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　　上市公司中，杰创智能(néng )子(zǐ )公司(sī )广州常青云科技有限公司(sī )与(yǔ )摩尔线程建立了战略(luè )合(hé )作关(guān )系，双方将依托各自优(yōu )势(shì )，共同为国产AI算力新生态(tài )建设(shè )赋(fù )能。平治信息控股子(zǐ )公(gōng )司天昕电子产品主要包括(kuò )国产(chǎn )化(huà )通用国产服务器，大容(róng )量存储(chǔ )国产服务器等，目前天(tiān )昕(xīn )电子产品已与国产芯片(piàn )适配，包括昇腾的GPU。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，润泽科技是国内领先的(de )数(shù )据中心整体解决方案(àn )服(fú )务商(shāng )，坚持自投、自建、自(zì )持(chí )、自运维，即“四自”模(mó )式运(yùn )营(yíng )数据中心集群。科华(huá )数(shù )据在北、上、广等地拥有(yǒu )9大自(zì )建(jiàn )数据中心，运营机柜数(shù )量3万多(duō )个，未来，初期计划在(zài )上(shàng )海数据中心部署超算中(zhōng )心，满(mǎn )足芯片行业客户仿真加(jiā )速(sù )，(推(tuī )理+训练)深度学习需求。川(chuān )润(rùn )股份为数据中心、云(yún )计(jì )算、IDC、通信网络、人工智能(néng )领(lǐng )域(yù )提供液冷、温控技术及(jí )产品(pǐn )。

　　公司方面，岩山(shān )科(kē )技参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于打(dǎ )造(zào )全场景的无人驾驶应用(yòng )，推出(chū )了纯视觉、真无图、多(duō )模(mó )态端到端的智能驾驶技(jì )术方案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提(tí )供(gòng )贯穿(chuān )车端、云端的全栈软件算(suàn )法(fǎ )应用，提供覆盖至L4级(jí )别(bié )的智(zhì )能驾驶功能，并打造了(le )支(zhī )持(chí )所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技术)技(jì )术(shù )架构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达光(guāng )源(yuán )模块及器件凭借高性能(néng )、低成(chéng )本、高可靠性等特性切(qiē )入(rù )L3+自动驾驶市场。同时，公司积(jī )极布局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全(quán )球自动驾驶和ADAS渗透率提(tí )高(gāo )带(dài )来的市场增长红利。

　　据(jù )媒体报道，在2025世界人工(gōng )智(zhì )能(néng )大会系列论坛之一的AI女(nǚ )性菁(jīng )英(yīng )论坛上，宇树科技创(chuàng )始(shǐ )人、首席执行官、首席技(jì )术官(guān )王(wáng )兴兴表示，人形机器人(rén )行业增(zēng )长非常快，“我个人感(gǎn )觉(jiào )今年上半年全国智能机(jī )器人行(háng )业平均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的(de )观察，去年起，每天至(zhì )少(shǎo )有(yǒu )一款新的机器人发布(bù )，行业(yè )落地的推动速度以及出(chū )货(huò )量的节奏都非常快。

　　申万(wàn )宏(hóng )源证券指出，23-24年农药(yào )市(shì )场采购需求疲软，去库存(cún )成为(wéi )行(háng )业主旋律。25年以来全球(qiú )市场及(jí )企业库存均回归至22年之(zhī )前(qián )正常乃至低位水平。产(chǎn )品价格(gé )方面，多数品种已跌无(wú )可(kě )跌，部分品种出现阶段性供(gòng )需(xū )错(cuò )配行情，行业触底回(huí )暖(nuǎn )信号(hào )明确。全球去库存卓有(yǒu )成(chéng )效，行业周期触底回升，新一(yī )轮(lún )整合下“强者恒强”。预计25年市场将从“去库存(cún )”转(zhuǎn )入(rù )“去产能”阶段，行业(yè )将经历(lì )一定时期的优化整合，具(jù )有核心技术和创新能力(lì )，以及(jí )拥有市场渠道和品牌知(zhī )名(míng )度等(děng )核心竞争力的行业主导(dǎo )者(zhě )将(jiāng )会越来越强，市场份(fèn )额(é )及影(yǐng )响力将持续提升。

　　苹(píng )果或将从2027年开始发布多款(kuǎn )Apple Vision系列(liè )和(hé )智能眼镜产品

　　机(jī )构(gòu )称基本面与政策面共振，AI有望(wàng )帮(bāng )助该行业实现价值重估(gū )

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大(dà )产(chǎn )业链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯(xīn )片为基础的加速计算产(chǎn )业(yè )，并(bìng )研发出盘古大模型与自(zì )身(shēn )硬(yìng )件架构兼容性良好且(qiě )支(zhī )持外(wài )部模型使用。方正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已完(wán )成长(zhǎng )期(qī )适配，成熟度明显提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成都、西(xī )安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已(yǐ )经就华(huá )为昇腾国产方案进行了(le )充(chōng )分的适配，且保持较高(gāo )的使用(yòng )率。华为昇腾在已投建(jiàn )算(suàn )力中(zhōng )心公布的国产化方案中(zhōng )约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算(suàn )力(lì )方案(àn )预计在政府及运营商招(zhāo )标(biāo )的份额将持续提升。

　　上市(shì )公(gōng )司中，横店东磁技术(shù )路(lù )线以N型TOPCon为主，重点通过开(kāi )发相(xiàng )关(guān )技术，并逐步技改产线(xiàn )以提升(shēng )电池效率、组件功率。通(tōng )威股份已形成8万吨高纯(chún )晶硅产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池(chí )、钙(gài )钛矿/硅叠层电池等技术(shù )路(lù )线(xiàn )研发的全面布局，并(bìng )在(zài )N型电(diàn )池方面持续突破，各项(xiàng )产(chǎn )品指标处于行业领先。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度的下游(yóu )客户消化库存进程基本结束，下(xià )游需求出现实质性增长(zhǎng )。结合(hé )相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来看，半导体存储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天(tiān )风(fēng )证券(quàn )半导体团队认为，今年(nián )第(dì )三(sān )、第四季度存储大板块(kuài )涨价(jià )态势或持续，并且AI服务(wù )器(qì )、PC、手机等带动存储容量(liàng )快速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率持续提升，有望(wàng )进(jìn )一步拉高板块收入体量(liàng )。

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