37%的市(shì )场份额(é )。预(yù )计3D视觉内容市场(chǎng )规模已达到(dào )百亿(yì )级,目前随着算(suàn )力、光学显(xiǎn )示等基础设施的持续(xù )迭代、升级,以及苹(píng )果、高通、三星、Meta等全球互联网(wǎng )巨头的入局(jú ),MR已进入强硬件周期(qī ),内容及应用有望随(suí )之繁荣,有(yǒu )望催化2D素材转3D模(mó )型的(de )需求爆发。

      华鑫证券毛(máo )正分(fèn )析指出,随着人工智(zhì )能的兴(xìng )起,对高算力和带宽(kuān )的需求推动(dòng )了存(cún )储的发展。相较(jiào )于传统的DRAM,HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和(hé )低功耗,突破了传统(tǒng )内存的限制(zhì ),适应AI时代的新需求(qiú )。目前全球市场由海(hǎi )力士、三星(xīng )和美光主导,中(zhōng )国厂(chǎng )商也在积极(jí )推进HBM国产化,市(shì )场供(gòng )需缺口仍持续扩大,DRAM涨价周(zhōu )期叠(dié )加AI驱动下,HBM价格(gé )预计(jì )继续上(shàng )涨,市场规模预计在(zài )2024年达到约70亿(yì )美金。值得一提的是(shì ),今年5月,SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露,今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄,同时(shí ),2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经全部预定。

  • 探花曰刨
  • 2026-01-15

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  三(sān )体星(xīng )座能够实现整轨(guǐ )卫星(xīng )互联,并搭(dā )载了80亿参数的天(tiān )基模型,可(kě )对L0-L4级(jí )卫星数据进行在(zài )轨处理。据(jù )我国航天(tiān )飞行力学、火箭弹道设计专家余(yú )梦伦计算,要实现空间太阳能发(fā )电与地面太(tài )阳能发电(diàn )的成本持平(píng ),运用火箭的运(yùn )输费(fèi )用至少要降(jiàng )至每公斤1千元人(rén )民币(bì ),所以算力(lì )上星进一(yī )步推动(dòng )国内(nèi )商业航天产业发(fā )展。

  三(sān )体星(xīng )座能够实现整轨(guǐ )卫星互联,并搭(dā )载了80亿参数的天(tiān )基模型,可(kě )对L0-L4级卫星(xīng )数据进行在(zài )轨处理。据我国航天(tiān )飞行力学、火箭弹道设计专家余(yú )梦伦计算,要实现空(kōng )间太阳能发(fā )电与地面太阳能(néng )发电(diàn )的成本持平(píng ),运用火箭的运(yùn )输费(fèi )用至少要降(jiàng )至每公斤(jīn )1千元人(rén )民币(bì ),所以算力上星(xīng )进一(yī )步推动(dòng )国内(nèi )商业航天产业发(fā )展。

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  上市(shì )公司(sī )中,华安鑫创相(xiàng )关产品在小(xiǎo )鹏汽(qì )车的多款车型上(shàng )都有应用。此外,在(zài )低空经济领(lǐng )域,公司深度参与了(le )小鹏汇天飞(fēi )行器的座舱显示系统(tǒng )开发和产品(pǐn )定义,为(wéi )其相关样机(jī )的调试开发提供了支(zhī )持,并积极(jí )参与了新项目预(yù )研及(jí )产品技术路(lù )线规划。英搏尔(ěr )表示(shì ),小鹏汇天作为(wéi )国内(nèi )领先的(de )飞行(háng )汽车研发企业,其(qí )陆地航母飞(fēi )行汽(qì )车的研发和应用(yòng )具有重要的(de )示范意义(yì )。公司基于(yú )自身产品轻量化、小(xiǎo )体积特征,有较早与其展开方案(àn )的分析与探(tàn )讨。胜蓝(lán )股份与小鹏(péng )汇天合作开发的铜铝(lǚ )排产品目前(qián )已给客户报价。

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  近(jìn )年来,随着MR、XR等硬件(jiàn )的革新极大(dà )地丰富了(le )3D内容的落地(dì )场景,AI生成3D技术的演(yǎn )进将不断提(tí )高创作者的生产(chǎn )效率(lǜ ),3D内容和市(shì )场需求均(jun1 )呈现爆(bào )炸式(shì )增长。常见的应(yīng )用领(lǐng )域包括(kuò )游戏(xì )开发(3D素材)、电影(yǐng )和动画制作(zuò )、建(jiàn )筑设计、产品设(shè )计(包括电商(shāng )领域商品(pǐn )图展示)、虚(xū )拟现实、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计2023年全(quán )球3D模型平台(tái )市场销售额达到106亿元(yuán ),预计2030年将达到224亿元(yuán ),2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券指出,从(cóng )核心(xīn )市场看,中(zhōng )国游戏和动画用(yòng )3D建模(mó )市场占据全球约10.37%的市(shì )场份额(é )。预(yù )计3D视觉内容市场(chǎng )规模已达到(dào )百亿(yì )级,目前随着算(suàn )力、光学显(xiǎn )示等基础设施的持续(xù )迭代、升级,以及苹(píng )果、高通、三星、Meta等全球互联网(wǎng )巨头的入局(jú ),MR已进入强硬件周期(qī ),内容及应用有望随(suí )之繁荣,有(yǒu )望催化2D素材转3D模(mó )型的(de )需求爆发。

  华鑫证券毛(máo )正分(fèn )析指出,随着人工智(zhì )能的兴(xìng )起,对高算力和带宽(kuān )的需求推动(dòng )了存(cún )储的发展。相较(jiào )于传统的DRAM,HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和(hé )低功耗,突破了传统(tǒng )内存的限制(zhì ),适应AI时代的新需求(qiú )。目前全球市场由海(hǎi )力士、三星(xīng )和美光主导,中(zhōng )国厂(chǎng )商也在积极(jí )推进HBM国产化,市(shì )场供(gòng )需缺口仍持续扩大,DRAM涨价周(zhōu )期叠(dié )加AI驱动下,HBM价格(gé )预计(jì )继续上(shàng )涨,市场规模预计在(zài )2024年达到约70亿(yì )美金。值得一提的是(shì ),今年5月,SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露,今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄,同时(shí ),2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经全部预定。

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