华福证券指出,2025年至2027年在“军贸(mào )快速发展”等多重(chóng )催化下,国(guó )防军(jun1 )工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需外需均(jun1 )呈现(xiàn )大幅增长,主题型机会层出不(bú )穷。当前申万军(jun1 )工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍,处于(yú )五年(nián )分位数88.24%,叠加2025年行业基本面强(qiáng )恢复(fù )预期(qī ),板块具备(bèi )较高配置性价比。
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根据(jù )《中(zhōng )国氟化工行业“十(shí )二五”发展(zhǎn )规划(huá )》,萤石“是与稀土类似的世界级(jí )稀缺(quē )资源”。其(qí )中酸级萤石精粉主(zhǔ )要用(yòng )作氟化工产(chǎn )业链(liàn )的原料,在氟化工(gōng )行业中有不(bú )可替(tì )代的地位。市场分析指出,8月(yuè )国内(nèi )萤石(shí )行业博弈现(xiàn )状仍存,整体来看(kàn )企业(yè )开工(gōng )率维持(chí )低位,上游矿山开采方(fāng )面紧张,落(luò )后矿(kuàng )山将持续淘汰,萤(yíng )石现货供应(yīng )紧张(zhāng ),受(shòu )此影响萤石市场价格走势上涨(zhǎng )。开(kāi )源证券认为(wéi ),萤石行业环保政(zhèng )策、安全检查等(děng )趋严(yán )或将成长期趋势,落后中小产(chǎn )能或(huò )将不断出清。而从长期来看,含氟(fú )新材(cái )料等萤石下(xià )游需求的不断积累(lèi )以及(jí )行业(yè )成本的(de )不断提高,萤石价格将(jiāng )不断上行,萤石(shí )行业长期投资价值(zhí )凸显。
上市(shì )公司(sī )中,英维克凭借自身掌握的关(guān )键自(zì )主技术,液(yè )冷散热技术已有端(duān )到端(duān )全链条布局(jú ),针(zhēn )对算力设备和数据(jù )中心推出的(de )Coolinside液冷(lěng )机柜及全链条液冷解决方案。产品(pǐn )涵盖(gài )冷板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜,到SoluKing长(zhǎng )效液(yè )冷工质(zhì )、管路、冷源等。永和(hé )股份电子浸(jìn )没冷(lěng )却液以环保高效特(tè )性切入数据(jù )中心(xīn )液冷(lěng )赛道, 目前该产品已通过部分(fèn )客户(hù )应用测试并(bìng )亮相行业展会。欧(ōu )陆通(tōng )针对高算力(lì )服务(wù )器及数据中心环境(jìng )的高功率服(fú )务器(qì )电源、浸没式液冷服务器电源(yuán ),数(shù )据中(zhōng )心集中供电(diàn )电源系统等持续投(tóu )入研(yán )发;其中,浸没式液冷供电解决方(fāng )案为公(gōng )司自(zì )主研(yán )发的方案及产品。
联想集(jí )团公(gōng )布截(jié )至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩(jì ):营(yíng )收1119亿元,同(tóng )比增20%;按照非香港(gǎng )财务(wù )报告准则,净利(lì )润近23亿元,同比大(dà )增65%;PC以外业(yè )务占(zhàn )比近47%,再创历史新高。本财季(jì ),联(lián )想集(jí )团核心主业(yè )个人电脑业务全球(qiú )市场(chǎng )份额(é )近23%,运(yùn )营利润率8.8%,高端产品占(zhàn )比达31.6%。按照(zhào )Canalys的最(zuì )新统计,联想AI PC出货(huò )量环比增长(zhǎng )高达(dá )228%。
据媒体报道,随着AI浪潮席卷(juàn )各行(háng )各业,数据(jù )中心作为智算中心(xīn )的载(zǎi )体迎来了建(jiàn )设热(rè )潮。新建数据中心(xīn )算力密度不(bú )断加(jiā )大的同时,也面临更严峻的能(néng )耗挑(tiāo )战。为了提高数(shù )据中心功效,减少(shǎo )散热(rè )耗能(néng ),液冷(lěng )技术已成为新建数据中(zhōng )心的必(bì )选项(xiàng )。
甬兴证券指出,3D打印属于战(zhàn )略性(xìng )新兴(xìng )产业,得到了国内外政策的重(chóng )点支(zhī )持,市场规(guī )模持续快速增长。3D打印(yìn )在零件一体(tǐ )化制(zhì )造、异型结构件制(zhì )造、变批量(liàng )定制(zhì )结构件制造等方面的优势使得(dé )其在(zài )航空(kōng )航天领域得(dé )到了广泛应用,而(ér )近年(nián )来随(suí )着3D打印(yìn )成本的不断下降,其在(zài )3C、鞋模(mó )、机(jī )器人(rén )等民用工业领域批(pī )量生产中的(de )导入(rù )值得(dé )期待。
在智能手机、PC等消(xiāo )费电(diàn )子产品需求(qiú )疲软、销量低迷的当下(xià ),消费电子(zǐ )行业(yè )整体仍处于下行周(zhōu )期。电子产(chǎn )业迫(pò )切需要一个新的杀手级的应用或创(chuàng )新产(chǎn )品来推动新(xīn )一轮的产品迭代周(zhōu )期,VR被视(shì )为元宇(yǔ )宙的重要交互入口和消(xiāo )费电子的新(xīn )风口(kǒu ),被寄予厚望。此外,生成式(shì )AI的快(kuài )速发(fā )展将为XR设备销量的提升带来契(qì )机。一方面,大(dà )语言模型及SAM等模型带来(lái )的理解能力(lì )提升(shēng )将为XR设备的语音交(jiāo )互、物体识(shí )别等(děng )带来更多的可能,带来更具有沉浸(jìn )式的(de )交互体验。中信建投表示,在(zài )全球(qiú )智能手机出(chū )货量下滑背景下,新一(yī )代AR产品意义(yì )非凡(fán ),顶配的硬件参数和丰富兼容(róng )的内(nèi )容生(shēng )态,叠加快速发展的AI技术,有(yǒu )望撬(qiào )动VR/AR行业奇点(diǎn )。
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