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　　国新证券表示，中长(zhǎng )期来(lái )看(kàn )，我国(guó )军费平稳增长为国防军工(gōng )行业(yè )稳(wěn )定发展提供坚实基础，行业规(guī )模和利(lì )润(rùn )有望(wàng )保持持续上升态势。近年来我国(guó )在(zài )船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导航等领域的(de )全球(qiú )竞(jìng )争力持(chí )续提升，国防军工行业是新质(zhì )生(shēng )产力(lì )发展突破的重要方向，行(háng )业前景(jǐng )广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地缘局势并不(bú )平静(jìng )的(de )背景下(xià )，国防安全重要性提升，行业(yè )估(gū )值有望获得支撑。中邮证券进(jìn )一步分(fèn )析(xī )指出(chū )，展望2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任(rèn )务(wù )进入下半场，军工行业订单有望(wàng )迎来(lái )拐(guǎi )点，在(zài )服务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备(bèi )成本(běn )的新技术、以新域新质作(zuò )战力量(liàng )为(wéi )代表(biǎo )的新产品、军贸和军用技术转化(huà )带来(lái )的(de )新市场(chǎng )方向或蕴含更大弹性。

　　半(bàn )导(dǎo )体产业是现代科技的基石。随(suí )着人工(gōng )智(zhì )能新(xīn )一轮的爆发式发展，半导体芯片(piàn )已(yǐ )成(chéng )为(wéi )AI算力、智能驾驶等诸多产业的核(hé )心和(hé )底(dǐ )座，也(yě )正成为全球各主要国家竞逐的(de )新(xīn )战场(chǎng )。国信证券表示，台积电(diàn )上调2025年(nián )收(shōu )入增(zēng )速预期，关注半导体底部配置机(jī )遇。台(tái )积电预(yù )计AI需求持续强劲，非AI需求(qiú )温和(hé )复(fù )苏，并将2025年公司整体收入增速(sù )由之前(qián )的(de )25%左右(yòu )上调到30%左右。半导体景气度较高(gāo )，AI和(hé )国(guó )产化打开国内成长空间。

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　　光大证券(quàn )认(rèn )为，钨未来需求有望实现多点(diǎn )开花。展(zhǎn )望钨(wū )金属的未来需求情况，有数个非(fēi )常具(jù )有(yǒu )潜力的(de )增长点。光伏钨丝：相较(jiào )于传(chuán )统(tǒng )高碳钢丝，钨丝的细径化潜力大，能(néng )够(gòu )有效(xiào )降低硅片损耗，满足大尺寸、薄(báo )片(piàn )化(huà )硅(guī )片切割要求；军工用钨：国防科(kē )工局(jú )最(zuì )新数据(jù )显示，2025年7月军工材料采购计划(huá )中(zhōng )，硬(yìng )质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品(pǐn )订(dìng )单同(tóng )比增长42%；可控核聚变：钨及其合(hé )金因(yīn )其(qí )优异的(de )高温性能、抗辐照性能和(hé )机械(xiè )性(xìng )能，成为核聚变反应堆中关键部件的(de )理(lǐ )想候(hòu )选材料。

　　民生证券表示，当(dāng )前(qián )光伏(fú )行业价格和盈利均处于底部，高(gāo )层针(zhēn )对(duì )行业密(mì )集发声旨在把无序“价格战"式(shì )的(de )“内卷”拉回到创新驱动、价(jià )值竞争(zhēng )的(de )正轨(guǐ )，看好后续通过政策与行业自律(lǜ )的协(xié )同(tóng )，促进光伏过剩产能的退出，有(yǒu )效改(gǎi )善(shàn )供需格局，行业有望迎来触底反弹。

　　华(huá )创证券分析指出，未来3年漂浮式(shì )主(zhǔ )要任(rèn )务仍处于从样机试验到规模化商(shāng )用的(de )技(jì )术攻关(guān )和成本下降的质变阶段；2026年起(qǐ )，漂浮式装机规模将正式进入量(liàng )变阶段(duàn )。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长(zhǎng )至12.2GW，复(fù )合年均增长率为57.3%；我国浮式新增(zēng )装机(jī )将(jiāng )由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为(wéi )浮(fú )式市(shì )场的主导力量。

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