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　　上市公司中，拓(tuò )维(wéi )信息自研“兆瀚”AI服(fú )务器系(xì )列，基于“鲲(kūn )鹏+昇腾(téng )”处理器打造(zào )，结合(hé )自研的AI使能平(píng )台，形(xíng )成全栈国产的大模型(xíng )训(xùn )推一体方案。品茗(míng )科(kē )技已于2020年发布的“昇(shēng )腾+慧眼AI联合解决方案(àn )”，是将华为AI硬件Atlas500智(zhì )能(néng )小站嵌入到公司智(zhì )慧(huì )工地AI产品中，提升(shēng )智(zhì )慧工地产品的场景化(huà )应用效果。

　　媒体(tǐ )报(bào )道，今年以来我国(guó )基(jī )础大模型的迭代速(sù )度(dù )加快，大模型在电子(zǐ )、原材(cái )料、消费品等(děng )行业加(jiā )快落地。记者从世界(jiè )人(rén )工智能大会上获悉(xī )，当前全球已发布的(de )大(dà )模型总数达到3755个，其(qí )中，我国企业贡献了(le )1509个(gè )，数量居全球首位(wèi )。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人板块近期(qī )催化因素较多，指数(shù )有(yǒu )所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变，已进入“技术(shù )突(tū )破→量(liàng )产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕①高价值量(liàng )的(de )零部件，包括丝杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其关注与特(tè )斯(sī )拉、华为等巨头有(yǒu )供(gòng )应链合作的公司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智(zhì )慧(huì )物流等(děng )；③政策催化(huà )下的并(bìng )购重组标的。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴产品(pǐn )需(xū )求释放。AI算法的进(jìn )步(bù )、智能传感器精度(dù )的(de )提升及低功耗硬件的(de )发展，使得可穿戴设(shè )备(bèi )能够处理大量数据(jù )，并可进行深度学习(xí )和(hé )智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设备的类型已从(cóng )智(zhì )能手表、智能手环(huán )扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋(xié )子等形式，以(yǐ )满足不(bú )同场景中的用(yòng )户需求(qiú )。智能手表和智能手(shǒu )环(huán )凭借集成健康监测(cè )、消息提醒、导航、无(wú )接触支付等功能，在(zài )健康预警、运动指导(dǎo )和(hé )个性化服务方面取(qǔ )得(dé )显著进展，并主导(dǎo )可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出货(huò )量(liàng )为1.71亿台，2029年预计将(jiāng )达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复合(hé )增(zēng )速为27.8%。

　　上市公司(sī )中，埃(āi )斯顿参股的埃(āi )斯顿医(yī )疗公司正在开发养老(lǎo )机(jī )器人产品。埃斯顿(dùn )医(yī )疗康复机器人有多(duō )款(kuǎn )产品上市，用在国内(nèi )多家社区和养老机构(gòu )。伟思医疗已构建了(le )覆(fù )盖人体上下肢、全(quán )周(zhōu )期康复评估与训练的(de )运动康复机器人产品(pǐn )矩(jǔ )阵。公司康复机器(qì )人(rén )产品与磁刺激、电(diàn )刺(cì )激、冲(chōng )击波等其他康(kāng )复理疗(liáo )类产品深度融(róng )合，形(xíng )成了涵盖神经康复、运(yùn )动康复、重症康复(fù )、老年慢性病康复等(děng )多(duō )种康复亚专科的精品(pǐn )解决方案，精准满足(zú )康(kāng )复改善型市场需求(qiú )。长盛轴承在机器人(rén )领(lǐng )域研究方向主要是应(yīng )用于关节处的自润滑(huá )轴(zhóu )承、部分直线执行(háng )器(qì )中的产品，以及灵(líng )巧(qiǎo )手的相(xiàng )关部件，产品(pǐn )应用场(chǎng )景广阔。

　　中信证(zhèng )券电子团队指出，eSIM是(shì )一(yī )种将传统SIM卡的功能(néng )集(jí )成到设备芯片中的(de )技(jì )术，无需物理SIM卡即可(kě )实现通信功能。由于(yú )实(shí )名制管理、安全性(xìng )等(děng )问题，此前国内厂(chǎng )商(shāng )仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手(shǒu )机(jī )产品。随手机等终(zhōng )端(duān )轻薄化趋势以及防(fáng )水(shuǐ )防尘要(yào )求提升，eSIM有望(wàng )加速在(zài )消费电子领域(yù )进行渗(shèn )透。

　　市场(chǎng )研究机(jī )构(gòu )Research and Market发布的报告预测，AI智(zhì )能体的市场规模将(jiāng )从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年(nián )的471亿美元(约5年增长420亿(yì )美(měi )元)，2024~2030年的复合年增(zēng )长(zhǎng )率为44.8%。开源证券表(biǎo )示(shì )，持续坚定看好2025年AI Agent产(chǎn )业崛起趋势，政策催(cuī )化下巨头产业落地加(jiā )速(sù )。

　　固态电池商(shāng )业(yè )化落地(dì )进程有望持续(xù )加速

　　AI持续渗透，可穿戴(dài )产品需求释放(fàng )。AI算法(fǎ )的进步、智能传感器(qì )精(jīng )度的提升及低功耗(hào )硬(yìng )件的发展，使得可穿(chuān )戴设备能够处理大量(liàng )数据，并可进行深度(dù )学(xué )习和智能分析。当(dāng )前(qián )，AI可穿戴设备的类型(xíng )已从智能手表、智能(néng )手环扩展到眼镜、服(fú )饰(shì )、耳机、鞋子等形(xíng )式(shì )，以满(mǎn )足不同场景中(zhōng )的用户(hù )需求。智能手(shǒu )表和智(zhì )能手环凭借集(jí )成健康(kāng )监测、消息提醒、导(dǎo )航(háng )、无接触支付等功(gōng )能(néng )，在健康预警、运动(dòng )指导和个性化服务方(fāng )面取得显著进展，并(bìng )主(zhǔ )导可穿戴市场。根(gēn )据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复(fù )合增速为27.8%。

　　中(zhōng )商(shāng )产业研(yán )究院分析师预(yù )测，2025年(nián )全球自动驾驶(shǐ )市场规(guī )模将达2738亿美元(yuán )。中金(jīn )公司发布研报指出，2025年(nián )有望成为智驾从量(liàng )到(dào )质的发展大年，有两(liǎng )条主线：一是从L2+功能(néng )的逐步完备，到开启(qǐ )L3车(chē )企竞争新篇章；二(èr )是(shì )特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双重潜在正向催化。

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