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　　上市(shì )公司中(zhōng )，铂(bó )科新材芯片(piàn )电感可以应(yīng )用于ASIC芯片，起到(dào )为其前端供电的作(zuò )用，并具有小型(xíng )化、耐大电(diàn )流的特性。兴森(sēn )科技IC封(fēng )装基板为芯(xīn )片封(fēng )装的原材料，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领(lǐng )域，技术能(néng )力可(kě )以满足(zú )先进封装需求。国科微具备(bèi )提供ASIC相关服(fú )务的能力。公司AI边缘计(jì )算芯(xīn )片的研发是(shì )基于大(dà )模型(xíng )底层架构设(shè )计的算力芯(xīn )片，同时可(kě )兼容(róng )传统CNN架构，因此其(qí )能效(xiào )较高，是公(gōng )司在大算力(lì )NPU领域取得的(de )阶段(duàn )性突破(pò )。

　　近期(qī )海外(wài )大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模型(xíng )厂商(shāng )纷纷更(gèng )新自家的大模型(xíng )，并在性能(néng )上持续提升(shēng )。海外大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐步带动(dòng )海外AI应(yīng )用进(jìn )入落地阶段(duàn )，其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模(mó )型调用量的大幅提(tí )升。而大模型调(diào )用量的提升(shēng )，进一步催(cuī )生了(le )对于算(suàn )力基础设施(shī )的需(xū )求。在训练+推理算力需(xū )求同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续(xù )保持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基础设施(shī )产业进入高(gāo )景气周期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策端支(zhī )持有望(wàng )加大(dà )，促进AI产业(yè )链持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业链有望持(chí )续加(jiā )速，迎来新(xīn )一轮投资机(jī )遇。

　　大(dà )模型(xíng )技术进(jìn )入密集迭代(dài )期，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化不(bú )断，建(jiàn )议持续加仓AI算力(lì )及应用。在(zài )政策端，工(gōng )信部发布会(huì )表态，近期(qī )会出(chū )台多个行业(yè )数字化(huà )转型(xíng )方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软件”行动(dòng )，并(bìng )推动未来产品创新(xīn )发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性(xìng )能、成(chéng )本优化及Agent工(gōng )具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在上(shàng )海开幕(mù )。当前时间点，建议持续加(jiā )大AI板块的配(pèi )置比例。

　　上市公司(sī )中，纵横股份与(yǔ )斗山创(chuàng )新通(tōng )过联合研发(fā )，率先推动(dòng )氢动力垂直(zhí )起降(jiàng )固定翼无人机从概(gài )念探(tàn )索和关键技(jì )术研究到行(háng )业应用，2021年(nián )5月成(chéng )功交付(fù )了全球首台(tái )实用(yòng )的氢动力垂直起降固定(dìng )翼无人机。公司积极与(yǔ )深圳市龙岗(gǎng )区对(duì )接并签(qiān )署战略合作协议(yì )，双方将共(gòng )同推进低空(kōng )经济战略在(zài )深圳市龙岗(gǎng )区的(de )规划布局，促进一(yī )系列(liè )重点项目、低空经济产(chǎn )业链在深圳(zhèn )市龙(lóng )岗区落地。中无人(rén )机的(de )翼龙-2无人机(jī )已实现了大(dà )型固定翼无(wú )人机(jī )的低空(kōng )物流运输试(shì )验，公司也有多款1吨级以下(xià )无人机在研(yán )中，从产品(pǐn )角度来说，产品(pǐn )可以满(mǎn )足低空经济需求(qiú )。公司具备(bèi )领先国际竞(jìng )争力的无人(rén )机产业体系(xì )。航(háng )天彩虹无人(rén )机业务(wù )在民(mín )用产业发挥(huī )了较大作用(yòng )。公司利用(yòng )自身(shēn )优势资源，为用户(hù )提供(gòng )优质的飞行(háng )平台、丰富(fù )的应用场景(jǐng )经验(yàn )、坚实(shí )的维保队伍(wǔ )及成(chéng )熟的人员培训，力求打(dǎ )造具有彩虹(hóng )特色的低空(kōng )经济产业，打造(zào )经济增(zēng )长新引擎。应用(yòng )场景包括航(háng )空物探、森(sēn )林防火、海(hǎi )洋监测、管(guǎn )路巡线等诸多领(lǐng )域。

　　稀(xī )土永磁材料(liào )的核心价值(zhí )在于其卓越(yuè )的磁(cí )性能和稳定性，这(zhè )使其(qí )在多个高技(jì )术行业中扮(bàn )演着关键角(jiǎo )色。下游是消费类电子(zǐ )产品(pǐn )和基础工业等传统应用(yòng )领域，以及(jí )新能源和节(jiē )能环保等新(xīn )兴应(yīng )用领域，包括新能源汽(qì )车及汽车零部件、节能(néng )变频空调、风力发电、节能电梯、机器(qì )人及智能制(zhì )造等。随着(zhe )全球对新能源和节能环(huán )保需(xū )求的增加，钕铁硼(péng )永磁(cí )材料在这些(xiē )新兴应用领(lǐng )域中的需求(qiú )也呈(chéng )现出快速增长的趋(qū )势，进一步推动了其产业链(liàn )的拓展和升(shēng )级。招商证(zhèng )券指出，人(rén )形机(jī )器人市场尤为亮眼，迎(yíng )来量产元年，新增需求(qiú )快速攀升，正迅速成为(wéi )高性能钕铁硼永(yǒng )磁材料的重(chóng )要应用领域(yù )。

　　大模型技术进入(rù )密集(jí )迭代期，AI应用规模(mó )商业(yè )化落地置信(xìn )度增强。兴(xìng )业证券表示(shì )，AI产(chǎn )业催化不断，建议(yì )持续(xù )加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策端，工信(xìn )部发布会表(biǎo )态，近期会(huì )出台(tái )多个行业数字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性能、成本(běn )优化(huà )及Agent工具调用等方面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前(qián )时间点，建议持续加大(dà )AI板块的配置(zhì )比例。

　　数据显示，2024年我(wǒ )国脑机接口市场规模已(yǐ )达32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全年(nián )，这一数字(zì )将突破38亿元，到(dào )2027年将超过55亿(yì )元，年均增(zēng )长率保持在20%左右。民生(shēng )证券(quàn )表示，脑机接口行(háng )业市(shì )场广阔，正(zhèng )进入高速发(fā )展期；应重(chóng )视脑(nǎo )机接口研发进程关(guān )键拐(guǎi )点，目前标杆企业技术(shù )落地预期明(míng )确，整体行(háng )业有望从早(zǎo )期阶(jiē )段逐渐步入高速成长期(qī )。脑机接口有望率先医(yī )疗场景落地(dì )，后续将向(xiàng )大众消费拓展，并最终大幅(fú )改变人类生(shēng )活方式。

　　2023年4月，在(zài )春季(jì )火山引擎FORCE原动力大(dà )会上(shàng )，火山引擎(qíng )正式发布“善听”、“会说(shuō )”、“能想”的虚(xū )拟数(shù )字人产品，并推出了交(jiāo )互型数字人(rén )、播报型数(shù )字人和直播(bō )型数(shù )字人三大产品方案。2024年(nián )至今，火山引擎与华发(fā )集团等企业(yè )合作，推出(chū )AI数字人综合解决(jué )方案，覆盖(gài )金融、直播(bō )、营销等场景，AI数字人(rén )等技(jì )术将引领相关行业(yè )新趋(qū )势。华龙证(zhèng )券表示，随(suí )着监管的强(qiáng )化和(hé )技术水平的提升，数字(zì )人虚拟主播将以其低投(tóu )入、高产出(chū )、持久续航(háng )的内容生产(chǎn )方式(shì )，引领相关行业向规范(fàn )化、精细化、智能化的(de )方向迈进。

　　“十四(sì )五”收官在即，主要发展目(mù )标均得到较(jiào )好完成。2023年以来，水利(lì )、公(gōng )路水路、铁路等公(gōng )共基(jī )础设施的固(gù )定资产投资(zī )保持增长，为我(wǒ )国经济的稳增长提(tí )供了(le )重要的支撑。太平洋证(zhèng )券王亮认为(wéi )，三峡水运(yùn )新通道、浙(zhè )赣粤(yuè )运河等大项目建设均有(yǒu )同程度的进展，有望拉(lā )动民爆行业(yè )需求。未来(lái )行业将由少数几(jǐ )家在技术、资本、服务(wù )网络和一体化能力上具(jù )备绝(jué )对优势的全国性或(huò )区域(yù )性龙头主导(dǎo )，其发展速(sù )度和盈利能(néng )力有(yǒu )望持续超越行业平(píng )均水(shuǐ )平。

　　公司方面，五(wǔ )新隧装主要(yào )从事隧道施(shī )工与矿山开(kāi )采智(zhì )能装备的研发设计、生(shēng )产、销售及服务。公司(sī )高度重视水(shuǐ )利水电市场(chǎng )，已经专门建立(lì )了水利水电(diàn )市场的销售(shòu )和服务团队，并针对水(shuǐ )利水(shuǐ )电市场开发针对性(xìng )的装(zhuāng )备产品。西(xī )藏天路主营(yíng )业务为工程(chéng )承包(bāo )，水泥及水泥制品(pǐn )生产(chǎn )销售，沥青及沥青制品(pǐn )生产销售，矿产品加工(gōng )与销售等。公司(sī )的主要产品为水泥销售(shòu )、商混销售、骨料销售(shòu )、房建工程(chéng )、公路工程(chéng )、市政道路、技(jì )术服务及物(wù )流、沥青砼(tóng )销售、监理检测、水利(lì )工程(chéng )。

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