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上海(hǎi )计划2027年基本(běn )建成全球领(lǐng )先高级别自(zì )动驾驶引领(lǐng )区

　　上市公司中，拓维信(xìn )息自研“兆(zhào )瀚”AI服务器(qì )系列，基于(yú )“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的(de )AI使能平台，形成全栈国(guó )产的大模型(xíng )训推一体方案。品茗科技已于2020年发布的(de )“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方(fāng )案”，是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公(gōng )司智慧工地(dì )AI产品中，提(tí )升智慧工地(dì )产品的场景(jǐng )化应用效果。

　　上市公司(sī )中，先导智(zhì )能固态电池(chí )设备已进入(rù )欧美日韩及国内头部电池企业供应链，与多家行业(yè )领军企业达(dá )成深度合作(zuò )。其干法电极、电解质膜、高速叠片及(jí )等静压等关(guān )键设备，均(jun1 )有在全球多(duō )个国家和地区成功交付的案(àn )例。普利特(tè )布局固态电(diàn )池研究，构(gòu )建了“混合(hé )固液-准固态-全固态”三级研(yán )发体系，进(jìn )行固态电解(jiě )质在新产品(pǐn )中应用的尝试，展开对外技术合作、联(lián )合开发。目(mù )前半固态电(diàn )池已处于量(liàng )产阶段。光华科技固态电池材料产品与(yǔ )下游客户处(chù )于产品送样(yàng )检测及优化(huà )阶段，可根据市场需求进行(háng )扩产。

　　国泰海通证(zhèng )券指出，固(gù )态电池具备(bèi )高能量密度、高安全性，能(néng )够满足车端(duān )、低空、人(rén )形机器人等(děng )领域的特殊需求。当前半固态电池已实(shí )现装车，产(chǎn )业化进程早(zǎo )于全固态电(diàn )池。人形机器人、低空等成本敏感度相(xiàng )对较低的领(lǐng )域，固态电(diàn )池应用早于(yú )车端。随着固态电池整体性(xìng )能的提升以(yǐ )及产业化进(jìn )程的加速，固态电池在(zài )多领域将逐渐实现应用，长(zhǎng )期看好固态(tài )电池发展。综合多家车(chē )企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计2027年全固(gù )态电池或迎(yíng )来产业化元(yuán )年，固态电池产业化进程加速。

未来产(chǎn )业的重要组(zǔ )成部分，互(hù )联网大厂“抢投”该领域

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾(téng )两大产业链(liàn )，其中，昇(shēng )腾是以异构(gòu )芯片为基础的加速计算产业(yè )，并研发出(chū )盘古大模型(xíng )与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完成长期适配，成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆(qìng )等智算中心已经就华为昇腾(téng )国产方案进(jìn )行了充分的(de )适配，且保(bǎo )持较高的使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建算(suàn )力中心公布(bù )的国产化方(fāng )案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及(jí )运营商招标(biāo )的份额将持(chí )续提升。

　　江波龙接受机构调研时表示，随着各(gè )大存储晶圆(yuán )原厂陆续宣(xuān )布新一轮的(de )减产或控产计划，2025年第一季(jì )度后半期存(cún )储产品的市(shì )场价格及各(gè )方心理预期(qī )均出现一定程度的上扬。结(jié )合闪存市场(chǎng )等独立第三(sān )方报告，受(shòu )服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆(yuán )原厂的价格(gé )策略影响，预计eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的上涨。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机(jī )器人板块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催(cuī )化下的并购重组标的。

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