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　　针对未来立体交通(tōng )系(xì )统而设计！行业巨(jù )头新(xīn )品有望四季度启(qǐ )动预(yù )售

　　算力上天！“三(sān )体计算星座”成(chéng )功发(fā )射

　　消息称，小鹏(péng )汽车(chē )即将推出的“陆(lù )地(dì )航母”分体式飞行汽(qì )车谍照曝光。从谍照(zhào )中可(kě )以观察到，这款(kuǎn )新(xīn )车(chē )拥有较大的整体尺(chǐ )寸，并采用了独特的(de )六轮(lún )布局，侧面还配(pèi )备了(le )隐藏式门把手。尽(jìn )管(guǎn )前脸部分被严密遮(zhē )挡，使得整体造型和(hé )灯光(guāng )布局尚不清晰，但这(zhè )些(xiē )细节预计将在最(zuì )终的(de )量产版车型中揭晓。小鹏(péng )汽车此前官方介(jiè )绍(shào )，这款陆空一体式飞(fēi )行汽车是针对未来立(lì )体交(jiāo )通系统而设计的(de )。汽(qì )车此前官方介绍，这款陆空一体式飞行(háng )汽车(chē )是针对未来立体(tǐ )交通(tōng )系统而设计的。

　　据媒体报道，运用(yòng )合成(chéng )生物技术把微生(shēng )物改(gǎi )造成“超级工厂”，从(cóng )而实现新物质、新材(cái )料的高效合成和绿色(sè )制造(zào )，已经成为前沿(yán )地(dì )区推动新质生产力发(fā )展的重要抓手。面对(duì )这片(piàn )产业新蓝海，青(qīng )岛(dǎo )已(yǐ )经实现了源头创新(xīn )到产业应用的贯通，走在(zài )了发展前列。

　　华(huá )鑫证券毛正分析指(zhǐ )出(chū )，随着人工智能的(de )兴起(qǐ )，对高算力和带(dài )宽的(de )需求推动了存储的发(fā )展(zhǎn )。相较于传统的(de )DRAM，HBM技(jì )术采用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封(fēng )装实现高带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破(pò )了传统内存的限制，适应(yīng )AI时代的新需求。目(mù )前(qián )全球市场由海力士(shì )、三星和美光主导，中国(guó )厂商也在积极推(tuī )进HBM国(guó )产化，市场供需缺(quē )口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周期(qī )叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预(yù )计继续上涨，市场规(guī )模(mó )预计在2024年达到约(yuē )70亿美(měi )金。值得一提的是，今年(nián )5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经(jīng )全(quán )部(bù )预定。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三(sān )年将(jiāng )投入超过3800亿元用(yòng )于建(jiàn )设云和AI硬件基础设(shè )施(shī )，总额超过去十年(nián )总和(hé )；同时字节、腾(téng )讯等(děng )互联网大厂也纷纷加(jiā )大算力投入，行业(yè )需求(qiú )旺盛。国泰君安认为(wéi )，阿(ā )里巴巴大幅增加(jiā )AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云(yún )服务提供商)厂商将积(jī )极跟(gēn )进，有望复现“互(hù )联(lián )网+”周期中出现的(de )IDC(互联网数据中心)投资(zī )热潮(cháo )。其他CSP厂商也将(jiāng )同步(bù )增加对AIDC(人工智能数(shù )据(jù )中心)的投资，推动(dòng )国产(chǎn )AI算力产业链的需(xū )求改(gǎi )善。

　　SEMI预计2024年全球(qiú )半导体设备市场规(guī )模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信(xìn )证(zhèng )券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场规模持续(xù )提升(shēng )，其中中国大陆(lù )市(shì )场(chǎng )领先全球，国内半(bàn )导体制造产能尚存在(zài )较大(dà )缺口，设备国产(chǎn )化率(lǜ )还有较大的提升空(kōng )间(jiān )。受益于下游需求(qiú )提升(shēng )及国产化率的快(kuài )速增(zēng )长，看好国内设备、零部件和材料企业(yè )在关(guān )键领域的新品布(bù )局和(hé )先进(jìn )产能带来的订单(dān )增(zēng )量，预计未来2~3年国内(nèi )设备公司的订单将快(kuài )速提(tí )升。

　　机构指(zhǐ )出(chū )，2025年一季度民爆利润(rùn )大幅提升。据悉，2025年(nián )一季(jì )度，民爆生产企(qǐ )业累(lèi )计实现炸药产量89.98万(wàn )吨(dūn )，同比+1.5%，累计实现(xiàn )利润(rùn )总额13.13亿元，同比(bǐ )+23.03%，累(lèi )计实现爆破服务收入(rù )72.41亿元，同比增长35.52%。中长(zhǎng )期看，民爆行业(yè )迎龙(lóng )头并(bìng )购整合加速、西(xī )部(bù )大开发、新疆能源保(bǎo )供基地、“一带一路(lù )”出(chū )海等多重发展机(jī )遇(yù )。

　　阶跃星辰开源(yuán )3D大模型Step1X-3D

　　野村东方(fāng )国际(jì )章鹏认为，由关(guān )税扰(rǎo )动诱发的“抢出口(kǒu )”持续时间为决定性(xìng )因素(sù )，如若该效应持(chí )续性(xìng )较好，那么将有望支(zhī )撑外销成长性优于(yú )内需(xū )。并且，虽然此(cǐ )前的(de )“对(duì )等关税”政策增(zēng )加(jiā )了中国企业外贸业务(wù )不确定性，但申万宏(hóng )源证(zhèng )券屠亦婷认为，美(měi )国对中国进口依赖度(dù )高，例如家居类美国(guó )从中(zhōng )国进口比例超过(guò )30%，价(jià )值链具有不可替代(dài )性，看好精选具备业(yè )绩延(yán )续性的强Alpha个股。

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