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　　近年来，随(suí )着MR、XR等硬件的革(gé )新极(jí )大地丰富了(le )3D内容(róng )的落地场景(jǐng )，AI生(shēng )成3D技术的演(yǎn )进将(jiāng )不断提高创作者(zhě )的生产效率，3D内(nèi )容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式增长(zhǎng )。常见的应用领(lǐng )域包(bāo )括游戏开发(fā )(3D素材(cái ))、电影和动(dòng )画制(zhì )作、建筑设(shè )计、产品设计(包(bāo )括电(diàn )商领域商品图展(zhǎn )示)、虚拟现实、医学科研、教育(yù )教学等。辰宇咨(zī )询预计2023年全球3D模(mó )型平(píng )台市场销售(shòu )额达(dá )到106亿元，预(yù )计2030年(nián )将达到224亿元(yuán )，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指(zhǐ )出，从核心市场(chǎng )看，中国游戏和(hé )动画用3D建模市场(chǎng )占据全球约10.37%的市(shì )场份(fèn )额。预计3D视(shì )觉内(nèi )容市场规模(mó )已达(dá )到百亿级，目前(qián )随着算力、光学(xué )显示等基础设施(shī )的持续迭代、升(shēng )级，以及苹果、高通、三星、Meta等(děng )全球互联网巨头(tóu )的入(rù )局，MR已进入(rù )强硬(yìng )件周期，内(nèi )容及(jí )应用有望随(suí )之繁(fán )荣，有望催化2D素(sù )材转3D模型的需求(qiú )爆发。

　　上市(shì )公司中，星辉娱(yú )乐积极在玩具车(chē )模中(zhōng )布局AI技术，已在(zài )动态玩具系(xì )列中(zhōng )储备了机器(qì )人玩(wán )具、无人机(jī )玩具(jù )、VR遥控玩具、语(yǔ )音遥控玩具等产(chǎn )品，产品曾进行(háng )小规模投放。公(gōng )司未来或将人工(gōng )智能(néng )交互技术嵌(qiàn )入至(zhì )产品及其应(yīng )用场(chǎng )景，推出更(gèng )多智(zhì )能化玩具产品。元隆雅图与西安(ān )“雁塔有礼了”和上影元合作开(kāi )发的大闹天宫齐(qí )天大(dà )圣毛绒玩具(jù )等产(chǎn )品，一经上(shàng )线即(jí )成为热销款(kuǎn )。公(gōng )司成立了AI研(yán )究院(yuàn )，正在开展将AI技(jì )术应用于各条业(yè )务线及产品的研(yán )究开发工作。博(bó )通集成的Wi-Fi和蓝牙(yá )芯片(piàn )可广泛应用(yòng )于智(zhì )能家居、可(kě )穿戴(dài )、AI玩具相关(guān )领域(yù )；公司携手集贤(xián )科技发布“灵语(yǔ )灵珠”AI玩具创新(xīn )计划。公司将积(jī )极参与星闪技术(shù )的研(yán )发和应用。

　　华安证券表(biǎo )示，“AI+X产品”模(mó )式引(yǐn )发玩具市场(chǎng )裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩具(jù )”的融合产品。与传统的玩具产(chǎn )品相比，AI玩具通(tōng )过搭(dā )载大型模型(xíng )，可(kě )以通过语音(yīn )识别(bié )、图像识别(bié )、自(zì )然语言处理(lǐ )、深(shēn )度学习、情感分(fèn )析等技术，实现(xiàn )交互和反馈，提(tí )供个性化的学习(xí )和娱乐体验。市(shì )场规(guī )模方面，华(huá )安证(zhèng )券认为，AI玩(wán )具量(liàng )价齐升，市(shì )场有(yǒu )望十倍扩容。具(jù )体看，价格方面(miàn )AI玩具定价为普通(tōng )玩具几倍到几十(shí )倍不等，量方面(miàn )AI玩具(jù )有望创造新(xīn )需求(qiú )新市场。

　　上(shàng )市公司中，永艺(yì )股份是办公(gōng )椅出(chū )口代工龙头，主(zhǔ )攻美国大商超渠(qú )道，开拓了Costco在内(nèi )的多个重要渠道(dào )和大客户。富岭(lǐng )股份(fèn )是国内领先的塑(sù )料餐饮具制(zhì )造企(qǐ )业，主营业(yè )务收(shōu )入主要来自美国(guó )市场，设有生产(chǎn )基地和销售公司，覆盖美国东部(bù )和西部地区。

　　上(shàng )市公司中，永艺(yì )股份是办公(gōng )椅出(chū )口代工龙头(tóu )，主攻美国大商(shāng )超渠(qú )道，开拓了Costco在内(nèi )的多个重要渠道(dào )和大客户。富岭(lǐng )股份是国内领先(xiān )的塑料餐饮具制(zhì )造企(qǐ )业，主营业务收(shōu )入主要来自(zì )美国(guó )市场，设有(yǒu )生产(chǎn )基地和销售公司(sī )，覆盖美国东部(bù )和西部地区。

　　山西证券分析(xī )指出，国内机器(qì )人产(chǎn )业趋势持续(xù )强化(huà )，科技厂商(shāng )、车(chē )企等加快布(bù )局的同时各类展(zhǎn )会活(huó )动密集开展。人(rén )形机器人作为AI落(luò )地物理世界的重(chóng )要载体，其后续(xù )应用场景想象空(kōng )间极(jí )大。行业2025年进入(rù )量产元年，随着(zhe )数据积累、大模(mó )型迭代以及硬件(jiàn )成本下降人形机(jī )器人大规模走向工业以及家用场(chǎng )景值得期待。

　　Canalys最(zuì )新报告预计(jì )，2025年(nián )中国市场L2级(jí )及以(yǐ )上功能渗透(tòu )率将达62%，较2024年显(xiǎn )著提(tí )升，高速NOA与城市(shì )NOA分别达到10.8%和9.9%。预(yù )计2027–2028年，城市NOA增(zēng )速将反超高速NOA ，市场结构快速演(yǎn )变，将重塑SoC竞争格局(jú )。

　　产能(néng )已全(quán )部售罄，AI浪(làng )潮下(xià )该半导体细分领(lǐng )域供需缺口持续(xù )扩大

　　上市公司中，拓邦股份(fèn )围绕智能汽车的(de )电动(dòng )化和高阶智(zhì )驾应(yīng )用，建立产(chǎn )品矩(jǔ )阵，核心产(chǎn )品有激光雷达电(diàn )机和(hé )充电桩。激光雷(léi )达电机已全面进(jìn )入量产阶段，并(bìng )实现与智能驾驶(shǐ )头部客户的稳定(dìng )合作(zuò )，未来公司将进(jìn )一步扩大激(jī )光雷(léi )达电机产品(pǐn )的市(shì )占率。水晶光电(diàn )在激光雷达中有(yǒu )供应激光雷达视窗片及其他光学(xué )元器件产品。公(gōng )司作(zuò )为国内领先(xiān )的玻(bō )璃基激光雷(léi )达视(shì )窗片量产厂(chǎng )商，与海内外主(zhǔ )流激(jī )光雷达厂商均有(yǒu )业务合作、沟通(tōng )，未来公司也将(jiāng )持续开拓客户，为智能驾驶技术(shù )发展(zhǎn )提供助力。商络(luò )电子已获取(qǔ )到的(de )毫米波雷达(dá )领域(yù )客户包括福瑞泰(tài )克、森思泰克等(děng )，为其供应电容、电感、IC、分立(lì )器件、晶体器件(jiàn )等产(chǎn )品，已获取(qǔ )到的(de )激光雷达领(lǐng )域客(kè )户包括禾赛(sài )、大疆等，为其(qí )供应(yīng )电阻、电容、电(diàn )感、IC、晶体器件(jiàn )、存储等产品。

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