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　　稀土永(yǒng )磁材料(liào )的核心价值(zhí )在于其(qí )卓越的磁性(xìng )能和稳定性，这使(shǐ )其在多个高技术行(háng )业中扮演着(zhe )关键角(jiǎo )色。下游是(shì )消费类(lèi )电(diàn )子产品和(hé )基础工业(yè )等传统应(yīng )用领域，以及新能(néng )源和节能(néng )环保等新(xīn )兴应用领域，包括(kuò )新(xīn )能源汽车及汽车零(líng )部件、节能变频空(kōng )调、风力发电、节(jiē )能电梯、机器人及(jí )智能制造等(děng )。随着(zhe )全球对新能(néng )源和节(jiē )能环保需求(qiú )的增加，钕铁硼永(yǒng )磁材料在这些新兴(xìng )应用领域中(zhōng )的需求(qiú )也呈现出快(kuài )速增长(zhǎng )的(de )趋势，进(jìn )一步推动(dòng )了其产业(yè )链的拓展(zhǎn )和升级。招商证券(quàn )指出，人(rén )形机器人市场尤为(wéi )亮(liàng )眼，迎来量产元年(nián )，新增需求快速攀(pān )升，正迅速成为高(gāo )性能钕铁硼永磁材(cái )料的重要应(yīng )用领域(yù )。

　　上半(bàn )年全国(guó )完成水利建(jiàn )设投资超5000亿元

　　相较于GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在特定场景(jǐng )中实现(xiàn )低成本、高(gāo )性能、低(dī )功耗，具(jù )备高专用(yòng )性和高性(xìng )价比特征(zhēng )。机构指(zhǐ )出，AI推理(lǐ )需求质变(biàn )，ASIC芯片成为AI算力增(zēng )长(zhǎng )新动力。

　　公司(sī )方面，五新隧装主(zhǔ )要从事隧道施工与(yǔ )矿山开采智能装备(bèi )的研发设计(jì )、生产(chǎn )、销售及服(fú )务。公(gōng )司高度重视(shì )水利水电市场，已(yǐ )经专门建立了水利(lì )水电市场的(de )销售和(hé )服务团队，并针对(duì )水(shuǐ )利水电市(shì )场开发针(zhēn )对性的装(zhuāng )备产品。西藏天路(lù )主营业务(wù )为工程承(chéng )包，水泥及水泥制(zhì )品(pǐn )生产销售，沥青及(jí )沥青制品生产销售(shòu )，矿产品加工与销(xiāo )售等。公司的主要(yào )产品为水泥(ní )销售、商混销售、骨料销(xiāo )售、房建工(gōng )程、公路工程、市(shì )政道路、技术服务(wù )及物流、沥(lì )青砼销(xiāo )售、监理检(jiǎn )测、水(shuǐ )利(lì )工程。

　　电力系(xì )统面临新(xīn )挑战，电(diàn )网扩容升(shēng )级需求提(tí )升：全球(qiú )电力系统在发电侧(cè )、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新的变化。发(fā )电侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升，新(xīn )能源发电(diàn )消(xiāo )纳压力(lì )凸显；电网(wǎng )侧，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改造适应日益增长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大模型(xíng )、数据(jù )中心为代表(biǎo )的战略(luè )新(xīn )兴产业快(kuài )速发展，新型用电(diàn )场景不断(duàn )涌现，电(diàn )力需求逐(zhú )步加大。在此背景下，全球(qiú )电(diàn )力系统面临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷(fēn )加大电力投资。财(cái )信证券指出，近年(nián )来我国电(diàn )力(lì )消费弹(dàn )性系数持续(xù )提升，电力供给端(duān )的新能源渗透率不(bú )断提升，新能源发(fā )电市场化交(jiāo )易全面(miàn )实行，电力(lì )需求端(duān )的(de )最大用电(diàn )负荷不断(duàn )提升，峰(fēng )谷电价差(chà )距拉大。电网设备(bèi )的建设投(tóu )资强度有望增加，国(guó )家电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网投资建(jiàn )设给出了高位续增(zēng )的规模指引，预计(jì )全年电网(wǎng )投(tóu )资持续(xù )见好。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随(suí )着训练和(hé )推理的需(xū )求增加和(hé )分化，传(chuán )统通用芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满足云端训练(liàn )与(yǔ )推理的高能效比需(xū )求，为降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度，各家云厂(chǎng )商(shāng )都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解(jiě )决方案之外实现多(duō )元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第(dì )二增长动(dòng )力。考虑(lǜ )到ASIC行业的(de )产品研发(fā )速度正在(zài )加快(如：由早期的(de )两年迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩(suō )短研发时(shí )间(jiān )，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增(zēng )长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市(shì )公司中，雪龙集团(tuán )对深创投(tóu )中小企业发展基金(jīn )的认缴出资比例为0.7239%，深创投中小企业发(fā )展基金对宇树科技(jì )的持股比例为1.3546%。步(bù )科股份是国内机器(qì )人电机龙头(tóu )，具备(bèi )业内领先的(de )直流伺服以及无框(kuàng )电机技术，伺服轮(lún )、无框电机等产品(pǐn )竞争力强，相关市(shì )场份额也实(shí )现领先。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特(tè )定场景中(zhōng )实现低成(chéng )本、高性能、低功(gōng )耗，具备高专用性和(hé )高性价比特征。机(jī )构指出，AI推理需求(qiú )质变，ASIC芯片成为AI算(suàn )力增长新动力。

　　兴业证券(quàn )指出，近年来中央(yāng )预算资金、专项债(zhài )资金等均向水利水(shuǐ )电倾斜，水利水电(diàn )基建投资增(zēng )速保持(chí )高增长，建(jiàn )筑企业水(shuǐ )利水电、水生态保(bǎo )护等江河(hé )相关的建(jiàn )筑工程订(dìng )单同样保持高增长(zhǎng )的态势，水利水电工(gōng )程高景气度预期延(yán )续，关注水利水电(diàn )带来的投资机会。

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