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　　公司方面，富瀚微相关视(shì )觉芯(xīn )片产品广泛(fàn )应用于智慧车行领(lǐng )域，公司车载芯(xīn )片销(xiāo )售额约占总销售额(é )的10%。裕太微(wēi )作为(wéi )专注于高速有线通信芯片的Fabless企(qǐ )业，已形(xíng )成主流车载(zǎi )百兆/千兆PHY芯片的全(quán )面布(bù )局，正逐步(bù )构建主流车载以太网PHY+SW的(de )完整生态体(tǐ )系。

　　产能已(yǐ )全部售(shòu )罄，AI浪潮下(xià )该半(bàn )导体(tǐ )细分领域供需缺口持续扩大

　　合(hé )成生物被视(shì )为继“DNA双螺旋结构(gòu )的发(fā )现”和“人(rén )类基(jī )因组计划”之后的(de )第三次生物(wù )技术(shù )革命，是全球生物技术领域的(de )最前(qián )沿。华安证券指(zhǐ )出，随着生物制造(zào )产业(yè )落地的需求(qiú )不断变强，新的纲领性(xìng )文件有望出(chū )现，进一步指导(dǎo )行业发(fā )展、完成合(hé )成生(shēng )物学(xué )产业的健康价值循环。另一方(fāng )面，通过机器学(xué )习模型和算法，AI可(kě )以在(zài )短时间内分(fèn )析大(dà )量数据并对生物系(xì )统进行建模(mó )、仿(fǎng )真，从而快(kuài )速评估设计方案和(hé )实验(yàn )条件(jiàn )、预测与优(yōu )化研发结果，减少(shǎo )实验(yàn )的盲目性和(hé )重复性，随着国内AI技术(shù )不断发展，其将(jiāng )为合成生物(wù )学的研(yán )究提供有力(lì )支持(chí )。

　　华鑫证券毛正分析指出，随(suí )着人(rén )工智能的兴(xìng )起，对高算力和带(dài )宽的(de )需求推动了(le )存储(chǔ )的发展。相较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术(shù )采用(yòng )垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带(dài )宽、低延(yán )迟和低功耗(hào )，突破了传统内存(cún )的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代的新需求。目前全球(qiú )市场由海力(lì )士、三星和美光(guāng )主导，中国厂商也(yě )在积(jī )极推(tuī )进HBM国产化，市场供需缺口仍持(chí )续扩(kuò )大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预(yù )计继续上涨(zhǎng )，市(shì )场规模预计在2024年达(dá )到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得一提的是(shì )，今年5月，SK海力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售罄(qìng )，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎已经全部预定(dìng )。

　　东海(hǎi )证券(quàn )表示，据中(zhōng )商产业(yè )研究院，中(zhōng )国汽(qì )车芯(xīn )片市场规模有望在2024年达到905.4亿元(yuán )，同(tóng )比增长6.5%，市(shì )场规模稳步扩张。在汽(qì )车产业逐步(bù )迈向(xiàng )智能化的新阶段，基础软件和(hé )芯片(piàn )在汽车技术(shù )革新中占据了日益(yì )重要(yào )的地(dì )位。目前我(wǒ )国汽车芯片国产化(huà )率仅(jǐn )在10%左右，替(tì )代空间巨大，此前工信(xìn )部也曾发文(wén )要求(qiú )比亚迪、吉(jí )利等电(diàn )动汽车企业(yè )扩大(dà )采购(gòu )本土电子零部件，并加速采用(yòng )国产(chǎn )半导体芯片(piàn )。国家相关政策对(duì )推动(dòng )国产汽车芯(xīn )片产(chǎn )业发展起到了支撑(chēng )和引领作用(yòng )，有(yǒu )助于完善新(xīn )能源汽车、智能网(wǎng )联汽(qì )车等(děng )领域的标准(zhǔn )制定，进一步催化(huà )汽车(chē )电子相关产(chǎn )业链。

　　腾讯、阿里(lǐ )、字节跳动(dòng )抢购(gòu )算力资源

　　创纪(jì )录！国家电(diàn )网2024年(nián )电网(wǎng )投资将首超6000亿元

　　据媒体报(bào )道，从行业层面(miàn )来看，在政策支持(chí )、下(xià )游需求逐渐(jiàn )释放(fàng )之下，民爆行业景(jǐng )气度有望提(tí )升。国家统计局(jú )数据显示，2024年采矿(kuàng )业投(tóu )资增(zēng )长10.5%，作为民爆产品最大应用领(lǐng )域的(de )矿业开采需(xū )求保持稳定。此外，自(zì )然资源部紧(jǐn )紧围(wéi )绕新一轮找矿突破(pò )战略行动“十四(sì )五”实施方案，积极拓展勘查区块(kuài )来源(yuán )，去年1月份(fèn )至9月份，全国共出(chū )让探(tàn )矿权984个，其(qí )中战略性矿产探矿权570个(gè )，同比增长(zhǎng )218.4%。从(cóng )区域来看，新疆和西藏地区的(de )炸药(yào )需求(qiú )量呈现增长态势。中泰证券表(biǎo )示，关税政策影(yǐng )响下，提振内需逻辑不(bú )断强化，煤(méi )炭、金属等矿山开采力(lì )度或进一步(bù )加大(dà )，基建和国家重点产业战略(如西部(bù )大开(kāi )发、煤化工(gōng )等)投资建设有望获(huò )政策(cè )加码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视新疆、西(xī )藏民(mín )爆机遇。

　　国盛证券认为，2024年年(nián )初我(wǒ )国电网投资预算约5600亿元，此次(cì )年中(zhōng )会议将整个(gè )投资额较年初预期上调(diào )400亿元至6000亿元(yuán )以上(shàng )，国家电网在逐步(bù )加大电网投(tóu )资额(é )，看好未来电网的建设。此次年内(nèi )调高(gāo )电网建设投(tóu )资额，重点关注电(diàn )网特(tè )高压超高压(yā )及高压的一次设备及核(hé )心零部件供(gòng )应商(shāng )，电网二次(cì )设备，配网及数字(zì )化发(fā )展。

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