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机构(gòu )观点：

尽管纸企(qǐ )提价动作密集，但产业链传(chuán )导效(xiào )果仍(réng )存在不确定(dìng )性。

　　而另一(yī )位基(jī )金经理刘益成则(zé )拥有17年的从(cóng )业经验与超15年的(de )投资(zī )管理经验，作为(wéi )年金及专户(hù )固定收益(yì )投资经理，刘益成善于进行(háng )大类资产比较研(yán )究，通过多资产(chǎn )投资为组合提供(gòng )收益(yì )，尤其擅长可转(zhuǎn )债投资，在(zài )债券收益率系统性降(jiàng )低后能够积极把(bǎ )握可转债投(tóu )资机(jī )会。刘益成的投(tóu )资理念是做长期(qī )正确(què )的事情，以力争(zhēng )获取长期超(chāo )额收益。

中信证(zhèng )券认(rèn )为，A股继港股后(hòu )也逐步转为(wéi )增量市场(chǎng )，最重要的(de )是不断寻找新的(de )存在预期差且未(wèi )来能(néng )够形成资金(jīn )共识的板块，半(bàn )年报(bào )后的出海可能是(shì )新的方向。随着半年报结束，出(chū )海可能会再次形(xíng )成板块性行(háng )情。

“即(jí )便如此，造(zào )纸行业整体仍保(bǎo )持韧(rèn )性。”上述纸企(qǐ )上市公司高(gāo )管表示，2024年国内(nèi )整个(gè )造纸行业（包括(kuò )造纸和纸制(zhì )品加(jiā )工）是1.5万亿元的(de )规模，整体税前(qián )利润约520亿元，行(háng )业利(lì )润维持在3%至(zhì )5%的正常区间内。供过(guò )于求的落后产能(néng )，也会在行(háng )业发展中逐步消化掉(diào )。在这个过程中(zhōng )，构建了护(hù )城河(hé )的头(tóu )部企业，依(yī )然可以维持较好(hǎo )的利(lì )润获得发展。

“7月瓦楞及箱(xiāng )板纸价格上涨，主要(yào )是由于原料废纸(zhǐ )供应呈现收(shōu )紧态(tài )势，导致成本端(duān )压力显著提升，企业通过上调产(chǎn )品价(jià )格来缓解自(zì )身营运压力。”卓创(chuàng )资讯瓦楞纸行业(yè )分析师李莉(lì )在接受上海证券报记(jì )者采访时表示。

尔康制药、广生(shēng )堂(300436)、海思科、联(lián )环药业等多股上(shàng )涨。

　　近期纯碱盘(pán )面价格反弹(dàn )，主要受外围情(qíng )绪提(tí )振。7月 18日，工业(yè )和信息化部(bù )总工(gōng )程师(shī )在国新办新(xīn )闻发布会上表示(shì )，钢铁、有色金(jīn )属、石化、建材(cái )等十大重点行业(yè )稳增(zēng )长工作方案即将(jiāng )出台，工信(xìn )部将推动重点行业着(zhe )力调结构、优供(gòng )给、淘汰落(luò )后产(chǎn )能。受此消息刺(cì )激，近期化工品(pǐn )种价(jià )格大幅拉涨。对(duì )于纯碱产业(yè )而言，其是否会(huì )受到(dào )实质性影响仍需(xū )谨慎看待。若后(hòu )续出(chū )台相应优化(huà )政策，将有效缓(huǎn )解纯碱当前的弱(ruò )现实(shí )困境，也有(yǒu )助于低估值的纯(chún )碱价(jià )格重心进一步上(shàng )移；反之，随着市场情绪逐步消(xiāo )化，反弹可能渐(jiàn )显乏力。从(cóng )政策(cè )情绪(xù )面来看，该(gāi )因素更多反映的(de )是未(wèi )来市场变动的预(yù )期，对远月(yuè )合约的提振更为(wéi )显著(zhe )，因此可能更有(yǒu )利于纯碱反(fǎn )套机(jī )会的(de )出现。

　　综上所述，当前(qián )宏观情绪对盘面(miàn )价格(gé )波动的影响(xiǎng )更为明显，短期(qī )供需(xū )面对价格的影响(xiǎng )则相对有限(xiàn )。但市场节奏变化较(jiào )快，单边操作的(de )风险和难度较大(dà )，因(yīn )此，在当前(qián )市场背景下，后(hòu )续继(jì )续关注纯碱反套(tào )机会为宜。

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