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　　上海人工智能实验室近日发布超大规模跨域混训技术方案

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的(de )发(fā )展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比增(zēng )长50倍(bèi )。随着(zhe )训练(liàn )和(hé )推理(lǐ )的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的(de )高能(néng )效比(bǐ )需(xū )求，为降(jiàng )低成(chéng )本(běn )、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集成(chéng )电路(lù ))芯片(piàn )项(xiàng )目，力图在(zài )英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第(dì )二增(zēng )长(zhǎng )动力(lì )。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换(huàn )成(chéng )现在(zài )的一(yī )年(nián )迭代(dài )一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业(yè )规(guī )模的(de )增长(zhǎng )。迈(mài )威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对(duì )应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生(shēng )产(chǎn )50%、56%、58%高品(pǐn )质(zhì )稀土(tǔ )精矿(kuàng )的能(néng )力(lì )。稀土精矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混合稀土盐类(lèi )、稀土(tǔ )氧化(huà )物及(jí )稀(xī )土金(jīn )属产品(pǐn )。金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的具身(shēn )机器(qì )人磁(cí )组(zǔ )件研(yán )发和(hé )产(chǎn )能建(jiàn )设，并有小批量的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内(nèi )唯(wéi )一合(hé )法稀(xī )土(tǔ )采矿(kuàng )权人(rén )，拥有(yǒu )广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，矿产资源、区位优势明显(xiǎn )，并且(qiě )公司(sī )多年(nián )来(lái )深耕(gēng )细作打(dǎ )通稀土全产业链条，行业竞争优势明显。

　　据报道，在电动(dòng )化、智能(néng )化(huà )浪潮(cháo )席卷(juàn )的(de )当下(xià )，稀土已成为驱动核心部件高效运转的关键元素，其定位早已超越(yuè )传(chuán )统工(gōng )业时(shí )代(dài )的“工业(yè )味精”辅助角色，一跃成为高科技时代名副其实的“命脉”材料。

　　金(jīn )沙(shā )江上(shàng )游巴(bā )塘水(shuǐ )电(diàn )站全(quán )容量投(tóu )产发电

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信(xìn )度增(zēng )强(qiáng )。兴(xìng )业证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发(fā )布(bù )会表(biǎo )态，近(jìn )期会(huì )出台(tái )多个行(háng )业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品(pǐn )创(chuàng )新发(fā )展。在产(chǎn )业(yè )端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系(xì )统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例(lì )。

　　近期(qī )海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家(jiā )的大(dà )模(mó )型，并在(zài )性能(néng )上(shàng )持续(xù )提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外(wài )在体(tǐ )现(xiàn )便是(shì )海外(wài )大(dà )模型(xíng )调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进一步催生了对于算(suàn )力(lì )基础(chǔ )设施(shī )的(de )需求(qiú )。在(zài )训练+推(tuī )理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进(jìn )而带(dài )动(dòng )算力(lì )基础(chǔ )设施(shī )产(chǎn )业进(jìn )入高景(jǐng )气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业链(liàn )持续(xù )繁荣(róng )。多重(chóng )力量(liàng )共(gòng )振下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　上市公司中，铂(bó )科新(xīn )材芯(xīn )片(piàn )电感(gǎn )可以(yǐ )应用于(yú )ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的(de )特性(xìng )。兴森(sēn )科技(jì )IC封装(zhuāng )基(jī )板为(wéi )芯片封(fēng )装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可(kě )以满(mǎn )足先(xiān )进(jìn )封装(zhuāng )需求(qiú )。国科(kē )微具备提供ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模(mó )型(xíng )底层(céng )架构(gòu )设(shè )计的(de )算力(lì )芯片，同时可兼容传统CNN架构，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域(yù )取得(dé )的(de )阶段(duàn )性突(tū )破。

　　这(zhè )是继4月(yuè )签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付预期后，优必选(xuǎn )再度(dù )获取(qǔ )的(de )大批(pī )量订(dìng )单(dān )。长(zhǎng )江证券机械团队指出，这清晰地表明其人形机器人业务已从研发阶(jiē )段(duàn )迈入(rù )商业(yè )化(huà )收获(huò )期，市场拓(tuò )展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具备大小脑-本体-核心(xīn )零部(bù )件(jiàn )-应用(yòng )的全(quán )栈技(jì )术(shù )人形(xíng )机器人(rén )企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应链(U链)与国内供应(yīng )链建(jiàn )立深(shēn )度(dù )合作(zuò )，有(yǒu )望受益(yì )。

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