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　　广州通用AI计算芯片创(chuàng )企(qǐ )奕(yì )行智能在(zài )官(guān )微(wēi )宣布，公司已于近日完成数亿元人民币A轮融资。募(mù )集(jí )资(zī )金将用于公(gōng )司(sī )即(jí )将推出的RISC-V计算芯片的量产、市场拓展与完(wán )善软硬件(jiàn )生(shēng )态(tài )，满足日(rì )益(yì )增(zēng )长的市场需求。

　　中信证券也同样表示，豆包大模(mó )型(xíng )表(biǎo )现超预期(qī )，体(tǐ )现字节跳(tiào )动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外(wài )的(de )效(xiào )果开始体(tǐ )现(xiàn )，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北(běi )美(měi )互联网龙头(tóu )已(yǐ )连(lián )续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比(bǐ )超20%，而国(guó )内(nèi )互(hù )联网龙头资(zī )本(běn )开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度(dù )差距较大(dà )，预(yù )计国内巨(jù )头(tóu )资(zī )本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速(sù )交(jiāo )换机、光(guāng )模(mó )块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动。

　　上市公司方面，英维克(kè )已(yǐ )为包括阿里(lǐ )巴(bā )巴(bā )、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公(gōng )司自建或(huò )租(zū )用(yòng )的数据中心(xīn )提(tí )供了大量高效节能的机房温控系统。光环新(xīn )网于2024年上(shàng )半(bàn )年(nián )在北京、天(tiān )津(jīn )、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁(lǔ )木(mù )齐(qí )等七个城(chéng )市(shì )及(jí )地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进(jìn )各(gè )地数据中心(xīn )建(jiàn )设(shè )和资源交付进度。公司2020年表示，与字节跳(tiào )动有业务(wù )合(hé )作(zuò )。公司拟22.95亿(yì )元(yuán )投建呼和浩特算力基地项目。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流(liú )量(liàng )、低流阻、热(rè )插(chā )拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内(nèi )人(rén )士(shì )指出，在(zài )服(fú )务(wù )器液冷系统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为(wéi )液(yè )冷服务器最(zuì )忌(jì )讳(huì )漏水，而最容易漏水处，恰恰是在快接头(tóu )。也因此(cǐ )，该(gāi )零组件的置(zhì )换(huàn )需求较大。天风证券指出，在主要参与者方(fāng )面，目前(qián )快(kuài )速(sù )接头主要(yào )参(cān )与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断(duàn )。在(zài )当下缺货(huò )阶(jiē )段(duàn )，国产UQD供(gòng )应商有望导入海外供应链，实现超预期进展(zhǎn )。

　　AI算力拉(lā )动(dòng )需(xū )求，这类核心部件或将持续受益

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　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构(gòu )称算力基(jī )础(chǔ )设(shè )施将持续(xù )受(shòu )益(yì )

　　申万宏源表示，促消费政策频出，首发经济引领(lǐng )线(xiàn )下(xià )零售机遇(yù )。从(cóng )家电以旧(jiù )换新政策，服务消费促进政策、到如今系列(liè )首(shǒu )发经济及批(pī )发(fā )零(líng )售政策，国家扩大消费举措势能向上，各政策配套(tào )实(shí )施(shī )形成良好协(xié )同(tóng )效应，有望进一步激发消费市场活力，提高(gāo )居民消费(fèi )意(yì )愿(yuàn )。同时，为(wéi )进(jìn )一步提振消费活力和推动产业链协同发展，首发经济(jì )作(zuò )为(wéi )政策驱动(dòng )的(de )重(chóng )要战略举(jǔ )措受到高度重视。

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