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　　近日，中国联(lián )通已在(zài )官方App及(jí )部分线(xiàn )上渠道(dào )上线了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国(guó )联通已(yǐ )在天津(jīn )、北京(jīng )、河北(běi )等25个省(shěng )市重启(qǐ )eSIM功能，并计划年内覆盖全国。两年前的2023年，三大运营商曾以“业务维护(hù )升级”为由暂(zàn )停eSIM业务(wù )办理，已办理(lǐ )用户可(kě )继续使用，但一旦取消就无法再次办理。

　　东吴(wú )证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人量产(chǎn )在即。当前时点相当于14年的电动车，十年产业大周(zhōu )期即将(jiāng )爆发。上海证(zhèng )券认为(wéi )，DeepSeek人工(gōng )智能公(gōng )司的出现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能(néng )，人形(xíng )机器人(rén )产业链(liàn )进入“百花齐(qí )放，百(bǎi )家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场(chǎng )景，已(yǐ )经成为(wéi )国内外(wài )确定性(xìng )较高的(de )应用趋(qū )势，人形机器人商业化落地可期，建议关注(zhù )受益的(de )国内零(líng )部件厂(chǎng )商。

　　中原(yuán )证券研(yán )报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业面临(lín )高压监(jiān )管的态(tài )势，目(mù )前的国(guó )内游戏(xì )产业面(miàn )临政策环境已有明显宽松，多省市对于游戏(xì )产业的(de )发展和(hé )扶持政(zhèng )策明确(què )。版号(hào )数量高(gāo )位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业(yè )绩释放(fàng )。在AI应(yīng )用端，目前AI技(jì )术在游(yóu )戏产业(yè )的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能(néng )体现AI技(jì )术智能(néng )化、个(gè )性化的(de )游戏应(yīng )用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有更多(duō )基于AI技(jì )术赋能(néng )的AI原生(shēng )游戏出(chū )现，帮(bāng )助游戏行业实现价值重估。

　　人形机器人(rén )需要理(lǐ )解并与(yǔ )物理世(shì )界进行(háng )交互，使用人(rén )类运动数据对机器人进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调性。泛(fàn )化能力(lì )的提升(shēng )需要海(hǎi )量的数(shù )据，准(zhǔn )确复制(zhì )人类动作则要求数据具备高精度。数据采集(jí )方式分(fèn )遥控操(cāo )作、动(dòng )作捕捉(zhuō )、大模(mó )型三类(lèi )，动作捕捉能直接将人类动作迁移至人形机(jī )器人，具备精(jīng )度高、数据采(cǎi )集全面(miàn )等优势(shì )，或是当下人形机器人最合适的数据采集方式。开源证券指出，随着人(rén )形机器(qì )人/具身(shēn )智能场(chǎng )景增多(duō )，对低(dī )成本采(cǎi )集高质量数据需求逐步增多，国内政策支持(chí )，海内(nèi )外巨头(tóu )纷纷布(bù )局，人(rén )形机器(qì )人数据(jù )采集产业有望迎来快速发展机遇。目前动作(zuò )捕捉下(xià )游以电(diàn )影制作(zuò )、游戏(xì )开发等(děng )为主，2022年市场空间仅为58亿元，假设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用1000台进行(háng )训练，1000台，则(zé )有望为(wéi )动捕市(shì )场带来(lái )500亿增量(liàng )空间。

　　据媒体报道，在“模数引领，智(zhì )行未来(lái )”AI赋能(néng )自动驾(jià )驶创新(xīn )发展论(lùn )坛上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计(jì )划》发(fā )布，总(zǒng )体目标(biāo )为2027年基(jī )本建成(chéng )全球领先高级别自动驾驶引领区，形成具有国际竞争力的智能网联产业(yè )集群。

　　据(jù )媒体报(bào )道，在(zài )2025世界人(rén )工智能(néng )大会系列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树(shù )科技创(chuàng )始人、首席执(zhí )行官、首席技(jì )术官王(wáng )兴兴表示，人形机器人行业增长非常快，“我个人(rén )感觉今(jīn )年上半(bàn )年全国(guó )智能机(jī )器人行(háng )业平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有一款新的机器(qì )人发布(bù )，行业(yè )落地的(de )推动速(sù )度以及(jí )出货量(liàng )的节奏都非常快。

　　上市公司中，信质集(jí )团设立(lì )浙江鸿(hóng )辉机器(qì )人电机(jī )公司，产品规(guī )划包括无框力矩电机、手部微型电机、无刷(shuā )微电机(jī )(有齿槽(cáo ))等，涵(hán )盖人形(xíng )机器人(rén )电机、机器人关节电机核心零部件等。鑫宏业拟通过设立芯联智能，致力于研(yán )发兆瓦(wǎ )充电线(xiàn )缆、车(chē )内液冷(lěng )高压电(diàn )缆、人形机器人用信号线缆、低空飞行器用高压电(diàn )缆等产(chǎn )品，上(shàng )述产品(pǐn )主要应(yīng )用于智(zhì )能驾驶、人形机器人、低空经济等新质生产力相关(guān )领域。

　　行(háng )业龙头(tóu )推出场(chǎng )景类细(xì )分产品，字节、华为、腾讯纷纷布局

　　财通证券表示，从全球云基础设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速(sù )增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿元，海外巨(jù )头凭借(jiè )全球化(huà )收入支(zhī )撑更大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续(xù )加速发(fā )展，叠(dié )加推理(lǐ )侧需求(qiú )持续演进，有望带来更广阔成长空间。

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